Software de gestão de pessoal para bancos e balcões
Ajuste a cobertura do balcão às horas que têm mesmo movimento, mantenha as regras de dupla e de autorização que o manuseio de numerário exige, e responda por qualquer data passada a partir do próprio registo.
Cobertura que segue o movimento e não o relógio
Um balcão enche por vagas. A meia hora a seguir à abertura, a hora de almoço, o dia em que entram as pensões, os dois últimos dias úteis do mês. Entre elas o guichê está calmo e os gestores estão em reunião. Cinco dias iguais pagam preço cheio pelo sossego e ficam curtos para a fila.
Regras que vieram do regulador
Duas pessoas para abrir, duas junto ao cofre, uma segunda assinatura acima de um limite e um período de férias ininterrupto todos os anos, para que nada que esteja a ser escondido se consiga manter. São condições da licença, e uma escala que as quebra produz uma constatação de auditoria e não um incómodo.
Uma região e não uma lista de balcões
Um balcão tem fila até à porta enquanto outro a vinte minutos tem um gestor livre a tarde inteira. Sem uma vista partilhada, a direção regional fica a saber das duas coisas no relatório mensal, e a essa altura tanto a fila como a hora parada já foram pagas.
Uma falta numa manhã que não pode ficar descoberta
Um balcão não abre com um único detentor de chaves nem põe ao guichê alguém que não está habilitado para isso. Quando o telefonema chega às sete e meia, a pergunta não é quem está livre, é quem está livre e habilitado.
Comece com o plano gratuito
Sem limite de tempo. Obtenha acesso total às funcionalidades essenciais e faça upgrade quando estiver pronto.
Ler o guia completo de gestão de pessoal bancário
Um dia de balcão não é plano
O movimento chega em vagas que são quase todas previsíveis e quase nunca planeadas. A meia hora a seguir à abertura, a hora de almoço, o dia em que entram prestações e pensões, os últimos dias úteis do mês, a semana antes de um feriado. Entre as vagas o guichê está calmo e a agenda está cheia de marcações que podiam ter ficado noutra altura.
Os balcões continuam a desenhar a semana plana porque a alternativa demora à mão mais tempo do que alguém tem numa sexta-feira à tarde. A cobertura à meia hora, duas funções separadas e uma regra sobre quem pode ficar sozinho a uma caixa são perguntas com resposta, só que não numa folha de cálculo.
Duas escalas no mesmo edifício
As caixas e o lado do aconselhamento partilham a porta e quase mais nada. Um é governado pelo comprimento da fila e tem de ser coberto minuto a minuto. O outro é governado por uma agenda marcada com dias de antecedência, onde um espaço vazio é uma conversa de crédito à habitação perdida e não uma fila.
Planeá-los como um só conjunto é a razão de um gestor acabar a uma caixa às nove e meia enquanto o cliente marcado para as dez espera. Mantê-los separados, num único ecrã, com um mínimo por baixo de cada um, é toda a diferença.
A hora em que as portas abrem
A abertura precisa de uma dupla concreta de pessoas e não de duas quaisquer. Uma escala que sabe quem tem chaves e quem tem autorizações evita a manhã em que toda a gente presente está qualificada para tudo menos para destrancar a porta.
Restrições que não são preferências
O manuseio de numerário traz exigências que uma escala respeita ou quebra em silêncio: duplo controlo junto ao cofre, uma segunda assinatura acima de um limiar, um período de férias ininterrupto todos os anos para que nada de escondido se sustente. Nenhuma delas é questão de gosto e todas são verificadas.
Dentro da escala são restrições normais e a semana é desenhada à volta delas. Guardadas na memória de um responsável, aparecem dezoito meses depois como uma constatação, descoberta nos mesmos registos que a podiam ter evitado.
Responder por uma data
A pergunta nunca é o que a escala diz hoje. É o que dizia a catorze de março, quem picou contra ela e quem a corrigiu depois. Isso é um problema de arquivo, e só se resolve antes de alguém perguntar.
É na região que está o dinheiro
Um balcão sozinho não consegue arrumar o seu próprio pessoal. Uma região consegue. A fila num sítio e a tarde livre noutro são o mesmo problema, e as duas são pagas enquanto ninguém as olha em conjunto.
Um quadro partilhado mostra isso na manhã em que acontece, que é a única manhã em que se pode fazer alguma coisa. Um gestor cobre um balcão por um dia, um dia obrigatório de formação é planeado em vez de absorvido, e um padrão que resulta num sítio é copiado em vez de reinventado. O conjunto de funcionalidades da Shifton junta a escala, as presenças, os avisos e os relatórios numa só conta.
Pessoas que não estão à sua própria secretária
A gente do balcão está a uma caixa, numa sala de atendimento ou a viajar para outro ponto da rede. A escala que lhes interessa é a do telemóvel, e a correção que interessa é a que lhes chega antes de saírem.
As trocas, os pedidos de férias e os turnos por cobrir pertencem ao mesmo sítio que a própria escala. O que era uma folha impressa, um telefonema e uma discussão sobre qual era a versão em vigor passa a ser um registo único que toda a gente lê.
O que isto não faz
Isto não é uma plataforma de core bancário e nunca toca no registo de um cliente. Guarda pessoas, horas, habilitações e custo. As instituições costumam começar a olhar para isto quando a rede passa dos quatro pontos, ou quando uma auditoria faz uma pergunta a que a folha de cálculo não sabe responder.
Como começar
As primeiras dez pessoas são gratuitas e continuam gratuitas, com a escala, a picagem básica, a aplicação no telemóvel e os relatórios incluídos. A partir daí, os módulos custam 0,50 dólares por colaborador por mês, cada um com um período experimental de até 60 dias, tempo que chega para passar um trimestre inteiro de fechos de mês pelos relatórios de custo antes de decidir seja o que for.
O centro de contacto e a caixa são um só corpo de pessoal
A maioria das instituições planeia os dois em separado e depois pergunta-se porque é que um gestor está parado às onze enquanto a fila de telefone vai em nove minutos. Muitas vezes é a mesma procura a entrar por outra porta, e quem lhe podia responder tem exatamente as mesmas autorizações.
Pôr os dois num quadro só não funde as equipas nem muda a quem cada um reporta. Torna visível a sobreposição: a hora em que o balcão está calmo e a linha não está, a tarde em que alguém com formação podia atender chamadas de uma secretária em vez de esperar por uma visita que o tempo já cancelou.
Os dias que se repetem todos os meses
As datas de pagamento de prestações e pensões, os dois últimos dias úteis, a primeira segunda-feira depois de um feriado. Nenhum deles chega de surpresa, e cada um merece um padrão guardado em vez de uma discussão nova sobre cobertura que acaba na mesma conclusão do mês passado.
Perguntas frequentes
O que cobre um software de gestão de pessoal para bancos?
Desenha a semana do balcão em cima do horário de abertura e do movimento, guarda as regras de dupla e de autorização que o numerário exige, regista as presenças contra o plano e mantém cada correção. As pessoas leem a escala e combinam trocas pelo telemóvel.
Dá para planear uma região inteira e não apenas um balcão?
Dá. Cada balcão da região fica num quadro só, por isso uma fila num sítio e um gestor parado noutro veem-se na mesma manhã. Quem tem formação pode circular entre balcões, e uma semana que resulta num sítio copia-se para outro do mesmo tamanho.
Os registos aguentam uma auditoria?
Cada versão da escala fica guardada ao lado das presenças registadas contra ela, por isso quem estava planeado, quem trabalhou de facto e o que foi corrigido pode ser respondido para qualquer data passada. As férias contínuas e os níveis de autorização ficam por pessoa e não numa folha de cálculo.
Como é que um balcão cobre uma falta avisada em cima da hora?
O turno vazio é oferecido apenas a quem está habilitado àquele posto, quem aceita fica confirmado pelo responsável, e o balcão vê a escala corrigida antes de as portas abrirem. Nada depende de uma cadeia de telefonemas.
Existe um plano gratuito para uma instituição pequena?
As primeiras dez pessoas não custam nada e não há limite de tempo, o que cobre um balcão único, uma caixa de crédito ou uma mútua pequena. A partir daí, os módulos custam 0,50 dólares por colaborador por mês e cada um traz um período experimental de até 60 dias.
Planeie a semana do balcão em torno da fila
Dez pessoas sem custo e sem limite de tempo, cobertura encostada ao movimento, duplo controlo planeado e cada correção guardada no registo.