Ролі в польовому обслуговуванні

У Shifton Field Service ролі визначають рівень доступу, відповідальності та дозволи кожного користувача в системі. Правильна конфігурація ролей допомагає захищати конфіденційні дані, структурувати робочі процеси і забезпечувати плавну координацію задач, працівників, розкладів і операцій компанії.

Власник

Роль Власник – це користувач, який спочатку зареєстрував компанію. Ця роль призначається автоматично і володіє найвищим рівнем доступу в системі.

Можливості Власника:

Повний доступ до всіх налаштувань та модулів системи
Управління платіжними методами (додавання, редагування, видалення карток)
Зміна даних для виставлення рахунків і юридичної інформації компанії
Управління підписками і планами
Додавання, редагування та видалення Адміністраторів і Співробітників

Передача власності

Роль Власника можна передати іншому користувачу.
Щоб передати право власності, перейдіть до:
Налаштувань компанії → Назва компанії → Зміна власника

Після підтвердження обраний користувач стає новим Власником, а попередній Власник автоматично стає Співробітником.

Адміністратор

Роль Адміністратор може призначити Власник або інший Адміністратор.

Можливості Адміністратора:

Майже такі ж права, як у Власника
Може управляти працівниками, розкладами, завданнями, зонами обслуговування та модулями
Може налаштовувати робочі процеси і операційні налаштування компанії
Не має доступу до фінансової та платіжної інформації

Адміністратори відповідають за управління системою, але не можуть змінювати платіжні методи, оновлювати платіжні дані або передавати право власності.

Співробітник

Роль Співробітника є стандартною роллю для звичайних користувачів системи. Співробітники мають базовий доступ, призначений для щоденної операційної роботи.

Базові можливості Співробітника:

Перегляд лише свого власного розкладу завдань
Виконання призначених завдань і оновлення статусів
Отримання та повернення елементів інвентарю
Перегляд особистих записів інвентарю

За замовчуванням співробітники не можуть створювати або затверджувати завдання, переглядати розклади інших користувачів або отримувати доступ до налаштувань компанії.

Розширені ролі для співробітників (Функціональні ролі в сервісних зонах)

Співробітникам можуть бути надані додаткові ролі, які розширюють їх відповідальність у певних сервісних зонах.

Роль	Призначення	Можливості
Технік	Виконавець завдань	Може переглядати та виконувати завдання, призначені в зоні
Запитувач завдань	Створювач завдань	Може створювати нові завдання, обирати адреси клієнтів і призначати їх у зони
Затверджувач завдань	Супервайзер / Контролер	Затверджує або відхиляє запити на створення та призначення завдань

Ці ролі призначаються індивідуально і можуть відрізнятись між зонами. Наприклад, співробітник може бути техніком в одній зоні і затверджувачем завдань в іншій.

Огляд порівняння ролей

Функція / Дозвіл	Власник	Адміністратор	Співробітник
Повний доступ до системи	✔️	✔️	❌
Керувати способами оплати	✔️	❌	❌
Керувати юридичною та платіжною інформацією компанії	✔️	❌	❌
Передача власності	✔️	❌	❌
Запрошувати / видаляти користувачів	✔️	✔️	❌
Керувати налаштуваннями та модулями	✔️	✔️	❌
Створювати та призначати завдання	✔️	✔️	⚠️ (з роллю)
Погоджувати завдання	✔️	✔️	⚠️ (з роллю)
Переглядати та виконувати власні завдання	✔️	✔️	✔️
Керувати особистим інвентарем	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Потрібна додаткова роль, призначена в зонах обслуговування

Ключові моменти, які варто пам’ятати

Власник має повний контроль — включаючи виставлення рахунків та ідентичність компанії — але може передати свою роль.
Адміністратори управляють щоденними операціями, користувачами, зонами та завданнями, але не мають доступу до фінансових налаштувань.
Працівники працюють із завданнями та інвентарем і можуть отримати додаткові дозволи через функціональні ролі.
Функціональні ролі (Технік, Запитувач завдання, Затверджувач завдання) можуть бути призначені для кожної зони, що дає можливість точно контролювати обов’язки.

Часті запитання (FAQ)

Питання: Що таке ролі у Полевому обслуговуванні?
Відповідь: Ролі визначають рівень доступу, обов’язки та дозволи користувача в системі Полевого обслуговування Shifton. Вони допомагають структурувати робочі процеси, захищати конфіденційні дані і координувати завдання між користувачами.

Питання: Хто такий Власник у Полевому обслуговуванні?
Відповідь: Власник — це користувач, який вперше зареєстрував компанію. Ця роль має найвищий рівень доступу, включаючи всі налаштування системи, виставлення рахунків, рахунки, запрошення користувачів тощо.

Питання: Що може робити Власник?
Відповідь: Власники можуть:

мати доступ до всіх модулів і налаштувань системи;
управляти методами оплати та інформацією щодо виставлення рахунків;
підписувати або змінювати плани;
додавати, редагувати або видаляти Адміністраторів та Працівників;
передавати право власності.

Питання: Як працює передача права власності?
Відповідь: Власник може передати свою роль іншому користувачу. Після передачі попередній Власник стає звичайним Працівником. Опцію передачі можна знайти в Налаштування компанії → Змінити власника меню.

Запитання: Хто такий Адміністратор у Field Service?
Відповідь: Адміністратор призначається власником або іншим адміністратором. Вони мають широкі повноваження для управління користувачами, розкладами, завданнями, зонами обслуговування та модулями системи — але не мають доступу до налаштувань виставлення рахунків або фінансових налаштувань.

Запитання: Що може керувати Адміністратор?
Відповідь: Адміністратори можуть:

керувати працівниками;
налаштовувати робочі процеси;
призначати завдання;
оновлювати налаштування компанії (крім оплати/виставлення рахунків);
контролювати щоденні операції.

Запитання: Яка роль за замовчуванням для Співробітника?
Відповідь: Роль Співробітника є роллю за замовчуванням для звичайних користувачів. Співробітники можуть переглядати і виконувати завдання, що їм призначені, оновлювати статуси завдань, отримувати та повертати інвентарні одиниці та переглядати свій власний інвентар.

Запитання: Чи можуть Співробітники отримати доступ до розкладів або налаштувань інших?
Відповідь: Ні — за замовчуванням, Співробітники можуть бачити лише свої власні призначені завдання та особистий інвентар, але не розклади інших користувачів або налаштування компанії.

Запитання: Що таке Розширені ролі (Функціональні ролі в зонах обслуговування)?
Відповідь: Окрім основних ролей, співробітники можуть отримати функціональні ролі у зонах обслуговування, таких як:

Технік — виконавець завдань у зоні;
Замовник завдань — може створювати та призначати завдання;
Узгоджувач завдань — може переглядати та затверджувати запити на завдання.

Питання: Чи може співробітник мати різні ролі в різних зонах?
Відповідь: Так. Користувач може мати різні функціональні ролі для різних зон обслуговування (наприклад, Технік в одній зоні та Узгоджувач завдань в іншій).

Питання: Як ролі впливають на те, що може робити користувач?
Відповідь: Роль визначає, що користувач бачить і що може виконувати:

Власники та Адміністратори мають широкий доступ;
Співробітники мають доступ до завдань;
функціональні ролі надають дозволи в межах конкретних зон.