Shifton Field Service дозволяє зберігати, створювати та редагувати повну базу даних клієнтів, а також використовувати профілі клієнтів при створенні та управлінні завданнями.
Профілі клієнтів допомагають організувати інформацію, швидко знаходити потрібних клієнтів та відстежувати всі завдання, пов’язані з ними.

Де керувати клієнтами

1. Відкрийте бічну панель.

2. Перейдіть до Клієнти.

   

Перша вкладка відображає всіх існуючих клієнтів та містить кнопку Створити клієнта.
Перед додаванням клієнтів рекомендується налаштувати Поля клієнта, щоб визначити структуру збережених даних.

Поля клієнта

Поля клієнта визначають, яку інформацію буде зібрано і відображено в кожному профілі клієнта.

Підтримувані типи даних для полів клієнта

Кожен тип визначає формат введених даних:

• Текст
  Коротке текстове поле: місто, назва компанії, назва сайту, коментарі.

• Число
  Числове поле: ID клієнта, номер сайту, кількість філій.

• Прапорець
  Єдиний варіант, який може бути відзначений: «VIP клієнт», «Звичайний клієнт» тощо.

• Розкривний список (один вибір)
  Оберіть одне значення зі списку: тип клієнта, регіон, категорія тощо.

• Розкривний список з множинним вибором
  Оберіть одне або кілька значень: типи послуг, зони обслуговування, додаткові категорії.

• Діапазон дат
  Використовується для вказівки періоду часу: тривалість контракту, дати обслуговування.

• Дата
  Конкретна календарна дата: дата підписання контракту, дата першого візиту.

• Текстове поле
  Довгий текстовий вхід для детальних нотаток, вимог або умов сервісу.

• Номер телефону
  Поле для введення дійсного номера телефону клієнта або контакту.

• Електронна пошта
  Поле для введення електронної адреси клієнта або контакту.

Налаштування полів клієнта

Кожне поле клієнта можна налаштувати, використовуючи наступні опції:

• Сортування полів — порядок, у якому поля відображаються в профілі.

• Опції полів — список доступних значень для випадаючих полів.

• Відображати у назві — показує це поле поруч з ім’ям клієнта у списку клієнтів.

• Дозволити пошук — дозволяє використовувати поле для пошуку.

• Обов’язкове — робить поле обов’язковим при створенні клієнта.

• Показати у списку клієнтів — відображає поле в головному списку клієнтів.

• Дії — видалити поле.

Робота з клієнтами

Створення клієнта

Через розділ “Клієнти”

1. Відкрити розділ Клієнти.

2. Клацніть Створити клієнта.

3. Заповніть дані клієнта в бічній панелі.

4. Клацніть Зберегти.

   

Під час створення завдання

Під час створення завдання:

• ви можете вибрати існуючого клієнта,

• або створити нового — він буде автоматично доданий до бази клієнтів.

  

Редагування клієнта

Кожен клієнт має значок олівця поруч з ним.

Під час редагування клієнта ви можете:

• оновити будь-яку інформацію про клієнта,

• додати додаткові адреси або контактні дані,

• переглянути всі завдання, які пов’язані з цим клієнтом (поточні та виконані).

Список завдань у профілі клієнта

Внизу профілю клієнта ви побачите:

• список всіх завдань, пов’язаних з цим клієнтом,
  

Тут також є кнопка «Створити завдання». кнопка.
Якщо ви створите завдання звідси, клієнт буде обраний автоматично.

Видалення клієнта

1. Натисніть на значок корзини біля клієнта.

   

2. Підтвердіть видалення.

   

Важливо: Видалення клієнта є постійний.
Видалені клієнти не можуть бути відновлені.

Часті питання (FAQ)

Питання: Що таке клієнти у Shifton Field Service?
Відповідь: Клієнти — це компанії або особи, для яких виконуються, відстежуються та керуються завдання польового обслуговування. Shifton дозволяє зберігати, створювати та редагувати повну базу даних клієнтів, яку ви можете використовувати при плануванні та призначенні завдань.

Питання: Де я можу керувати клієнтами у Shifton?
Відповідь: Розділ Клієнти є частиною області польового обслуговування у боковому меню — тут ви можете переглянути повний список клієнтів, створити нових або редагувати існуючі профілі.

Питання: Як створити нового клієнта?
Відповідь: У розділі Клієнти натисніть «Створити клієнта», заповніть контактні дані клієнта (такі як ім’я, адреса, телефон, електронна пошта) і збережіть. Новостворених клієнтів можна буде обрати при створенні завдань.

Питання: Чи можу я відредагувати інформацію про існуючого клієнта?
Відповідь: Так — відкрийте профіль клієнта, який ви хочете оновити, внесіть зміни до будь-яких полів, таких як контактна інформація або адреса, а потім збережіть зміни.

Питання: Чому профілі клієнтів важливі при створенні завдань?
Відповідь: Коли завдання створюється, його прив’язка до профілю клієнта забезпечує правильний облік, допомагає у точності розкладу (особливо щодо адрес та зон обслуговування), а також дозволяє отримати зрозуміліший звіт по завданням та їх історії.

Питання: Чи можу я видалити клієнта з бази даних?
Відповідь: Так — більшість систем, як Shifton, дозволяють видалити клієнта зі списку. Однак будьте уважні: видалення клієнта, який був використаний у попередніх завданнях, може вплинути на звіти або записи завдань. (Перевірте підтвердження на екрані перед видаленням.)

Питання: Чи використовуються адреси клієнтів для чого-небудь ще, окрім контактної інформації?
Відповідь: Так, дані про адреси клієнтів використовуються для створення завдань та в таких сервісах, як Карта, де розташування завдань, маршрутизація та перевірка зони обслуговування залежать від точності адрес клієнтів.