Роли в полевата услуга

В Shifton Field Service ролите определят нивото на достъп, задълженията и разрешенията на всеки потребител в системата. Правилната конфигурация на ролите помага за защита на чувствителните данни, структуриране на работните процеси и осигуряване на гладка координация между задачите, служителите, графиците и операциите на компанията.

Собственик

⟨3⟩Собственикът е потребителят, който първоначално е регистрирал компанията. Тази роля се присвоява автоматично и притежава най-високото ниво на достъп в системата.

Възможности на собственика:

Пълен достъп до всички системни настройки и модули
Управление на методи за плащане (добавяне, редактиране, премахване на карти)
Модифициране на данните за фактуриране на компанията и правната информация за фактурите
Управление на абонамент и планове
Добавяне, редактиране и премахване на администратори и служители

Прехвърляне на собственост

Ролята на Собственик може да бъде прехвърлена на друг потребител.
За да прехвърлите собствеността, отидете на:
Настройки на компанията → Име на компанията → Промяна на Собственика

След потвърждение, избраният потребител става новият Собственик, докато предишният Собственик автоматично става Служител.

Администратор

Ролята Администратор може да бъде назначена от Собственика или друг Администратор.

Възможности на Администратора:

Почти идентични права с тези на Собственика
Може да управлява служители, графици, задачи, зони за обслужване и модули
Може да конфигурира работните процеси и оперативните настройки на компанията
Няма достъп до финансова информация и информация за фактуриране

Администраторите са отговорни за управлението на системата, но не могат да променят методите за плащане, да актуализират данни за фактуриране или да прехвърлят собствеността.

Служител

СлужителятСлужителе основната роля за обикновените потребители на системата. Служителите имат базов достъп, предназначен за ежедневна оперативна работа.

Основни възможности на Служителя:

Виждат само своя собствен график на задачите
Изпълняват възложените задачи и актуализират статусите
Получават и връщат инвентарни артикули
Виждат лични инвентарни записи

По подразбиране, Служителите не могат да създават или одобряват задачи, да виждат графиците на други потребители или да имат достъп до настройките на компанията.

Разширени роли за Служители (Функционални роли вСервизни зони)

Служителите могат да получат допълнителни роли, които разширяват отговорностите им в определениСервизни зони.

Роля	Цел	Възможности
Техник	Изпълнител на задачи	Може да вижда и изпълнява задачи, възложени в зоната
Заявител на задачи	Създател на задачи	Може да създава нови задачи, да избира адреси на клиенти и да ги възлага на зони
Одобрител на задачи	Ръководител / Контролер	Одобрява или отхвърля заявления за създаване и възлагане на задачи

Тези роли се възлагат индивидуално и могат да се различават между зоните. Например, служител може да бъде Техник в една зона и Одобрител на задачи в друга.

Общ преглед на сравнението на ролите

Функция / Разрешение	Собственик	Администратор	Служител
Пълен системен достъп	✔️	✔️	❌
Управление на методи за плащане	✔️	❌	❌
Управление на юридическа и данъчна информация на компанията	✔️	❌	❌
Прехвърляне на собственост	✔️	❌	❌
Покана/премахване на потребители	✔️	✔️	❌
Управление на настройки и модули	✔️	✔️	❌
Създаване и възлагане на задачи	✔️	✔️	⚠️ (с роля)
Одобряване на задачи	✔️	✔️	⚠️ (с роля)
Виждане и изпълнение на собствени задачи	✔️	✔️	✔️
Управление на личен инвентар	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Изисква допълнителна роля в зони за обслужване

Основни моменти за запомняне

Собственикът има пълен контрол — включително фактуриране и идентичност на компанията — но може да предаде своята роля.
Администраторите управляват ежедневни операции, потребители, зони и задачи, но нямат достъп до финансовите настройки.
Служителите работят със задачи и инвентар и могат да получат допълнителни права чрез функционални роли.
Функционалните роли (Техник, Заявител на задачи, Одобряващ задачи) могат да бъдат назначавани по зони, предоставяйки прецизен контрол върху отговорностите.

Често задавани въпроси

Въпрос: Какви са ролите във Field Service?
Отговор: Ролите определят нивото на достъп, отговорностите и правата на потребителя в системата Shifton Field Service. Те помагат да се структурират работните процеси, защитават чувствителни данни и координират задачи между потребителите.

Въпрос: Кой е Собственикът във Field Service?
Отговор: Собственикът е потребителят, който първоначално е регистрирал компанията. Тази роля има най-високо ниво на достъп, включително всички системни настройки, фактуриране, фактури, покани за потребители и други.

Въпрос: Какво може да направи Собственикът?
Отговор: Собствениците могат да:

достъпват всички системни модули и настройки;
управляват методи на плащане и информация за фактуриране;
абонират се или променят планове;
добавят, редактират или премахват Администратори и Служители;
предават собственост.

Въпрос: Как работи прехвърлянето на собственост?
Отговор: Собственикът може да предаде своята роля на друг потребител. След прехвърлянето предишният Собственик става редовен Служител. Опцията за прехвърляне се намира в Настройки на компанията → Смяна на Собственик меню.

В: Какво представлява Администраторът във Field Service?
О: Един Администратор се назначава от собственика или друг Администратор. Те имат широки права за управление на потребители, графици, задачи, сервизни зони и системни модули — но нямат достъп до фактуриране или финансови настройки.

В: Какво може да управлява един Администратор?
О: Администраторите могат да:

управляват служителите;
конфигурират работни процеси;
назначават задачи;
актуализират настройките на компанията (с изключение на плащания/фактуриране);
наблюдават ежедневните операции.

В: Каква е стандартната роля на Служител?
О: Ролята Служител е стандартна за редовните потребители. Служителите могат да преглеждат и изпълняват задачи, които са им възложени, да актуализират статуси на задачи, да получават и връщат инвентарни артикули и да преглеждат собствения си инвентар.

В: Могат ли Служителите да получат достъп до графици или настройки на други?
О: Не — по подразбиране Служителите могат да виждат само собствените си задачи и личен инвентар, а не графиците на други потребители или настройките на компанията.

В: Какви са Разширени роли (Функционални роли в сервизните зони)?
О: Освен основните роли, служителите могат да бъдат назначени на функционални роли в сервизните зони, като:

Техник — изпълнител на задачи в дадена зона;
Заявител на задачи — може да създава и възлага задачи;
Одобрител на задачи — може да преглежда и одобрява заявки за задачи.

В: Може ли служител да има различни роли в различни зони?
О: Да. Потребител може да бъде назначен с различни функционални роли за различни сервизни зони (напр. Техник в една зона и Одобрител на задачи в друга).

В: Как ролите влияят върху това, което потребителят може да прави?
О: Ролята определя какво вижда и може да извършва потребителят:

Собствениците и администраторите имат широк достъп;
Служителите имат достъп, свързан със задачи;
функционалните роли добавят разрешения в специфични зони.