Настройки на компанията

Разделът Настройки на компанията позволява да управлявате общата информация за компанията, детайли за фактуриране, методи на плащане, фактури, транзакции и активни модули.

За да отворите страницата с настройки на компанията, кликнете върху името на компанията в горната част на екрана и изберете „Настройки на компанията“.

Обща информация

В този раздел можете да попълните основните данни за вашата компания:

име на компанията;
работен режим (Офис режим или Полева служба);
брой служители;
държава / регион;
щат / провинция / регион;
град;
допълнителни детайли за компанията.

Можете също така да качите лого на компанията..
Логото се показва в отчетите за задачите (вижте статията “Отчети” за повече подробности).

След като направите промени, кликнете върху „Запази“.

Действия с компанията

Промяна на собственик на компанията

Можете да прехвърлите собствеността на друг потребител.
След прехвърлянето, вашето ниво на достъп автоматично ще се промени от Собственик на Служител.

Кликнете върху „Промени собственик“.
В страничния панел изберете служителя, който ще стане новият собственик.
Потвърдете действието, като кликнете върху „Потвърди“.
За да отмените, кликнете върху „Отказ“.

Това действие е окончателно.
Само новият собственик ще може да ви върне правата за собственост.

Пауза на фирмата

Поставянето на фирмата на пауза временно прекратява нейната дейност.

След паузиране:

всички методи на плащане ще бъдат премахнати;
всички модули ще бъдат деактивирани;
фактурирането за новия период ще бъде спряно;
действието може да бъде отменено по всяко време.

За да паузирате фирмата:

Кликнете върху „Пауза на фирмата“.
В страничния панел, въведете текста за потвърждение на английски
(можете да копирате и поставите необходимия текст в полето).
Изберете причината за паузирането.
Добавете коментар (по избор).
Потвърдете действието, като кликнете върху „Потвърди“.
За да отмените, кликнете върху „Отказ“.

Изтриване на фирмата

Фирма може да бъде изтрита само ако няма издадени фактури.
Ако има неплатен дълг, изтриването ще бъде достъпно само след като се уреди.

При изтриване на фирма:

фирменият акаунт ще бъде изтрит
(незабавно, ако няма дълг за бъдещ период;
в противен случай изтриването ще бъде опашкувано, докато фактурата не бъде издадена и платена);
всички методи за плащане ще бъдат отделени;
билингът ще бъде суспендиран, ако няма дълг за новия период;
това действие не може да бъде отменено.

За да изтриете компанията:

Кликнете „Изтрийте Компания.“
В страничния панел въведете текста за потвърждение на английски
(можете да копирате и поставите необходимия текст в полето).
Изберете причината.
Добавете коментар (по избор).
Потвърдете действието, като кликнете „Потвърдете.“
За да отмените, кликнете „Отказ.“

Адрес за фактуриране

Този раздел съхранява информацията, която ще бъде използвана за генериране на фактура.

Важно: промените не се прилагат към вече генерирани фактури.
Актуализирайте информацията си за фактуриране преди да бъде създадена фактурата, ако искате да се появи на фактурата.

Можете да попълните следните полета:

Име на компания *
Данъчен номер (VAT)
Име *
Фамилия *
Имейл
Телефонен номер
Държава / Регион *
Щат / Провинция / Регион *
Град *
Пощенски код *
Адрес *

След като попълните информацията, натиснете „Запази.“

Методи на плащане

В тази секция можете да добавите, редактирате или премахнете платежна карта.

Добавете карта

Натиснете „Добавете карта.“
Въведете детайлите на картата.
Натиснете „Запази.“

Редактирай карта

Натиснете „Редактирай“ до картата.
Актуализирайте месеца и годината на изтичане.
Натиснете „Запази“ или „Отказ.“

Можете също така да изтриете картата, като натиснете „Премахни.“

Необходима е валидна карта и активен месечен абонамент, за да поканите служители във фирмата.

Баланс на фирмата

Тук можете да видите текущия си баланс и да активирате месечен абонамент.

За да се абонирате:

Натиснете „Месечно плащане.”
Изберете съществуваща карта или добавете нова.
Кликнете върху „Запази.”

ФАКТУРИ

Този раздел съдържа всички фактури, издадени на вашата компания.

Можете да:

изтеглите Excel файл със сумите за плащане за различни периоди;
видите подробности за всяка фактура.

Таблицата включва:

ID на фактурата
Период на фактуриране
Краен срок
Дата на създаване
Цена
Вече платени
За плащане
Статус

Кликването върху ID на фактурата отваря пълните детайли за фактурата, включително такси за модули, генерирани с информацията от вашия Адрес за фактуриране.

ТРАНЗАКЦИИ

Този раздел изброява всички транзакции, които са засегнали салдото на компанията.

АКТИВНИ МОДУЛИ

Тук можете да видите всички активни модули и техните дати на изтичане.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

В: Къде да отворя Настройки на компанията в Shifton?
О: Кликнете върху името на вашата компания в горната част на екрана, след което изберете „Настройки на компанията.“ Това отваря страницата за обща конфигурация на компанията.

В: Каква информация мога да редактирам в Настройки на компанията?
О: Можете да актуализирате общите данни за компанията като името на компанията, режима на работа, броя на служителите, страна/регион, щат/провинция, град и допълнителна информация. Можете да качите и лого на компанията тук.

В: Защо трябва да кача лого на компанията?
О: Логото се включва в отчетите за задачи (PDF) и спомага за брандиране на отпечатаните или споделени отчети.

В: Как да запазя промените след редактиране на информацията за компанията?
О: След като направите промяна в полетата на компанията, кликнете върху „Запази.“ Без да запазите, промените няма да бъдат приложени.

В: Как мога да прехвърля собствеността на компанията на друг потребител?
О: В секцията Действия в компанията кликнете „Промяна на собственика“, изберете служителя, който ще стане новият собственик, и потвърдете действието. След прехвърлянето достъпът ви се променя от собственик на служител.

В: Може ли прехвърлянето на собствеността на компанията да бъде обратимо?
О: Не — прехвърлянето на собственост е постоянно. Само новият собственик може да прехвърли собствеността обратно на вас.

В: Какво прави „Пауза на компанията“?
О: Поставянето на пауза временно прекъсва дейността на компанията:

всички начини на плащане се разгромяват;
всички модули са деактивирани;
фактурирането за новия период се преустановява.
Можете да отмените това действие по всяко време.

Въпрос: Как да поставя компанията на пауза?
Отговор: Щракнете върху „Пауза на компанията“, въведете необходимия текст за потвърждение и изберете причина за пауза.

Въпрос: Мога ли да изтрия моята компания?
Отговор: Да — но само ако няма неплатени фактури. Ако има натрупан дълг, изтриването става възможно само след уреждане на задълженията.

Въпрос: Какво се случва, когато компанията е изтрита?
Отговор: При изтриване на компания:

акаунтът на компанията се премахва (веднага ако няма бъдещи дългове, или след като дълговете са платени);
всички методи на плащане се премахват от връзките;
билинга се прекратява за следващия период.
Това действие не може да бъде отменено.

Въпрос: Може ли компания да бъде изтрита, ако има активирани модули?
Отговор: Да — но изтриването на компанията ще продължи само след като неплатените фактури са уредени. Модулите не блокират изтриването, ако условията за билинг са изпълнени.

Въпрос: Какво е „Работен режим“ в Настройки на компанията?
Отговор: Работният режим указва дали вашата компания работи в Офис режим или Режим на работа на терен. Това влияе на наличните модули и структури на работния процес.