Shifton Field Service позволява да съхранявате, създавате и редактирате пълна клиентска база данни, както и да използвате клиентски профили при създаване и управление на задачи.
Клиентските профили помагат за организиране на информацията, бързо намиране на правилните клиенти и следене на всички задачи, свързани с тях.

Къде да управлявате клиентите

1. Отворете страничния панел.

2. Отидете на Клиенти.

   

Първият таб показва всички съществуващи клиенти и включва бутона Създаване на клиент.
Преди добавяне на клиенти, се препоръчва да конфигурирате Клиентски полета за да зададете структурата на съхраняваните данни.

Клиентски полета

Клиентските полета определят каква информация ще бъде събрана и показана във всеки клиентски профил.

Поддържани типове данни за клиентски полета

Всеки тип определя формата на въведените данни:

• Текст
  Кратък текстов вход: град, име на компания, име на обект, коментари.

• Число
  Числов вход: клиентски ID, номер на обект, брой филиали.

• Чекбокс
  Единствена опция, която може да бъде отбелязана: “VIP клиент”, “Редовен клиент” и т.н.

• Падащ списък (единичен избор)
  Изберете една стойност от списъка: тип клиент, регион, категория и т.н.

• Падащ списък (множествен избор)
  Избор на една или няколко стойности: типове услуги, зони на обслужване, допълнителни категории.

• Период от дати
  Използва се за уточняване на времеви период: продължителност на договора, дати на обслужване.

• Дата
  Конкретна календарна дата: дата на подписване на договор, дата на първо посещение.

• Текстово поле
  Дълго текстово поле за подробни бележки, изисквания или условия на услугата.

• Телефонен номер
  Поле за въвеждане на валиден телефонен номер на клиент или контакт.

• Имейл
  Поле за въвеждане на имейл адрес на клиент или контакт.

Настройки на полето за клиент

Всяко поле за клиент може да бъде персонализирано с помощта на следните опции:

• Сортиране на полета — последователност, в която полетата се показват в профила.

• Опции за полета — списък на избираеми стойности за полета с падащи менюта.

• Показване в името — показва това поле до името на клиента в списъка с клиенти.

• Разреши търсене — позволява полето да се използва в търсене.

• Задължително — прави полето задължително при създаване на клиент.

• Показване в списъка с клиенти — показва полето в основния списък с клиенти.

• Действия — изтриване на полето.

Работа с Клиенти

Създаване на Клиент

Чрез секцията “Клиенти”

1. Отворете секцията Клиенти.

2. Кликнете Създаване на Клиент.

3. Попълнете данните на клиента в страничния панел.

4. Кликнете върху Запази.

   

При създаване на задача

По време на създаването на задача:

• можете да изберете съществуващ клиент,

• или да създадете нов — той ще бъде автоматично добавен в базата данни за клиенти.

  

Редактиране на клиент

Всеки клиент има икона с молив до него.

При редактиране на клиент, можете да:

• актуализирате всякаква информация за клиента,

• добавите допълнителни адреси или контактни данни,

• виждате всички задачи, свързани с този клиент (текущи и завършени).

Списък със задачи в профила на клиента

В долната част на профила на клиента ще видите:

• списък с всички задачи, свързани с този клиент,
  

Има и бутон Създай задача.
Ако създадете задача от тук, клиентът ще бъде избран автоматично..

Изтриване на клиент

1. Кликнете върху икона с кошче до клиента.

   

2. Потвърдете изтриването.

   

Важно: изтриването на клиент е постоянен.
Изтритите клиентине могат да бъдат възстановени.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Въпрос: Какво представляват клиентите в Shifton Field Service?
Отговор: Клиентите са компаниите или физическите лица, за които се създават, проследяват и управляват вашите задачи на терен. Shifton ви позволява да съхранявате, създавате и редактирате пълна база данни с клиенти, която можете да използвате при планиране и възлагане на задачи.

Въпрос: Къде мога да управлявам клиенти в Shifton?
Отговор: Разделът Клиенти е част от полевата услуга в страничното меню – тук можете да разгледате пълния списък с клиенти, да създадете нови или да редактирате съществуващите профили.

Въпрос: Как да създам нов клиент?
Отговор: В раздела Клиенти кликнете върху “Създаване на клиент”, попълнете контактните данни на клиента (като име, адрес, телефон, имейл) и запазете. Новосъздадените клиенти след това могат да бъдат избрани при създаване на задачи.

Въпрос: Мога ли да редактирам информацията на съществуващ клиент?
Отговор: Да — отворете профила на клиента, който искате да актуализирате, направете промени във всяко поле като контактна информация или адрес и след това запазете промените.

Въпрос: Защо профилите на клиентите са важни при създаването на задачи?
Отговор: Когато се създава задача, прикачването ѝ към клиентски профил осигурява правилно водене на записи, помага за точността на графика (особено с адреси и сервизни области) и позволява по-ясно отчитане и проследяване на историята на задачите.

Въпрос: Мога ли да изтрия клиент от базата данни?
Отговор: Да — повечето системи като Shifton позволяват изтриване на клиент от списъка. Но бъдете внимателни: премахването на клиент, който е използван в исторически задачи, може да повлияе на отчетите или записите на задачите. (Проверете потвържденията на екрана преди изтриване.)

Въпрос: Използват ли се адресите на клиентите за нещо друго освен контактна информация?
Отговор: Да — данните за адреса на клиента се използват при създаването на задачи и в услуги като карта, където местоположението на задачите, маршрутирането, и проверките на зоните за услуги зависят от точните адреси на клиентите.