Roller inom fältservice

I Shifton Field Service definierar roller varje användares nivå av åtkomst, ansvar och behörigheter inom systemet. Rätt konfiguration av roller hjälper till att skydda känslig data, strukturera arbetsflöden och säkerställa smidig samordning över uppgifter, anställda, scheman och företagsverksamheter.

Ägare

Den Ägare är den användare som initialt registrerade företaget. Denna roll tilldelas automatiskt och har den högsta åtkomstnivån i systemet.

Ägarens kapaciteter:

• Full åtkomst till alla systeminställningar och moduler

• Hantera betalningsmetoder (lägga till, redigera, ta bort kort)

• Ändra faktureringsinformation och juridiska uppgifter för fakturor

• Prenumerations- och planhantering

• Lägga till, redigera och ta bort Administratörer och Anställda

Ägarskifte

Ägarrollen kan överföras till en annan användare.
För att överföra ägarskap, gå till:
Företagsinställningar → Företagsnamn → Byt ägare

Efter bekräftelse blir den valda användaren den nya Ägaren, medan den tidigare Ägaren automatiskt blir en Anställd.

Administratör

Den Administratör rollen kan tilldelas av Ägaren eller en annan Administratör.

Administratörens kapaciteter:

• Nästan identiska rättigheter som Ägaren

• Kan hantera anställda, scheman, uppgifter, servicezoner och moduler

• Kan konfigurera företagsflöden och operativa inställningar

• Har inte tillgång till finansiell och faktureringsinformation

Administratörer ansvarar för att hantera systemet, men de kan inte ändra betalningsmetoder, uppdatera faktureringsdata eller överföra ägarskap.

Anställd

Den Anställde är standardrollen för vanliga systemanvändare. Anställda har grundläggande åtkomst avsedd för dagligt operativt arbete.

Grundläggande funktioner för Anställda:

• Visa endast deras egna arbetsuppgifter

• Utföra tilldelade uppgifter och uppdatera statusar

• Ta emot och returnera inventarieobjekt

• Visa personliga inventarieregister

Som standard kan Anställda inte skapa eller godkänna arbetsuppgifter, se andra användares scheman eller få åtkomst till företagets inställningar.

Utökade roller för Anställda (Funktionella Roller i Tjänstzoner)

Anställda kan tilldelas ytterligare roller som utökar deras ansvarsområden inom specifika Tjänstzoner.

Dessa roller tilldelas individuellt och kan skilja sig mellan zoner. Till exempel kan en anställd vara Tekniker i en zon och Uppgiftsgodkännare i en annan.

Jämförelse av Roller

⚠️ — Kräver ytterligare tilldelad roll i tjänstezoner

Viktiga punkter att komma ihåg

• Ägaren har full kontroll — inklusive fakturering och företagsidentitet — men kan överföra sin roll.

• Administratörer hanterar dagliga operationer, användare, zoner och uppgifter, men kan inte få tillgång till ekonomiska inställningar.

• Anställda arbetar med uppgifter och inventarier och kan få extra behörigheter genom funktionella roller.

• Funktionella roller (Tekniker, Uppgiftsförfrågare, Uppgiftsgodkännare) kan tilldelas per zon, vilket ger exakt kontroll över ansvar.

Vanliga frågor (FAQ)

F: Vad är roller i Field Service?
S: Roller avgör en användares åtkomstnivå, ansvar och behörigheter inom Shifton Field Service-systemet. De hjälper till att strukturera arbetsflöden, skydda känslig data och samordna uppgifter över användare.

F: Vem är ägaren i Field Service?
S: Ägaren är användaren som först registrerade företaget. Denna roll har den högsta åtkomstnivån, inklusive alla systemsinställningar, fakturering, fakturor, användarinbjudningar och mer.

F: Vad kan ägaren göra?
S: Ägare kan:

• ha tillgång till alla systemmoduler och inställningar;

• hantera betalningsmetoder och faktureringsinformation;

• prenumerera på eller ändra planer;

• lägga till, redigera eller ta bort administratörer och anställda;

• överföra ägarskap.

F: Hur fungerar ägaröverföring?
S: Ägaren kan överföra sin roll till en annan användare. Efter överföring blir den tidigare ägaren en vanlig anställd. Alternativet för överföring finns i Företagsinställningar → Byt ägare meny.

F: Vad är en administratör i fältservice?
S: En administratör utses av ägaren eller en annan administratör. De har omfattande behörigheter för att hantera användare, scheman, uppgifter, serviceregioner och systemmoduler – men kan inte få tillgång till fakturerings- eller ekonomiska inställningar.

F: Vad kan en administratör hantera?
S: Administratörer kan:

• hantera anställda;

• konfigurera arbetsflöden;

• tilldela uppgifter;

• uppdatera företagsinställningar (förutom betalning/fakturering);

• övervaka dagliga operationer.

F: Vad är standardrollen för en anställd?
S: Rollen anställd är standard för vanliga användare. Anställda kan se och slutföra uppgifter som tilldelats dem, uppdatera uppgiftsstatusar, ta emot och returnera varor i lager, och se sitt eget lager.

F: Kan anställda komma åt andras scheman eller inställningar?
S: Nej — som standard kan anställda bara se sina egna tilldelade uppgifter och personlig lager, inte andra användares scheman eller företagsinställningar.

F: Vad är utökade roller (funktionella roller i serviceregioner)?
S: Utöver kärnroller kan anställda tilldelas funktionella roller inom serviceregioner såsom:

• Tekniker – uppgiftsexekutor inom en zon;

• Uppgiftsbegäran — kan skapa och tilldela uppgifter;

• Uppgiftsgodkännare — kan granska och godkänna uppgiftsförfrågningar.

F: Kan en anställd ha olika roller i olika zoner?
S: Ja. En användare kan tilldelas olika funktionella roller för olika servicezoner (t.ex. en tekniker i en zon och en uppgiftsgodkännare i en annan).

F: Hur påverkar roller vad en användare kan göra?
S: Rollen bestämmer vad en användare ser och kan utföra:

• Ägare och administratörer har bred tillgång;

• Anställda har uppgiftsrelaterad tillgång;

• funktionella roller lägger till behörigheter inom specifika zoner.