Anpassade uppgiftsfält

Anpassade fält för uppgifter gör att du kan anpassa uppgifter till ditt företags arbetsflöden och samla in precis den data du behöver.

Standardfält för uppgifter

När ett företag skapas, inkluderar systemet följande standardfält:

• Uppgiftstitel
• Uppgiftsbeskrivning

Dessa fält är obligatoriska och kan inte tas bort.

Hur man öppnar anpassade fält för uppgifter

1. Öppna sidomenyn.
2. Gå tillAnpassade fält för uppgifter.
3. På denna sida kan du skapa, redigera och ta bort uppgiftsfält.

Inställningar för anpassade fält

Fältsortering
Definierar ordningen i vilken fält visas inuti en uppgift.

Titel
Namnet på fältet som visas i gränssnittet.

Fältnamn
Systemnamnet som används för API-dataöverföring.

Fälttyp
Tillgängliga fälttyper:

• Text
• Nummer
• Kryssruta
• Rullgardinslista
• Flerfaldigt valbar rullgardinslista
• Datum
• Dataintervall
• Textfält
• Telefon
• E-post

Fältalternativ

• Tillåt sökning — tillåter att uppgifter söks efter detta fält
• Obligatoriskt — gör fältet obligatoriskt
• Visa i uppgiftslistan — visar fältet i uppgiftslistan

Åtgärder
Åtgärder tillgängliga för fältet, inklusive att ta bort det.

Lägga till ett nytt anpassat fält

1. Klicka på “+” knappen.
2. Konfigurera fältinställningarna.
3. Klicka på Spara.

⚠️ Om du inte klickar på Spara, kommer ändringarna inte att tillämpas.

Viktiga anteckningar

• Ändringar i anpassade fält gäller endast för nya uppgifter.
• Befintliga uppgifter uppdateras inte automatiskt.

FAQ — Anpassade Uppgiftsfält

F: Hur många anpassade fält kan skapas?
S: Det finns inga begränsningar. Du kan skapa ett obegränsat antal anpassade uppgiftsfält.

F: Kan jag ta bort ett anpassat fält?
S: Ja, anpassade fält kan tas bort från sektionen Anpassade Uppgiftsfält.

F: Kan ett anpassat fält vara obligatoriskt?
S: Ja, aktivera Obligatorisk alternativet.

F: Kan uppgifter sökas med hjälp av anpassade fält?
S: Ja, om Tillåt sökning är aktiverat.

F: Tillämpas ändringar på befintliga uppgifter?
S: Nej, ändringar gäller endast för nyligen skapade uppgifter.

F: Vad händer om jag inte klickar på Spara?
S: Alla ändringar kommer att förkastas och inte tillämpas.