Shifton Field Service tillåter dig att lagra, skapa och redigera en komplett kunddatabas, samt använda kundprofiler när du skapar och hanterar uppgifter.
Kundprofiler hjälper till att organisera information, snabbt hitta rätt kunder och spåra alla uppgifter som är kopplade till dem.

Var man ska hantera kunder

1. Öppna sidopanelen.

2. Gå till Kunder.

   

Den första fliken visar alla befintliga kunder och inkluderar knappen Skapa kund.
Innan du lägger till kunder, rekommenderas det att konfigurera Kundfält för att ställa in strukturen för lagrad data.

Kundfält

Kundfält definierar vilken information som kommer att samlas in och visas i varje kundprofil.

Stöd för kundfälts datatyper

Varje typ bestämmer formatet för inmatad data:

• Text
  Kort textinmatning: stad, företagsnamn, platsnamn, kommentarer.

• Nummer
  Numerisk inmatning: kund-ID, platsnummer, antal filialer.

• Kryssruta
  Ett enda alternativ som kan markeras: ”VIP-kund”, ”Vanlig kund”, etc.

• Rullgardinslista (enkel val)
  Välj ett värde från listan: kundtyp, region, kategori, etc.

• Flervals-rullgardinslista
  Välj ett eller flera värden: tjänstetyper, tjänstezoner, ytterligare kategorier.

• Datumintervall
  Används för att specificera en tidsperiod: kontraktslängd, servicetider.

• Datum
  Ett specifikt kalenderdatum: datum för kontraktsskrivning, första besöksdatum.

• Textfält
  Ett långt textfält för detaljerade anteckningar, krav eller servicevillkor.

• Telefonnummer
  Fält för att ange ett giltigt klient- eller kontakttelefonnummer.

• E-post
  Fält för att ange en klients eller kontakts e-postadress.

Klientfältsinställningar

Varje klientfält kan anpassas med följande alternativ:

• Fältsortering — ordning i vilken fälten visas i profilen.

• Fältalternativ — lista med valbara värden för rullgardinsfält.

• Visa i namn — visar detta fält bredvid klientens namn i klientlistan.

• Tillåt sökning — gör det möjligt att använda fältet i sökningar.

• Obligatoriskt — gör fältet obligatoriskt när du skapar en klient.

• Visa i klientlista — visar fältet i huvudlistan av klienter.

• Åtgärder — ta bort fältet.

Arbeta med klienter

Skapa en klient

Genom avsnittet “Klienter”

1. Öppna Klienter avsnittet.

2. Klicka Skapa klient.

3. Fyll i klientinformationen i sidopanelen.

4. Klicka på Spara.

   

När du skapar en uppgift

Under skapandet av en uppgift:

• kan du välja en befintlig klient,

• eller skapa en ny — den kommer automatiskt att läggas till i klientdatabasen.

  

Redigera en klient

Varje klient har en pennaikon bredvid sig.

När du redigerar en klient kan du:

• uppdatera all klientinformation,

• lägga till ytterligare adresser eller kontaktuppgifter,

• visa alla uppgifter som är kopplade till denna klient (aktuella och slutförda).

Uppgiftslista i klientprofilen

I botten av klientprofilen ser du:

• en lista över alla uppgifter som är associerade med denna klient,
  

Det finns också en Skapa uppgift knapp.
Om du skapar en uppgift härifrån kommer klienten att väljas automatiskt.

Radera en klient

1. Klicka på soptunneikonen bredvid klienten.

   

2. Bekräfta borttagningen.

   

Viktigt: Klientradering är permanent.
Kunder som har tagits bortkan inte återställas.

Vanliga frågor (FAQ)

F: Vad är kunder i Shifton Field Service?
S: Kunder är de företag eller individer för vilka dina serviceuppdrag skapas, spåras och hanteras. Shifton gör det möjligt för dig att lagra, skapa och redigera en komplett kunddatabas som du kan använda när du planerar och tilldelar uppdrag.

F: Var kan jag hantera kunder i Shifton?
S: Sektionen Kunder är en del av Field Service-området i sidomenyn — här kan du se hela listan över kunder, skapa nya eller redigera befintliga profiler.

F: Hur skapar jag en ny kund?
S: I sektionen Kunder klicka på “Skapa kund”, fyll i kundens kontaktuppgifter (som namn, adress, telefon, e-post) och spara. Nyskapade kunder kan sedan väljas när du skapar uppdrag.

F: Kan jag redigera informationen om en befintlig kund?
S: Ja — öppna den kundprofil du vill uppdatera, gör ändringar i fält som kontaktinfo eller adress och spara sedan ändringarna.

F: Varför är kundprofiler viktiga när man skapar uppdrag?
S: När ett uppdrag skapas och kopplas till en kundprofil säkerställs korrekt journalföring, det hjälper med schemaläggningens exakthet (speciellt med adresser och serviceområden), och möjliggör tydligare uppdragsrapportering och historik.

F: Kan jag radera en kund från databasen?
S: Ja — de flesta system som Shifton tillåter radering av en kund från listan. Men var försiktig: att ta bort en kund som används i historiska uppdrag kan påverka rapportering eller uppdragsdata. (Kontrollera skärmmeddelanden innan raderingen.)

F: Används kundadresser för annat än kontaktinfo?
S: Ja — klientens adressdata används vid uppgiftskapande och i tjänster som Karta, där uppgiftsplats, ruttplanering och serviceområdeskontroller är beroende av exakta klientadresser.