Funções em Serviços de Campo

No Shifton Field Service, os papéis definem o nível de acesso, responsabilidade e permissões de cada usuário dentro do sistema. A configuração adequada dos papéis ajuda a proteger dados sensíveis, estruturar fluxos de trabalho e garantir uma coordenação suave entre tarefas, funcionários, agendas e operações da empresa.

Proprietário

O Proprietário é o usuário que inicialmente registrou a empresa. Este papel é atribuído automaticamente e detém o nível mais alto de acesso no sistema.

Capacidades do Proprietário:

Acesso total a todas as configurações e módulos do sistema
Gerenciamento de métodos de pagamento (adicionar, editar, remover cartões)
Modificação de detalhes de faturamento da empresa e informações legais para faturas
Gestão de assinatura e plano
Adicionar, editar e remover Administradores e Funcionários

Transferência de Propriedade

O papel de Proprietário pode ser transferido para outro usuário.
Para transferir a propriedade, vá para:
Configurações da Empresa → Nome da Empresa → Alterar Proprietário

Após a confirmação, o usuário selecionado torna-se o novo Proprietário, enquanto o Proprietário anterior automaticamente torna-se um Funcionário.

Administrador

O papel de Administrador pode ser atribuído pelo Proprietário ou por outro Administrador.

Capacidades do Administrador:

Direitos quase idênticos aos do Proprietário
Pode gerenciar funcionários, agendas, tarefas, zonas de serviço e módulos
Pode configurar fluxos de trabalho da empresa e configurações operacionais
Não tem acesso a informações financeiras e de faturamento

Os Administradores são responsáveis por gerenciar o sistema, mas não podem alterar métodos de pagamento, atualizar dados de faturamento ou transferir propriedade.

Funcionário

O Funcionário é o papel padrão para usuários regulares do sistema. Os funcionários têm acesso básico projetado para o trabalho operacional do dia a dia.

Capacidades padrão do Funcionário:

Visualizar apenas sua própria programação de tarefas
Executar tarefas atribuídas e atualizar status
Receber e devolver itens de inventário
Visualizar registros pessoais de inventário

Por padrão, os Funcionários não podem criar ou aprovar tarefas, visualizar programações de outros usuários ou acessar configurações da empresa.

Funções Estendidas para Funcionários (Funções Funcionais em Zonas de Serviço)

Os funcionários podem receber funções adicionais que expandem suas responsabilidades dentro de Zonas de Serviço.

Função	Propósito	Capacidades
Técnico	Executor de tarefas	Pode ver e executar tarefas atribuídas dentro da zona
Solicitante de Tarefa	Criador de tarefas	Pode criar novas tarefas, selecionar endereços de clientes e atribuí-las a zonas
Aprovador de Tarefa	Supervisor / Controlador	Aprova ou rejeita solicitações de criação e atribuição de tarefas

Estas funções são atribuídas individualmente e podem diferir entre as zonas. Por exemplo, um funcionário pode ser Técnico em uma zona e Aprovador de Tarefas em outra.

Visão Geral da Comparação de Funções

Recurso / Permissão	Proprietário	Administrador	Funcionário
Acesso completo ao sistema	✔️	✔️	❌
Gerenciar métodos de pagamento	✔️	❌	❌
Gerenciar informações legais e de cobrança da empresa	✔️	❌	❌
Transferir propriedade	✔️	❌	❌
Convidar / remover usuários	✔️	✔️	❌
Gerenciar configurações e módulos	✔️	✔️	❌
Criar e atribuir tarefas	✔️	✔️	⚠️ (com função)
Aprovar tarefas	✔️	✔️	⚠️ (com função)
Ver e completar suas próprias tarefas	✔️	✔️	✔️
Gerenciar inventário pessoal	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Requer papel adicional atribuído nas zonas de serviço

Pontos Chave a Lembrar

O Proprietário tem controle total — incluindo faturamento e identidade da empresa — mas pode transferir seu papel.
Os Administradores gerenciam operações diárias, usuários, zonas e tarefas, mas não podem acessar as configurações financeiras.
Os Funcionários lidam com tarefas e inventário, e podem ganhar permissões extras através de funções funcionais.
Funções funcionais (Técnico, Solicitante de Tarefa, Aprovador de Tarefa) podem ser atribuídas por zona, dando controle preciso sobre as responsabilidades.

Perguntas Frequentes (FAQ)

P: O que são os papéis no Field Service?
R: Os papéis determinam o nível de acesso, responsabilidades e permissões de um usuário dentro do sistema de Field Service do Shifton. Eles ajudam a estruturar os fluxos de trabalho, proteger dados sensíveis e coordenar tarefas entre os usuários.

P: Quem é o Proprietário no Field Service?
R: O Proprietário é o usuário que primeiro registrou a empresa. Este papel tem o nível mais alto de acesso, incluindo todas as configurações do sistema, faturamento, faturas, convites de usuários e muito mais.

P: O que o Proprietário pode fazer?
R: Os Proprietários podem:

acessar todos os módulos e configurações do sistema;
gerenciar métodos de pagamento e informações de faturamento;
assinar ou mudar de plano;
adicionar, editar ou remover Administradores e Funcionários;
transferir a propriedade.

P: Como funciona a transferência de propriedade?
R: O Proprietário pode transferir seu papel para outro usuário. Após a transferência, o Proprietário anterior se torna um Funcionário regular. A opção de transferência pode ser encontrada em Configurações da Empresa → Mudar Proprietário menu.

P: O que é um Administrador em Serviço de Campo?
R: Um Administrador é designado pelo Proprietário ou outro Administrador. Eles têm amplas permissões para gerenciar usuários, agendas, tarefas, zonas de serviço e módulos do sistema — mas não podem acessar configurações de faturamento ou financeiras.

P: O que um Administrador pode gerenciar?
R: Os administradores podem:

gerenciar funcionários;
configurar fluxos de trabalho;
atribuir tarefas;
atualizar configurações da empresa (exceto pagamento/faturamento);
supervisionar operações diárias.

P: Qual é o papel padrão de um Funcionário?
R: O papel de Funcionário é o padrão para usuários regulares. Funcionários podem visualizar e completar tarefas atribuídas a eles, atualizar status de tarefas, receber e devolver itens de inventário, e visualizar seu próprio inventário.

P: Funcionários podem acessar agendas ou configurações de outros?
R: Não — por padrão, Funcionários só podem ver suas próprias tarefas atribuídas e inventário pessoal, não as agendas de outros usuários ou configurações da empresa.

P: O que são Papéis Estendidos (Papéis Funcionais em Zonas de Serviço)?
R: Além dos papéis principais, os funcionários podem ser designados para papéis funcionais dentro de zonas de serviço, como:

Técnico — executor de tarefas dentro de uma zona;
Solicitante de Tarefas— pode criar e atribuir tarefas;
Aprovador de Tarefas— pode revisar e aprovar solicitações de tarefas.

P: Um funcionário pode ter funções diferentes em zonas diferentes?
R: Sim. Um usuário pode receber diferentes funções funcionais para diferentes zonas de serviço (por exemplo, um Técnico em uma zona e um Aprovador de Tarefas em outra).

P: Como as funções afetam o que um usuário pode fazer?
R: A função determina o que um usuário vê e pode executar:

Os proprietários e administradores têm acesso amplo;
Os funcionários têm acesso relacionado a tarefas;
funções funcionais adicionam permissões dentro de zonas específicas.