Criando e Atribuindo Tarefas

Tarefas são o módulo central no modo de Serviço de Campo e não podem ser desativadas.

As tarefas permitem que você atribua trabalho a um ou vários funcionários, com uma lista de verificação anexada para completar durante a execução da tarefa. As tarefas são centrais para as operações de Serviço de Campo e são usadas para todos os tipos de atribuições, planejamento e rastreamento de trabalho.

Nota: As tarefas são essenciais; tudo no Serviço de Campo gira em torno delas. Compreender totalmente as tarefas é crítico para usar o sistema efetivamente.

Páginas Onde Você Pode Criar uma Tarefa

As tarefas podem ser criadas a partir de vários lugares no sistema, dependendo do fluxo de trabalho e da preferência.

1. Página de Clientes

Navegue até a página de Clientes.
Localize o cliente desejado na lista.
Clique no ícone de lápis ao lado do nome do cliente para abrir o painel lateral do perfil do cliente.
Role para baixo no painel e clique em Criar Tarefa.

Detalhes importantes:

Se um cliente tiver vários endereços, você deve selecionar um endereço específico para a tarefa.
Ao criar uma tarefa através da página de Clientes, o cliente é adicionado automaticamente. Você não precisa selecionar um cliente manualmente.
Se for necessário editar dados do cliente (por exemplo, nome, informações de contato, endereço), clique no ícone de lápis, atualize as informações no painel lateral e clique em Salvar.
Para criar um novo cliente, clique no ícone de + na seção de clientes, preencha os campos necessários configurados para sua empresa e clique em Salvar.

Dica: Sempre verifique o cliente e o endereço selecionados, especialmente se o cliente tiver vários endereços, para evitar atribuir a tarefa incorretamente.

2. Página de Tarefas

A página de Tarefas oferece uma visão detalhada e ferramentas de gerenciamento para todas as tarefas.

Você pode:

Visualizar tarefas como uma lista.
Filtrar tarefas por status: Ativo, Concluído, Cancelado e Sem Data.
Pesquisar tarefas usando palavras-chave.
- Nota: Apenas os campos habilitados para pesquisa durante a criação do campo da tarefa podem ser pesquisados.
Filtrar tarefas por um ou mais status.
Selecionar um intervalo de datas para exibir tarefas.
Exibir tarefas filtradas e ordenadas em um mapa.

Os campos de tarefa exibidos incluem:

Título e Descrição – campos padrão. Se personalizações foram feitas (campos adicionados/removidos/reordenados), a exibição reflete essas configurações.
Cliente – o cliente vinculado à tarefa.
Endereço – o endereço do cliente associado à tarefa.
Funcionário – funcionário(s) designado(s).
Horário agendado – horário de início planejado.
Status – status atual da tarefa.
Concluído – mostrado apenas para tarefas concluídas; exibe o horário de conclusão pelo funcionário.
Configurações para trabalhos recorrentes – círculo laranja com faixa = tarefa não recorrente; círculo verde com marca de seleção = tarefa recorrente.
Ações – opções para excluir a tarefa.

Dica: Use filtros e classificação para gerenciar eficientemente um grande número de tarefas.

3. Página de Calendário

O Calendário fornece uma visão geral visual das tarefas.

As tarefas atribuídas aos funcionários aparecem como células na linha do funcionário.
Tarefas com uma data mas sem um funcionário designado aparecem na lista de tarefas não atribuídas.
Tarefas sem data agendada aparecem ao lado em Tarefas sem Data.

Filtros de calendário:

Filtrar por funcionário
Filtrar por tipo de tarefa
Selecionar marcas
Selecionar status
Selecionar áreas de serviço

Aplicando filtros: Clique em Pesquisar. Para redefinir os filtros, clique em Limpar.
Para melhorar a visualização do calendário, esconda o painel de filtros clicando no ícone de filtro acima do calendário.

Opções de exibição do calendário:

Exibir tarefas de todos os funcionários ou apenas funcionários com tarefas atribuídas.
Opções de exibição: 1 dia, 3 dias, 1 semana, 1 mês.
Navegar pelos dias ou meses usando as setas esquerda/direita ou selecionar um dia específico via o ícone de calendário.
Clique no ícone de engrenagem para configurações adicionais:
- Exibir tarefas – controla a visibilidade das tarefas na visualização de 1 dia.
- Modo de exibição (dia) – exibe apenas as horas de trabalho (por exemplo, 08:00–17:00).
- Opções de ordenação para funcionários – escolha exibir os números dos funcionários.
- Ordenar – por nome ou número pessoal.

Dica: Ajuste estas configurações para maior clareza ao gerenciar muitas tarefas simultaneamente.

Criando uma Tarefa

Clique em Criar Tarefa para iniciar uma nova tarefa.

1. Cliente (Opcional)

Selecione um cliente existente ou crie um novo.
Para selecionar, digite pelo menos 3 letras do nome do cliente para pesquisar.
Escolha o endereço.
Para editar os detalhes do cliente, clique no ícone de lápis → faça as alterações → Salvar.
Para criar um novo cliente, clique no ícone + → preencha os campos obrigatórios → Salvar.

Nota: Sempre verifique a seleção de cliente e endereço. Endereços incorretos levam a erros de tarefa.

2. Informações Gerais

Preencha os campos de informações gerais (personalizados ou padrões que sua empresa configurou).
Hora agendada – hora de início da tarefa. Se deixado em branco, a tarefa aparecerá em Tarefas sem Data.
Duração estimada – tempo necessário para completar a tarefa, usado para planejamento e evitar sobreposições.
Marcas – marcadores visuais para tipos de tarefa no calendário.
Habilidade – selecione habilidades pré-definidas para filtrar funcionários durante a atribuição.
Lista de verificação – escolha uma lista de verificação para o funcionário completar durante a tarefa.

Dica: Configurar adequadamente marcas, habilidades e listas de verificação garante a correta alocação de funcionários e acompanhamento da conclusão da tarefa.

3. Funcionários

As tarefas podem ser atribuídas a um ou vários funcionários.
Após selecionar o primeiro funcionário, a Funcionário Adicional campo aparece.
Cada funcionário adicional recebe uma subtarefa. As subtarefas podem ter:
- Horário de início agendado separado
- Duração estimada separada
Para remover funcionários adicionais, clique no ícone de lixeira ao lado deles.

Exemplo: Para eventos de catering, os decoradores chegam primeiro, os garçons chegam 2 horas depois, a equipe de limpeza à noite. As subtarefas permitem um agendamento preciso.

4. Tarefas Recorrentes

Tarefas recorrentes estão disponíveis apenas para uma tarefa atribuída a um único funcionário.
Habilite através da Configuração de Trabalhos Recorrentes caixa de seleção após definir o horário agendado.
Escolha data de término e tipo de recorrência:
- Diariamente – selecione os dias da semana (segunda a domingo).
- Semanal – mesmo dia da semana, toda semana até a data de término.
- Cada 2 Semanas – mesmo dia da semana a cada 14 dias até a data de término.

Nota: Adicionar funcionários adicionais desativa a recorrência para os funcionários extras.
Importante: Antes de iniciar a execução da tarefa, você pode editar esta tarefa ou todas as ocorrências futuras, incluindo: funcionário, lista de verificação, data/hora, marcas, habilidades, etc.

5. Planejado Ferramentas (Opcional)

Especifique as ferramentas, equipamentos ou consumíveis necessários para a conclusão da tarefa (requer o módulo de Inventário).
As ferramentas devem estar disponíveis na quantidade correta para o funcionário.
Nota: As ferramentas planejadas podem diferir das ferramentas realmente usadas em tipo ou quantidade.

6. Arquivos

Envie fotos ou documentos do cliente.
Escolha se deseja mostrar ou ocultar os arquivos do funcionário.

FAQ – Criando e Atribuindo Tarefas

1. Por que não consigo selecionar o endereço de um cliente?
Um cliente possui múltiplos endereços; é necessário selecionar um para atribuir a tarefa corretamente.

2. O que fazer se o cliente não existir?
Use o + ícone para criar um novo cliente e preencher os campos obrigatórios.

3. Posso criar uma tarefa sem um cliente?
Sim, o campo do cliente é opcional. Tarefas sem um cliente aparecem nas listas e no calendário.

4. Por que minha tarefa não está aparecendo no calendário?
Tarefas sem horário agendado aparecem em Tarefas sem Data. Adicione um horário agendado para exibir no calendário.

5. Como faço para atribuir múltiplos funcionários?
Selecione o primeiro funcionário → Funcionário adicional o campo aparece → adicione mais funcionários → subtarefas são criadas.

6. As tarefas recorrentes podem ser atribuídas a vários funcionários?
Não, a recorrência está disponível apenas para um único funcionário.

7. O que são subtarefas?
Subtarefas são para funcionários adicionais com horário de início, duração e lista de verificações separados.

8. O que significam os círculos laranja e verde?

Círculo laranja – não recorrente
Círculo verde com marca de verificação – recorrente

9. Posso editar listas de verificação após a criação da tarefa?
Sim, antes da execução da tarefa. As subtarefas podem ter listas de verificação separadas.

10. Por que a pesquisa por palavra-chave não encontra minha tarefa?
A pesquisa só funciona em campos habilitados para busca.

11. Como eu exibo tarefas no mapa?
Após filtrar e ordenar na página de Tarefas, clique em exibir no mapa.

12. Posso ver as tarefas de todos os funcionários no calendário?
Sim, exibir todos os funcionários ou apenas aqueles com tarefas atribuídas.

13. Como eu filtro tarefas por marcas ou tipos?
Use os filtros → clique em Pesquisar.

14. Como eu altero o horário agendado para uma subtarefa?
Cada subtarefa pode ter seu próprio horário de início e duração.

15. O que acontece se eu excluir o funcionário principal?
A tarefa principal é excluída. As subtarefas podem perder a ligação. Exclua as subtarefas primeiro, se necessário.

16. Como eu configuro uma tarefa recorrente?
Selecione a data de início → marque Configurações de Trabalhos Recorrentes → defina a data final e o tipo.

17. As tarefas recorrentes podem começar em dias diferentes para diferentes funcionários?
Não. A recorrência está ligada a um funcionário e a uma data de início. Antes da execução, você pode editar esta tarefa ou todas as futuras.

18. Por que as ferramentas planejadas não correspondem ao uso real?
As ferramentas planejadas são recomendações; o uso real pode ser diferente.

19. Como faço para anexar arquivos?
Envie os arquivos → escolha se deseja mostrá-los/ocultá-los do funcionário.

20. Como edito as informações do cliente após a criação da tarefa?
Clique no ícone de lápis → edite → Salvar.

21. Como especifico a duração estimada?
Use o campo de Duração estimada para planejar e evitar sobreposições.

22. Como posso ver as tarefas concluídas?
Filtre por Completadas; o tempo de conclusão aparece na coluna Completadas.

23. Vários funcionários podem ter listas de verificação e horários diferentes?
Sim, através de subtarefas.

24. O que faço se uma tarefa não estiver visível após o filtro de calendário?
Verifique todos os filtros. Tarefas sem horário agendado aparecem em Tarefas sem Data.

25. Como agendo vários funcionários no mesmo dia?
Use subtarefas com diferentes horários de início e durações.

26. Posso editar tarefas recorrentes após a criação?
Sim, antes da execução, qualquer campo pode ser editado: funcionário, lista de verificação, data/hora, marcas, habilidades.

27. Um tarefa pode ter várias listas de verificação?
Sim, subtarefas podem ter diferentes listas de verificação.

28. O que acontece se eu não definir um horário programado?
A tarefa aparece em Tarefas sem Data e não é mostrada em um dia específico no calendário.