O Shifton Field Service permite armazenar, criar e editar um banco de dados completo de clientes, assim como usar perfis de clientes ao criar e gerenciar tarefas.
Os perfis de clientes ajudam a organizar informações, encontrar rapidamente os clientes certos e acompanhar todas as tarefas associadas a eles.

Onde Gerenciar Clientes

1. Abra o painel lateral.

2. Vá para Clientes.

   

A primeira aba exibe todos os clientes existentes e inclui o botão Criar Cliente.
Antes de adicionar clientes, é recomendado configurar os Campos de Cliente para definir a estrutura dos dados armazenados.

Campos de Cliente

Os Campos de Cliente definem quais informações serão coletadas e exibidas em cada perfil de cliente.

Tipos de Dados Suportados para Campos de Cliente

Cada tipo determina o formato dos dados inseridos:

• Texto
  Entrada curta de texto: cidade, nome da empresa, nome do site, comentários.

• Número
  Entrada numérica: ID do cliente, número do site, número de filiais.

• Caixa de seleção
  Uma única opção que pode ser marcada: “Cliente VIP”, “Cliente Regular”, etc.

• Lista suspensa (seleção única)
  Selecione um valor da lista: tipo de cliente, região, categoria, etc.

• Lista suspensa de seleção múltipla
  Selecione um ou vários valores: tipos de serviço, zonas de serviço, categorias adicionais.

• Intervalo de datas
  Usado para especificar um período de tempo: duração do contrato, datas de serviço.

• Data
  Uma data específica do calendário: data de assinatura do contrato, data da primeira visita.

• Campo de texto
  Um campo de entrada longa para notas detalhadas, requisitos ou condições de serviço.

• Número de telefone
  Campo para inserir um número de telefone válido do cliente ou contato.

• Email
  Campo para inserir o endereço de email do cliente ou contato.

Configurações de Campos de Cliente

Cada campo de cliente pode ser personalizado usando as seguintes opções:

• Ordenação de Campos — ordem em que os campos são exibidos no perfil.

• Opções de Campo — lista de valores selecionáveis para campos suspensos.

• Exibir no nome — mostra este campo ao lado do nome do cliente na lista de clientes.

• Permitir busca — permite que o campo seja usado na pesquisa.

• Obrigatório — torna o campo necessário ao criar um cliente.

• Mostrar na lista de clientes — exibe o campo na lista principal de clientes.

• Ações — excluir o campo.

Trabalhando com Clientes

Criando um Cliente

Através da seção “Clientes”

1. Abra a seção Clientes.

2. Clique em Criar Cliente.

3. Preencha os detalhes do cliente no painel lateral.

4. Clique em Salvar.

   

Ao criar uma tarefa

Durante a criação da tarefa:

• você pode selecionar um cliente existente,

• ou criar um novo — ele será adicionado automaticamente ao banco de dados de clientes.

  

Edição de um Cliente

Cada cliente tem um ícone de lápis ao lado.

Ao editar um cliente, você pode:

• atualizar qualquer informação do cliente,

• adicionar endereços adicionais ou detalhes de contato,

• ver todas as tarefas que estão vinculadas a este cliente (atual e concluídas).

Lista de Tarefas Dentro do Perfil do Cliente

Na parte inferior do perfil do cliente, você verá:

• uma lista de todas as tarefas associadas a este cliente,
  

Há também um botão de Criar Tarefa.
Se você criar uma tarefa daqui, o cliente será selecionado automaticamente.

Exclusão de um Cliente

1. Clique no ícone de lixeira ao lado do cliente.

   

2. Confirme a exclusão.

   

Importante: a exclusão do cliente é permanente.
Clientes deletadosnão podem ser restaurados.

Perguntas Frequentes (FAQ)

P: O que são clientes no Shifton Field Service?
R: Clientes são as empresas ou indivíduos para quem suas tarefas de serviço de campo são criadas, acompanhadas e gerenciadas. A Shifton permite armazenar, criar e editar um banco de dados completo de clientes que você pode usar ao planejar e atribuir tarefas.

P: Onde posso gerenciar clientes no Shifton?
R: A seção Clientes faz parte da área de Serviço de Campo no menu lateral — é aqui que você pode ver a lista completa de clientes, criar novos ou editar perfis existentes.

P: Como faço para criar um novo cliente?
R: Na seção Clientes, clique em “Criar Cliente”, preencha os dados de contato do cliente (como nome, endereço, telefone, e-mail) e salve. Clientes recém-criados podem então ser selecionados ao criar tarefas.

P: Posso editar a informação de um cliente existente?
R: Sim — abra o perfil do cliente que pretende atualizar, faça alterações em qualquer campo como informações de contato ou endereço, e então salve as alterações.

P: Por que os perfis de clientes são importantes ao criar tarefas?
R: Quando uma tarefa é criada, vinculá-la a um perfil de cliente garante a manutenção adequada dos registros, ajuda na precisão do agendamento (especialmente com endereços e áreas de serviço) e permite um relatório de tarefas e histórico mais claro.

P: Posso deletar um cliente do banco de dados?
R: Sim — a maioria dos sistemas como o Shifton permite deletar um cliente da lista. No entanto, tenha cuidado: remover um cliente que foi usado em tarefas históricas pode afetar relatórios ou registros de tarefas. (Verifique as confirmações na tela antes de deletar.)

P: Os endereços de clientes são usados para algo além de informações de contato?
R: Sim — os dados de endereço do cliente são usados na criação de tarefas e em serviços como o Mapa, onde a localização das tarefas, roteamento e verificações de área de serviço dependem de endereços precisos dos clientes.