Shifton Field Service lar deg lagre, opprette og redigere en komplett kundedatabase, samt bruke kundeprofiler når du oppretter og administrerer oppgaver.
Kundeprofiler hjelper med å organisere informasjon, raskt finne de riktige kundene, og spore alle oppgaver knyttet til dem.

Hvor administrerer man kunder

1. Åpne sidepanelet.

2. Gå til Kunder.

   

Den første fanen viser alle eksisterende kunder og inkluderer Opprett kunde knappen.
Før du legger til kunder, anbefales det å konfigurere Kundefelt for å sette opp strukturen til lagrede data.

Kundefelt

Kundefelt definerer hvilken informasjon som skal samles inn og vises i hver kundeprofil.

Støttede datatyper for kundefelt

Hver type bestemmer formatet på de inntastede dataene:

• Tekst
  Kort tekstinput: by, firmanavn, stedsnavn, kommentarer.

• Nummer
  Numerisk input: kunde-ID, stedsnummer, antall avdelinger.

• Avmerkingsboks
  Et enkelt alternativ som kan markeres: “VIP-kunde”, “Fast kunde”, etc.

• Rullegardinliste (enkeltvalg)
  Velg en verdi fra listen: kundetype, region, kategori, etc.

• Flervalg rullegardinliste
  Velg en eller flere verdier: tjenestetyper, tjenesteområder, ekstra kategorier.

• Datoperiode
  Brukes til å spesifisere en tidsperiode: kontraktsvarighet, tjenestedatoer.

• Dato
  En spesifikk kalenderdato: kontraktsigneringsdato, første besøksdato.

• Tekstfelt
  Et langt tekstfelt for detaljerte notater, krav eller tjenestebetingelser.

• Telefonnummer
  Felt for å angi et gyldig klient- eller kontaktnummer.

• E-post
  Felt for å angi en klients eller kontakts e-postadresse.

Klientfeltinnstillinger

Hvert klientfelt kan tilpasses ved hjelp av følgende alternativer:

• Felt-sortering — rekkefølge som feltene vises i profilen.

• Feltalternativer — liste over valgbare verdier for nedtrekksfelt.

• Vis i navn — viser dette feltet ved siden av klientens navn i klientlisten.

• Tillat søk — gjør det mulig å bruke feltet i søk.

• Obligatorisk — gjør feltet påkrevd når man oppretter en klient.

• Vis i klientlisten — viser feltet i hovedlisten over klienter.

• Handlinger — slett feltet.

Arbeide med klienter

Opprette en klient

Gjennom «Klienter»-seksjonen

1. Åpne Klienter-seksjonen.

2. Klikk Opprett klient.

3. Fyll inn klientinformasjonen i sidepanelet.

4. Klikk Lagre.

   

Når du oppretter en oppgave

Under opprettelse av oppgave:

• kan du velge en eksisterende klient,

• eller opprette en ny — den blir automatisk lagt til i klientdatabasen.

  

Redigere en klient

Hver klient har et blyantikon ved siden av.

Når du redigerer en klient, kan du:

• oppdatere all klientinformasjon,

• legge til flere adresser eller kontaktdetaljer,

• se alle oppgaver som er knyttet til denne klienten (nåværende og fullførte).

Oppgaveliste i klientprofilen

Nederst i klientprofilen vil du se:

• en liste over alle oppgaver tilknyttet denne klienten,
  

Det er også en Opprett oppgave knapp.
Hvis du oppretter en oppgave herfra, vil klienten bli valgt automatisk.

Slette en klient

1. Klikk på søppelbøtteikonet ved siden av klienten.

   

2. Bekreft slettingen.

   

Viktig: Sletting av klient er permanent.
Slettede klienterkan ikke gjenopprettes.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spm: Hva er klienter i Shifton Field Service?
Svar: Klienter er selskapene eller enkeltpersonene for hvem dine feltservicetjenester er opprettet, fulgt opp og administrert. Shifton lar deg lagre, opprette og redigere en komplett klientdatabase som du kan bruke når du planlegger og tildeler oppgaver.

Spm: Hvor kan jeg administrere klienter i Shifton?
Svar: Seksjonen Klienter er en del av feltserviceområdet i sidemenyen — her kan du se hele listen over klienter, opprette nye eller redigere eksisterende profiler.

Spm: Hvordan oppretter jeg en ny klient?
Svar: I seksjonen Klienter, klikk “Opprett klient”, fyll inn klientens kontaktinformasjon (som navn, adresse, telefon, e-post) og lagre. Nyopprettede klienter kan deretter velges når oppgaver opprettes.

Spm: Kan jeg redigere informasjonen til en eksisterende klient?
Svar: Ja — åpne klientprofilen du vil oppdatere, gjør endringer i felt som kontaktinfo eller adresse, og lagre deretter endringene.

Spm: Hvorfor er klientprofiler viktig når du oppretter oppgaver?
Svar: Når en oppgave opprettes, sikrer tilknytning til en klientprofil riktig journalføring, hjelper med planleggingsnøyaktighet (spesielt med adresser og tjenesteområder), og gir klarere oppgaverapportering og historikk.

Spm: Kan jeg slette en klient fra databasen?
Svar: Ja — de fleste systemer som Shifton tillater sletting av en klient fra listen. Vær imidlertid forsiktig: å fjerne en klient som er brukt i historiske oppgaver kan påvirke rapportering eller oppgaveregistre. (Kontroller skjermbekreftelser før sletting.)

Spm: Brukes klientadresser til noe annet enn kontaktinformasjon?
Svar: Ja — klientens adressedata brukes i opprettelse av oppgaver og i tjenester som Kart, der oppgavelokasjon, ruteplanlegging og tjenesteområdekontroller er avhengige av nøyaktige klientadresser.