Rollen in Field Service

In Shifton Field Service definiëren rollen het toegangsniveau, de verantwoordelijkheid en de permissies van elke gebruiker binnen het systeem. Een juiste rolconfiguratie helpt om gevoelige gegevens te beschermen, workflows te structureren en een soepele coördinatie te garanderen binnen taken, medewerkers, planningen en bedrijfsactiviteiten.

Eigenaar

De Eigenaar is de gebruiker die het bedrijf aanvankelijk heeft geregistreerd. Deze rol wordt automatisch toegewezen en heeft het hoogste toegangsniveau binnen het systeem.

Mogelijkheden van de Eigenaar:

• Volledige toegang tot alle systeeminstellingen en modules

• Beheer van betaalmethoden (toevoegen, bewerken, verwijderen van kaarten)

• Wijziging van bedrijfsfactureringsgegevens en juridische informatie voor facturen

• Beheer van abonnementen en plannen

• Toevoegen, bewerken en verwijderen van Administrators en Medewerkers

Eigendomsoverdracht

De Eigenaar-rol kan worden overgedragen aan een andere gebruiker.
Om eigendom over te dragen, ga naar:
Bedrijfsinstellingen → Bedrijfsnaam → Eigenaar wijzigen

Na bevestiging wordt de geselecteerde gebruiker de nieuwe Eigenaar, terwijl de vorige Eigenaar automatisch een Medewerker wordt.

Administrator

De Administrator-rol kan worden toegewezen door de Eigenaar of een andere Administrator.

Mogelijkheden van de Administrator:

• Bijna identieke rechten als de Eigenaar

• Kan medewerkers, planningen, taken, servicezones en modules beheren

• Kan bedrijfsworkflows en operationele instellingen configureren

• Heeft geen toegang tot financiële en factureringsinformatie

Administrators zijn verantwoordelijk voor het beheren van het systeem, maar zij kunnen geen betaalmethoden wijzigen, factureringsgegevens bijwerken of eigendom overdragen.

Werknemer

De Werknemer is de standaardrol voor reguliere systeemgebruikers. Werknemers hebben basis toegang ontworpen voor dagelijkse operationele werkzaamheden.

Standaardmogelijkheden voor Werknemers:

• Alleen hun eigen takenrooster bekijken

• Uitgevoerde taken uitvoeren en statussen bijwerken

• Ontvangen en retourneren van inventarisitems

• Persoonlijke inventarisrecords bekijken

Standaard kunnen Werknemers geen taken creëren of goedkeuren, andere gebruikersroosters bekijken, of toegang krijgen tot bedrijfsinstellingen.

Uitgebreide Rollen voor Werknemers (Functionele Rollen in Servicezones)

Werknemers kunnen aanvullende rollen krijgen die hun verantwoordelijkheden binnen specifieke Servicezones.

Deze rollen worden individueel toegewezen en kunnen verschillen tussen zones. Bijvoorbeeld, een werknemer kan een Technicus zijn in de ene zone en een Taak Goedkeurder in een andere.

Rol Vergelijkingsoverzicht

⚠️ — Vereist een extra toegewezen rol in servicezones

Belangrijke Punten om te Onthouden

• De Eigenaar heeft volledige controle — inclusief facturering en bedrijfsidentiteit — maar kan hun rol overdragen.

• Beheerders beheren dagelijkse operaties, gebruikers, zones en taken, maar hebben geen toegang tot financiële instellingen.

• Werknemers werken met taken en inventaris en kunnen extra rechten krijgen via functionele rollen.

• Functionele rollen (Technicus, Taakverzoeker, Taakgoedkeurder) kunnen per zone worden toegewezen, waardoor er nauwkeurige controle over verantwoordelijkheden ontstaat.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

V: Wat zijn rollen in Field Service?
A: Rollen bepalen het toegangsniveau, de verantwoordelijkheden en de rechten van een gebruiker binnen het Shifton Field Service-systeem. Ze helpen workflows te structureren, gevoelige gegevens te beschermen en taken over gebruikers te coördineren.

V: Wie is de Eigenaar in Field Service?
A: De Eigenaar is de gebruiker die als eerste het bedrijf registreerde. Deze rol heeft het hoogste toegangsniveau, inclusief alle systeeminstellingen, facturering, facturen, gebruikersuitnodigingen en meer.

V: Wat kan de Eigenaar doen?
A: Eigenaars kunnen:

• alle systeemmodules en instellingen openen;

• betaalmethoden en factureringsinformatie beheren;

• abonnementen afsluiten of wijzigen;

• Beheerders en Werknemers toevoegen, bewerken of verwijderen;

• eigendom overdragen.

V: Hoe werkt eigendomsoverdracht?
A: De Eigenaar kan hun rol overdragen aan een andere gebruiker. Na de overdracht wordt de vorige Eigenaar een gewone Werknemer. De optie voor overdracht is te vinden in de Bedrijfsinstellingen → Eigenaar Wijzigen menu.

V: Wat is een Beheerder in Field Service?
A: Een Beheerder wordt toegewezen door de Eigenaar of een andere Beheerder. Ze hebben ruime rechten voor het beheren van gebruikers, schema’s, taken, servicezones en systeemmodules — maar kunnen geen toegang krijgen tot facturatie- of financiële instellingen.

V: Wat kan een Beheerder beheren?
A: Beheerders kunnen:

• medewerkers beheren;

• werkstromen configureren;

• taken toewijzen;

• bedrijfinstellingen bijwerken (behalve betalingen/facturatie);

• dagelijkse operaties overzien.

V: Wat is de standaardmedewerkerrol?
A: De Medewerker rol is de standaard voor reguliere gebruikers. Medewerkers kunnen taken die aan hen zijn toegewezen bekijken en voltooien, taakstatussen bijwerken, inventarisitems ontvangen en retourneren, en hun eigen inventaris bekijken.

V: Kunnen Medewerkers toegang krijgen tot de schema’s of instellingen van anderen?
A: Nee — standaard kunnen Medewerkers alleen hun eigen toegewezen taken en persoonlijke inventaris zien, niet de schema’s van andere gebruikers of bedrijfinstellingen.

V: Wat zijn Uitgebreide Rollen (Functionele Rollen in Servicezones)?
A: Naast de kernrollen kunnen medewerkers worden toegewezen functionele rollen binnen servicezones zoals:

• Technicus — taakuitvoerder binnen een zone;

• Taakaanvrager— kan taken maken en toewijzen;

• Taakgoedkeurder— kan taakverzoeken beoordelen en goedkeuren.

V: Kan een werknemer verschillende rollen in verschillende zones hebben?
A:Ja. Een gebruiker kan verschillende functionele rollen toegewezen krijgen voor verschillende servicezones (bijv. een technicus in de ene zone en een taakgoedkeurder in een andere).

V: Hoe beïnvloeden rollen wat een gebruiker kan doen?
A:De rol bepaalt wat een gebruiker ziet en kan uitvoeren:

• Eigenaren en beheerders hebben brede toegang;

• Werknemers hebben taakgerelateerde toegang;

• functionele rollen voegen permissies toe binnen specifieke zones.