Met Shifton Field Service kun je een complete klanten database opslaan, creëren en bewerken, evenals klantprofielen gebruiken bij het maken en beheren van taken.
Klantprofielen helpen informatie te organiseren, snel de juiste klanten te vinden en alle taken die aan hen zijn gekoppeld bij te houden.

Waar Klanten Beheren

1. Open het zijpaneel.

2. Ga naar Klanten.

   

Het eerste tabblad toont alle bestaande klanten en bevat de Klant Aanmaken knop.
Voordat je klanten toevoegt, wordt het aangeraden om Klantvelden te configureren om de structuur van opgeslagen gegevens in te stellen.

Klantvelden

Klantvelden definiëren welke informatie zal worden verzameld en weergegeven in elk klantprofiel.

Ondersteunde Datatypes van Klantvelden

Elk type bepaalt het formaat van ingevoerde gegevens:

• Tekst
  Korte tekstinvoer: stad, bedrijfsnaam, sitenaam, opmerkingen.

• Nummer
  Numerieke invoer: klant-ID, sitenummer, aantal vestigingen.

• Selectievakje
  Een enkele optie die kan worden gemarkeerd: “VIP Klant”, “Reguliere Klant”, etc.

• Uitklaplijst (enkele selectie)
  Selecteer één waarde uit de lijst: klanttype, regio, categorie, etc.

• Multiselectie uitklaplijst
  Selecteer één of meerdere waarden: servicetypen, servicezones, aanvullende categorieën.

• Daterange
  Wordt gebruikt om een tijdsperiode op te geven: contractduur, servicedata.

• Datum
  Een specifieke kalenderdatum: datum ondertekening contract, eerste bezoekdatum.

• Tekstveld
  Een lang tekstinvoerveld voor gedetailleerde notities, vereisten of servicevoorwaarden.

• Telefoonnummer
  Veld voor het invoeren van een geldig klant- of contacttelefoonnummer.

• E-mail
  Veld voor het invoeren van het e-mailadres van een klant of contactpersoon.

Instellingen Klantveld

Elk klantveld kan worden aangepast met de volgende opties:

• Veldsortering — volgorde waarin velden in het profiel worden weergegeven.

• Veldopties — lijst met selecteerbare waarden voor keuzelijsten.

• Weergeven in naam — toont dit veld naast de naam van de klant in de klantenlijst.

• Zoeken toestaan — maakt het mogelijk het veld te gebruiken in zoekopdrachten.

• Verplicht — maakt het veld verplicht bij het aanmaken van een klant.

• Weergeven in klantenlijst — toont het veld in de hoofdklantenlijst.

• Acties — verwijder het veld.

Werken met Klanten

Een Klant Aanmaken

Via het gedeelte “Klanten”

1. Open de Klanten sectie.

2. Klik op Klant Aanmaken.

3. Vul de klantgegevens in het zijpaneel in.

4. Klik op Opslaan.

   

Bij het aanmaken van een taak

Tijdens het maken van een taak:

• kun je een bestaande klant selecteren,

• of een nieuwe creëren – deze wordt automatisch aan de klantendatabase toegevoegd.

  

Een Klant Bewerken

Elke klant heeft een potloodpictogram ernaast.

Bij het bewerken van een klant kun je:

• alle klantinformatie bijwerken,

• extra adressen of contactgegevens toevoegen,

• alle taken bekijken die aan deze klant zijn gekoppeld (huidige en voltooide).

Takenlijst Binnen het Klantprofiel

Onderaan het klantprofiel zie je:

• een lijst met alle taken die aan deze klant zijn gekoppeld,
  

Er is ook een Taak Maken knop.
Als je een taak vanaf hier maakt, wordt de klant automatisch.

Een Klant Verwijderen

1. Klik op het prullenbakpictogram naast de klant.

   

2. Bevestig de verwijdering.

   

Belangrijk: Het verwijderen van een klant is permanent.
Verwijderde klantenkunnen niet worden hersteld.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V: Wat zijn klanten in Shifton Field Service?
A: Klanten zijn de bedrijven of individuen voor wie uw field service-taken worden gecreëerd, gevolgd en beheerd. Shifton stelt u in staat om een volledige klantendatabase op te slaan, te creëren en te bewerken die u kunt gebruiken bij het plannen en toewijzen van taken.

V: Waar kan ik klanten beheren in Shifton?
A: De Klanten sectie is onderdeel van het Field Service-gebied in het zijmenu — hier kunt u de volledige lijst met klanten bekijken, nieuwe klanten creëren of bestaande profielen bewerken.

V: Hoe maak ik een nieuwe klant aan?
A: In de Klanten sectie, klik op “Klant creëren”, vul de contactgegevens van de klant in (zoals naam, adres, telefoon, e-mail), en sla op. Nieuw aangemaakte klanten kunnen vervolgens worden geselecteerd bij het creëren van taken.

V: Kan ik de informatie van een bestaande klant bewerken?
A: Ja — open het klantprofiel dat u wilt bijwerken, voer wijzigingen door in velden zoals contactinformatie of adres, en sla de wijzigingen op.

V: Waarom zijn klantprofielen belangrijk bij het creëren van taken?
A: Wanneer een taak wordt gecreëerd, zorgt het koppelen aan een klantprofiel voor een correcte administratie, helpt met planningsnauwkeurigheid (vooral met adressen en servicegebieden), en zorgt voor duidelijkere taakrapportage en geschiedenis.

V: Kan ik een klant uit de database verwijderen?
A: Ja — de meeste systemen zoals Shifton staan toe een klant uit de lijst te verwijderen. Wees echter voorzichtig: het verwijderen van een klant die gebruikt wordt in historische taken kan rapportage of taakgegevens beïnvloeden. (Controleer schermbevestigingen voor verwijdering.)

V: Worden klantadressen voor iets anders gebruikt dan contactinformatie?
A: Ja — klantadressengegevens worden gebruikt bij het aanmaken van taken en in diensten zoals de Kaart, waar taaklocatie, routering en controle van het servicegebied afhankelijk zijn van nauwkeurige klantadressen.