现场服务中的角色

在 Shifton Field Service 中，角色定义了每个用户在系统中的访问级别、责任和权限。正确的角色配置有助于保护敏感数据，构建工作流程，并确保任务、员工、日程安排和公司运营之间的顺利协调。

所有者

该所有者是最初注册公司的用户。此角色会自动分配，并在系统中拥有最高访问级别。

所有者权限：

• 完全访问所有系统设置和模块

• 管理支付方式（添加、编辑、删除卡片）

• 修改公司账单详细信息和发票法律信息

• 订阅和计划管理

• 添加、编辑和删除管理员和员工

所有权转移

所有者角色可以被转移给其他用户。
要转移所有权，请访问：
公司设置 → 公司名称 → 更改所有者

确认后，所选用户将成为新的所有者，而之前的所有者会自动成为员工。

管理员

该管理员角色可以由所有者或其他管理员分配。

管理员权限：

• 与所有者几乎相同的权限

• 可以管理员工、日程安排、任务、服务区域和模块

• 可以配置公司工作流程和运营设置

• 没有财务和账单信息的访问权限

管理员负责管理系统，但他们不能更改支付方式、更新账单数据或转移所有权。

员工

员工是普通系统用户的默认角色。员工拥有为日常操作工作设计的基本访问权限。员工的默认权限:

仅查看自己的任务计划表

• 执行分配的任务并更新状态

• 接收和归还库存物品

• 查看个人库存记录

• 默认情况下，员工不能创建或批准任务、查看其他用户的计划或访问公司设置。

员工的扩展角色（在

服务区域中的功能角色）)

员工可以被赋予额外的角色，以扩大他们在特定服务区域.

批准或拒绝任务创建和分配请求

这些角色是单独分配的，并且在不同区域之间可能不同。例如，一个员工可以在某个区域是技术员，而在另一个区域是任务批准者。

⚠️ — 需要在服务区域中分配额外的角色

需要记住的关键点

• 所有者拥有完全的控制权——包括账单和公司身份——但可以转让其角色。

• 管理员管理日常运营、用户、区域和任务，但不能访问财务设置。

• 员工处理任务和库存，并可以通过功能角色获得额外权限。

• 功能角色（技师、任务请求者、任务批准者）可以按区域分配，精确控制职责。

常见问题解答 (FAQ)

问：在现场服务中的角色是什么？
答： 角色决定用户在Shifton现场服务系统中的访问级别、职责和权限。它们有助于结构化工作流程，保护敏感数据，并协调用户之间的任务。

问：谁是现场服务的所有者？
答： 所有者 是第一个注册公司的用户。此角色具有最高级别的访问权限，包括所有系统设置、账单、发票、用户邀请等。

问：所有者可以做些什么？
答： 所有者可以：

• 访问所有系统模块和设置；

• 管理付款方式和账单信息；

• 订阅或更改计划；

• 添加、编辑或删除管理员和员工；

• 转让所有权。

问：所有权转让如何运作？
答： 所有者可以将其角色转让给其他用户。转让后，前任所有者成为普通员工。转让选项位于公司设置 → 更改所有者 菜单。

问：什么是现场服务中的管理员？
答： 一名管理员是由所有者或其他管理员指定的。管理员拥有管理用户、日程、任务、服务区域和系统模块的广泛权限——但无法访问计费或财务设置。

问：管理员可以管理什么？
答： 管理员可以：

• 管理员工；

• 配置工作流程；

• 分配任务；

• 更新公司设置（支付/计费除外）；

• 监督日常运营。

问：默认的员工角色是什么？
答： 员工角色是普通用户的默认设置。员工可以查看并完成分配给他们的任务，更新任务状态，接收和归还库存物品，并查看自己的库存。

问：员工可以访问他人的日程或设置吗？
答：不能——默认情况下，员工只能看到自己的分配任务和个人库存，无法查看其他用户的日程或公司设置。

问：什么是扩展角色（服务区域中的功能角色）？
答：除了核心角色，员工还可以在服务区域内被分配功能角色，例如：

• 技术员——区域内的任务执行者；

• 任务请求者 — 可以创建和分配任务；

• 任务审批人 — 可以审核和批准任务请求。

问：员工可以在不同区域拥有不同角色吗？
答： 是的。用户可以在不同的服务区域被分配不同的功能角色（例如，在一个区域为技术员，在另一个区域为任务审批人）。

问：角色如何影响用户的操作？
答： 角色决定了用户可以看到和进行的操作：

• 所有者和管理员拥有广泛的访问权限；

• 员工具有与任务相关的访问权限；

• 功能角色在特定区域内增加权限。