创建和分配任务

任务是现场服务模式的核心模块，无法禁用.

任务允许您将工作分配给一个或多个员工，并附有一个检查清单，供任务执行时完成。任务是现场服务操作的核心，用于所有类型的分配、计划和工作跟踪。

注意：任务至关重要；现场服务中的一切都围绕它们展开。充分理解任务对于有效使用系统至关重要。

可以创建任务的页面

根据工作流程和偏好，任务可以从系统中的多个位置创建。

1. 客户页面

导航到客户页面。
在列表中找到所需的客户。
点击客户名称旁边的铅笔图标，打开客户资料侧面板。
在面板中向下滚动并点击创建任务.

重要细节：

如果客户有多个地址，您必须选择一个特定地址来进行任务。
在客户页面创建任务时，客户会自动添加。你不需要手动选择客户。
如果需要编辑任何客户详细信息（例如，姓名、联系信息、地址），点击铅笔图标，在侧面板中更新信息，然后点击保存.
要创建新客户，点击客户部分中的+ 图标，填写为您的公司配置的必要字段，然后点击保存.

提示： 始终仔细检查所选的客户和地址，尤其是在客户有多个地址时，以避免错误分配任务。

2. 任务页面

“任务”页面提供所有任务的详细概览和管理工具。

你可以：

将任务显示为列表。
按状态筛选任务：活动的、已完成的、已取消的和无日期的.
使用关键字搜索任务。
- 注意： 只有在任务字段创建时启用搜索的字段可以被搜索。
按一个或多个状态.
筛选任务选择一个日期范围
来显示任务。地图.

显示的任务字段包括：

标题和描述 – 标准字段。如果进行了自定义（添加/移除/重新排序字段），显示将反映这些设置。
客户 – 与任务相关联的客户。
地址 – 与任务相关联的客户地址。
员工 – 指定的员工。
计划时间 – 计划的开始时间。
状态 – 任务的当前状态。
已完成 – 仅对已完成任务显示；显示员工完成任务的时间。
周期性任务的设置 – 带有条纹的橙色圆圈 = 非周期性任务；带有勾号的绿色圆圈 = 周期性任务。
操作 – 删除任务的选项。

提示： 使用过滤和排序功能来有效管理大量任务。

3. 日历页面

该日历提供任务的可视化概览。

分配给员工的任务显示为员工行上的单元格.
有日期但没有分配员工 出现在 未分配任务列表中.
没有预定日期的任务会在侧边显示 无日期任务.

日历过滤器：

按员工过滤
按任务类型过滤
选择标记
选择状态
选择服务区域

应用过滤器： 点击搜索。要重置过滤器，请点击清除.
为了改善日历视图，可以点击日历上方的 过滤图标 来隐藏过滤面板。

日历显示选项：

显示 所有员工 的任务或仅显示已分配任务的员工的任务。
显示选项：1 天、3 天、1 周、1 个月.
使用 左/右箭头 导航天数或月份，或通过选择特定日期来导航 日历图标.
点击齿轮图标以获取更多设置：
- 显示任务– 控制任务在一天视图中的可见性。
- 显示模式（天）– 仅显示工作时间（例如，8:00–17:00）。
- 员工排序选项– 选择显示员工编号。
- 排序– 按姓名或个人编号排序。

提示：调整这些设置以提高管理大量任务时的清晰度。

创建任务

点击创建任务以开始一个新任务。

1. 客户（可选）

选择一个现有客户或创建一个新客户。
要选择，请输入至少3个字母以搜索客户名称。
选择正确的地址.
要编辑客户详细信息，点击铅笔图标→ 修改 → 保存.
要创建新客户，请点击加号图标→ 填写必填字段 →保存.

注意：始终核对客户和地址选择。不正确的地址会导致任务错误。

2. 基本信息

填写公司设定的自定义或标准的基本信息字段 (。
计划时间– 任务的开始时间。如果留空，任务将出现在无日期的任务.
估计时长– 完成任务所需的时间，用于计划和避免重叠。
标记– 日历中任务类型的视觉标记。
技能– 选择预定义的技能，以便在分配任务时筛选员工。
检查表– 为员工在任务中完成的检查表。

提示：正确设置标记、技能和检查表可确保正确的员工分配和任务完成跟踪。

3. 员工

任务可以分配给一名或多名员工.
选择第一位员工后,额外员工字段出现。
每位额外员工会收到一个子任务。子任务可以有：
- 单独的计划开始时间
- 单独的预计持续时间
要移除额外员工，点击旁边的垃圾桶图标。

示例： 对于餐饮活动，装饰人员最先到场，服务员两小时后到达，清洁人员在晚上到达。子任务允许精确安排时间。

4. 循环任务

循环任务仅适用于分配给单个员工的任务通过设定好的时间后可在.
循环工作设置复选框中启用。
选择
结束日期和重复类型每日:
- – 选择工作日（星期一至星期日）。每周
- – 每周同一天直到结束日期。每两周
- – 每14天同一天直到结束日期。
  注意：

添加额外员工会使额外员工的循环功能失效。
重要事项：在任务执行开始之前，您可以编辑此任务或所有未来的任务，包括：员工、检查表、日期/时间、标记、技能等。

5. 计划工具（可选）

指定完成任务所需的工具、设备或耗材（需要库存模块）。
必须为员工提供正确数量的工具。
注意：计划的工具可能与实际使用的工具在类型或数量上有所不同。

6. 文件

上传客户照片或文件。
选择是否显示或隐藏文件给员工。

常见问题 – 创建和分配任务

1. 为什么我不能选择客户地址？
客户有多个地址；必须选择一个才能正确分配任务。

2. 如果客户不存在怎么办？
使用+图标创建新客户并填写必填字段。

3. 我可以在没有客户的情况下创建任务吗？
可以，客户字段是可选的。没有客户的任务会在列表和日历中显示。

4. 为什么我的任务没有在日历上显示？
没有安排时间的任务会出现在日期未定任务中。添加一个安排时间以显示在日历上。

5. 我如何分配多个员工？
选择第一个员工 → 添加员工 字段出现 → 添加更多员工 → 创建子任务。

6. 可以将重复任务分配给多个员工吗？
不，重复任务仅适用于单个员工。

7. 什么是子任务？
子任务是为其他员工设置的，具有单独的开始时间、持续时间和检查清单。

8. 橙色和绿色圆圈是什么意思？

橙色圆圈 – 非重复任务
带有勾号的绿色圆圈 – 重复任务

9. 我可以在任务创建后编辑检查清单吗？
可以，在任务执行前。子任务可以有单独的检查清单。

10. 为什么关键字搜索找不到我的任务？
搜索仅对启用搜索的字段有效。

11. 我如何在地图上显示任务？
在任务页面过滤和排序后，点击 在地图上显示.

12. 我可以在日历上查看所有员工的任务吗？
可以，显示所有员工或仅显示有任务的员工。

13. 我如何按标记或类型筛选任务？
使用筛选器 → 点击搜索.

14. 我如何更改子任务的计划时间？
每个子任务可以有自己的开始时间和持续时间。

15. 如果我删除主员工会发生什么？
主任务被删除。子任务可能失去关联。如果需要，先删除子任务。

16. 如何设置重复任务？
选择开始日期 → 勾选 重复工作设置 → 设置结束日期和类型。

17. 不同员工的重复任务可以在不同的日期开始吗？
不可以。重复任务与一个员工和开始日期关联。在执行之前，您可以编辑当前任务或所有未来任务。

18. 为什么计划使用的工具与实际使用不符？
计划工具是建议，实际使用可能会有所不同。

19. 我如何附加文件？
上传文件 → 选择是否向员工显示/隐藏它们。

20. 任务创建后如何编辑客户信息？
点击铅笔图标 → 编辑 → 保存.

21. 我如何指定预计持续时间？
使用预计持续时间字段来规划和避免重叠。

22. 我如何查看已完成的任务？
通过已完成过滤；完成时间显示在已完成列中。

23. 多名员工能否拥有不同的检查清单和时间安排？
可以，通过子任务实现。

24. 如果在日历过滤后任务不可见怎么办？
请检查所有过滤器。没有安排时间的任务会出现在无日期任务.

25. 我如何在同一天安排多个员工？
使用具有不同开始时间和持续时间的子任务。

26. 创建后可以编辑重复任务吗？
可以，在执行之前，可以编辑任何字段：员工、检查清单、日期/时间、标记、技能。

27. 一个任务可以有多个检查清单吗？
是的，子任务可以有不同的检查清单。

28. 如果我没有设置计划时间会发生什么？
任务将出现在无日期任务中，并且不会显示在日历的特定日期。