Shifton Saha Hizmeti, eksiksiz bir müşteri veritabanı depolamanıza, oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır ve ayrıca görevler oluştururken ve yönetirken müşteri profillerini kullanabilirsiniz.
Müşteri profilleri, bilgileri düzenlemeye, doğru müşterileri hızlıca bulmaya ve onlarla ilişkilendirilen tüm görevleri takip etmeye yardımcı olur.

Müşteriler Nerede Yönetilir

1. Yan paneli açın.

2. Şuraya gidin Müşteriler.

   

İlk sekme, mevcut tüm müşterileri görüntüler ve Müşteri Oluştur düğmesini içerir.
Müşterileri eklemeden önce, depolanan verilerin yapısını ayarlamak için Müşteri Alanları konfigüre edilmesi önerilir.

Müşteri Alanları

Müşteri Alanları, her müşteri profilinde hangi bilgilerin toplanıp görüntüleneceğini tanımlar.

Desteklenen Müşteri Alanı Veri Türleri

Her bir tür, girilen verinin formatını belirler:

• Metin
  Kısa metin girişi: şehir, şirket adı, site adı, yorumlar.

• Numara
  Sayısal giriş: müşteri kimliği, site numarası, şube sayısı.

• Onay kutusu
  İşaretlenebilecek tek seçenek: “VIP Müşteri”, “Düzenli Müşteri” vb.

• Açılır liste (tek seçimli)
  Listeden bir değer seçin: müşteri türü, bölge, kategori vb.

• Çoklu seçimli açılır liste
  Bir veya birden fazla değer seçin: hizmet türleri, hizmet bölgeleri, ek kategoriler.

• Tarih aralığı
  Bir zaman dilimini belirtmek için kullanılır: sözleşme süresi, hizmet tarihleri.

• Tarih
  Belirli bir takvim tarihi: sözleşme imzalama tarihi, ilk ziyaret tarihi.

• Metin alanı
  Ayrıntılı notlar, gereksinimler veya hizmet koşulları için uzun metin girişi.

• Telefon numarası
  Geçerli bir müşteri veya iletişim telefon numarası girmek için alan.

• E-posta
  Müşterinin veya iletişimin e-posta adresini girmek için alan.

Müşteri Alan Ayarları

Her müşteri alanı aşağıdaki seçenekler kullanılarak özelleştirilebilir:

• Alan Sıralaması — alanların profilde görüntülenme sırası.

• Alan Seçenekleri — açılır alanlar için seçilebilir değerlerin listesi.

• Ad içinde göster — bu alanı müşteri listesinde müşterinin adının yanında gösterir.

• Aramaya izin ver — alanın aramada kullanılmasına izin verir.

• Zorunlu — müşteri oluştururken alanı zorunlu hale getirir.

• Müşteri listesinde göster — alanı ana müşteri listesinde gösterir.

• Aksiyonlar — alanı sil.

Müşterilerle Çalışma

Müşteri Oluşturma

“Müşteriler” bölümü aracılığıyla

1. Müşteriler bölümünü açın. Müşteriler bölümünü açın.

2. Müşteri Oluştur  butonuna tıklayın. Müşteri Oluştur .

3. Müşteri detaylarını yan panelde doldurun.

4. Tıklayın Kaydet.

   

Bir görev oluştururken

Görev oluşturma sırasında:

• mevcut bir müşteriyi seçebilirsiniz,

• veya yeni bir müşteri oluşturabilirsiniz — otomatik olarak müşteri veritabanına eklenecektir.

  

Bir Müşteriyi Düzenleme

Her müşterinin yanında bir kalem simgesi bulunur.

Bir müşteriyi düzenlerken şunları yapabilirsiniz:

• herhangi bir müşteri bilgisini güncelleyin,

• ek adresler veya iletişim bilgileri ekleyin,

• bu müşteriyle bağlantılı tüm görevleri görüntüleyin (mevcut ve tamamlanmış olanlar).

Müşteri Profili İçerisindeki Görev Listesi

Müşteri profilinin en altında şunları göreceksiniz:

• bu müşteriyle ilişkilendirilmiş tüm görevlerin bir listesi,
  

Ayrıca bir Görev Oluştur düğmesi bulunmaktadır.
Buradan bir görev oluşturursanız, müşteri otomatik olarak.

Bir Müşteriyi Silme

1. Yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.

   

2. Silme işlemini onaylayın.

   

Önemli: Müşteri silme işlemi kalıcı.
Silinen müşteriler geri getirilemez.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Shifton Saha Hizmeti’ndeki müşteriler nedir?
C: Müşteriler, saha hizmeti görevlerinizin oluşturulduğu, takip edildiği ve yönetildiği şirketler veya bireylerdir. Shifton, görev planlama ve atama yaparken kullanabileceğiniz eksiksiz bir müşteri veritabanı kaydetmenizi, oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.

S: Shifton’da müşterileri nerede yönetebilirim?
C: Müşteriler bölümü, yan menüde bulunan Saha Hizmeti alanının bir parçasıdır — burada müşteri listesinin tamamını görüntüleyebilir, yeni müşteriler oluşturabilir veya mevcut profilleri düzenleyebilirsiniz.

S: Yeni bir müşteri nasıl oluşturabilirim?
C: Müşteriler bölümünde, “Müşteri Oluştur” seçeneğine tıklayın, müşteri iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta gibi) doldurun ve kaydedin. Yeni oluşturulan müşteriler daha sonra görev oluşturulurken seçilebilir.

S: Mevcut bir müşterinin bilgilerini düzenleyebilir miyim?
C: Evet — güncellemek istediğiniz müşteri profilini açın, iletişim bilgileri veya adres gibi alanlarda değişiklik yapın ve ardından değişiklikleri kaydedin.

S: Görev oluştururken müşteri profilleri neden önemlidir?
C: Bir görev oluşturulduğunda, bu görevi müşteri profiliyle ilişkilendirmek doğru kayıt tutmayı, planlama doğruluğunu (özellikle adresler ve hizmet alanları ile) sağlar ve daha net görev raporlama ve geçmişi sağlar.

S: Veritabanından bir müşteriyi silebilir miyim?
C: Evet — Shifton gibi çoğu sistem müşteri listesinden bir müşteriyi silmenize olanak tanır. Ancak dikkatli olun: Geçmiş görevlerde kullanılan bir müşteriyi silmek raporlama veya görev kayıtlarını etkileyebilir. (Silmeden önce ekran üzerindeki onayları kontrol edin.)

S: Müşteri adresleri iletişim bilgileri dışında başka bir şey için kullanılıyor mu?
C: Evet — müşteri adres bilgileri, görev oluşturulmasında ve Harita gibi hizmetlerde, görev yeri, güzergah ve hizmet alanı kontrolleri için doğru müşteri adreslerine bağlı olarak kullanılır.