Роли в сервисной службе на местах

В Shifton Field Service роли определяют уровень доступа, ответственность и права каждого пользователя в системе. Правильная конфигурация ролей помогает защитить конфиденциальные данные, упорядочить рабочие процессы и обеспечить слаженную координацию между задачами, сотрудниками, расписаниями и операциями компании.

Владелец

Роль Владелец принадлежит пользователю, который изначально зарегистрировал компанию. Эта роль назначается автоматически и обладает наивысшим уровнем доступа в системе.

Возможности Владельца:

Полный доступ ко всем настройкам и модулям системы
Управление способами оплаты (добавление, редактирование, удаление карт)
Изменение платежных данных компании и юридической информации для счетов
Управление подпиской и планами
Добавление, редактирование и удаление Администраторов и Сотрудников

Передача права собственности

Роль Владельца может быть передана другому пользователю.
Чтобы передать право собственности, перейдите в:
Настройки компании → Имя компании → Изменить Владельца

После подтверждения выбранный пользователь становится новым Владельцем, а предыдущий Владелец автоматически становится Сотрудником.

Администратор

Роль Администратор может быть назначена Владельцем или другим Администратором.

Возможности Администратора:

Почти такие же права, как у Владельца
Может управлять сотрудниками, расписаниями, задачами, сервисными зонами и модулями
Может настраивать рабочие процессы и операционные настройки компании
Не имеет доступа к финансовой и платежной информации

Администраторы отвечают за управление системой, но не могут изменять способы оплаты, обновлять платежные данные или передавать право собственности.

Сотрудник

Роль Сотрудник является стандартной ролью для обычных пользователей системы. Сотрудники имеют базовый доступ, предназначенный для повседневной оперативной работы.

Базовые возможности Сотрудника:

Просмотр только собственного графика задач
Выполнение назначенных задач и обновление статусов
Прием и возврат инвентарных предметов
Просмотр личных учетных записей инвентаря

По умолчанию Сотрудники не могут создавать или утверждать задачи, просматривать графики других пользователей или получать доступ к настройкам компании.

Расширенные Роли для Сотрудников (Функциональные Роли в Зонах Обслуживания)

Сотрудникам могут быть присвоены дополнительные роли, расширяющие их обязанности в конкретных Зонах Обслуживания.

Роль	Назначение	Возможности
Техник	Исполнитель задач	Может видеть и выполнять задачи, назначенные в зоне
Запросчик задач	Создатель задач	Может создавать новые задачи, выбирать адреса клиентов и назначать их зонам
Утверждающий задачи	Супервайзер / Контролер	Утверждает или отклоняет запросы на создание и назначение задач

Эти роли назначаются индивидуально и могут различаться между зонами. Например, сотрудник может быть Техником в одной зоне и Утверждающим задачи в другой.

Обзор Сравнения Ролей

Функция / Разрешение	Владелец	Администратор	Сотрудник
Полный доступ к системе	✔️	✔️	❌
Управление способами оплаты	✔️	❌	❌
Управление юридической информацией компании и данными для выставления счетов	✔️	❌	❌
Передача прав собственности	✔️	❌	❌
Приглашение / удаление пользователей	✔️	✔️	❌
Управление настройками и модулями	✔️	✔️	❌
Создание и назначение задач	✔️	✔️	⚠️ (с ролью)
Утверждение задач	✔️	✔️	⚠️ (с ролью)
Просмотр и выполнение собственных задач	✔️	✔️	✔️
Управление личным инвентарем	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Требуется дополнительная назначенная роль в зонах обслуживания

Ключевые моменты, которые нужно помнить

Владелец имеет полный контроль — включая выставление счетов и идентичность компании — но может передать свою роль.
Администраторы управляют повседневными операциями, пользователями, зонами и задачами, но не имеют доступа к финансовым настройкам.
Сотрудники работают с задачами и инвентарем и могут получать дополнительные разрешения через функциональные роли.
Функциональные роли (Техник, Запрашивающий задачу, Одобряющий задачу) могут быть назначены по зонам, что обеспечивает точный контроль над обязанностями.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что такое роли в Field Service?
О: Роли определяют уровень доступа пользователя, обязанности и разрешения в системе Shifton Field Service. Они помогают структурировать рабочие процессы, защищать конфиденциальные данные и координировать задачи между пользователями.

В: Кто такой Владелец в Field Service?
О: Владелец — это пользователь, который первым зарегистрировал компанию. Эта роль имеет высший уровень доступа, включая все настройки системы, выставление счетов, счета, приглашения пользователей и многое другое.

В: Что может делать Владелец?
О: Владельцы могут:

доступ ко всем модулям и настройкам системы;
управлять способами оплаты и информацией о выставлении счетов;
оформлять подписку или менять тарифные планы;
добавлять, редактировать или удалять Администраторов и Сотрудников;
передавать права владения.

В: Как работает передача прав владения?
О: Владелец может передать свою роль другому пользователю. После передачи предыдущий владелец становится обычным Сотрудником. Опция передачи находится в Настройки компании → Смена владельца меню.

В: Кто такой Администратор в Обслуживании?
О: Администратор назначается Владельцем или другим Администратором. Они обладают широкими полномочиями для управления пользователями, расписаниями, задачами, зонами обслуживания и модулями системы — но не имеют доступа к настройкам оплаты или финансовым параметрам.Администратор назначается Владельцем или другим Администратором. Они обладают широкими полномочиями для управления пользователями, расписаниями, задачами, зонами обслуживания и модулями системы — но не имеют доступа к настройкам оплаты или финансовым параметрам.

В: Что может управлять Администратор?
О: Администраторы могут:

управлять сотрудниками;
настраивать рабочие процессы;
назначать задачи;
обновлять настройки компании (кроме оплаты и выставления счетов);
контролировать ежедневные операции.

В: Какова роль сотрудника по умолчанию?
О: Роль Сотрудник является стандартной для обычных пользователей. Сотрудники могут просматривать и выполнять задачи, назначенные им, обновлять статусы задач, получать и возвращать предметы инвентаря, а также просматривать свой личный инвентарь.

В: Могут ли сотрудники получить доступ к расписаниям или настройкам других?
О: Нет — по умолчанию сотрудники могут видеть только свои назначенные задачи и личный инвентарь, а не расписания других пользователей или настройки компании.

В: Что такое Расширенные Роли (Функциональные Роли в Зонах Обслуживания)?
О: Помимо базовых ролей, сотрудники могут получать функциональные роли в зонах обслуживания, такие как:

Техник — исполнитель задач в зоне;
Запрашивающий задачи — может создавать и назначать задачи;
Утверждающий задачи — может просматривать и утверждать запросы на задачи.

Вопрос: Может ли сотрудник иметь разные роли в разных зонах?
Ответ: Да. Пользователю могут быть назначены разные функциональные роли для разных сервисных зон (например, Техник в одной зоне и Утверждающий задачи в другой).

Вопрос: Как роли влияют на действия пользователя?
Ответ: Роль определяет, что пользователь видит и может выполнять:

Владельцы и администраторы имеют широкий доступ;
Сотрудники имеют доступ, связанный с задачами;
функциональные роли добавляют разрешения в конкретных зонах.