Shifton Field Service позволяет хранить, создавать и редактировать полную клиентскую базу данных, а также использовать профили клиентов при создании и управлении задачами.
Профили клиентов помогают организовать информацию, быстро находить нужных клиентов и отслеживать все задачи, связанные с ними.

Где управлять клиентами

1. Откройте боковую панель.

2. Перейдите в Клиенты.

   

Первая вкладка отображает всех существующих клиентов и содержит кнопку Создать клиента.
Перед добавлением клиентов рекомендуется настроить Поля клиентов, чтобы установить структуру хранимых данных.

Поля клиентов

Поля клиентов определяют, какая информация будет собираться и отображаться в каждом профиле клиента.

Поддерживаемые типы данных полей клиента

Каждый тип определяет формат вводимых данных:

• Текст
  Краткий текстовый ввод: город, название компании, название сайта, комментарии.

• Число
  Числовой ввод: ID клиента, номер сайта, количество филиалов.

• Флажок
  Один вариант, который можно отметить: «VIP клиент», «Обычный клиент» и т.д.

• Выпадающий список (одиночный выбор)
  Выберите одно значение из списка: тип клиента, регион, категория и т.д.

• Множественный выбор в выпадающем списке
  Выберите одно или несколько значений: типы услуг, зоны обслуживания, дополнительные категории.

• Диапазон дат
  Используется для указания периода времени: длительность контракта, даты обслуживания.

• Дата
  Конкретная календарная дата: дата подписания контракта, дата первого визита.

• Текстовое поле
  Длинное текстовое поле для подробных примечаний, требований или условий обслуживания.

• Номер телефона
  Поле для ввода действительного номера телефона клиента или контакта.

• Email
  Поле для ввода адреса электронной почты клиента или контакта.

Настройки Полей Клиента

Каждое клиентское поле можно настроить, используя следующие параметры:

• Сортировка Полей — порядок, в котором поля отображаются в профиле.

• Опции Поля — список значений для выбора в выпадающем меню.

• Отображение в имени — показывает это поле рядом с именем клиента в списке.

• Позволить поиск — позволяет использовать поле в поиске.

• Обязательное — делает поле обязательным при создании клиента.

• Показать в списке клиентов — отображает поле в основном списке клиентов.

• Действия — удаление поля.

Работа С Клиентами

Создание Клиента

Через раздел «Клиенты»

1. Откройте раздел Клиенты.

2. Нажмите Создать Клиента.

3. Заполните данные клиента в боковой панели.

4. Нажмите Сохранить.

   

При создании задачи

Во время создания задачи:

• вы можете выбрать существующего клиента,

• или создать нового — он будет автоматически добавлен в базу данных клиентов.

  

Редактирование клиента

У каждого клиента есть значок карандаша рядом с ним.

При редактировании клиента вы можете:

• обновить любую информацию о клиенте,

• добавить дополнительные адреса или контактные данные,

• просмотреть все задачи, связанные с этим клиентом (текущие и завершенные).

Список задач внутри профиля клиента

Внизу профиля клиента вы увидите:

• список всех задач, связанных с этим клиентом,
  

Также есть кнопка Создать задачу.
Если вы создаете задачу отсюда, клиент будет выбран автоматически.

Удаление клиента

1. Нажмите на значок корзины рядом с клиентом.

   

2. Подтвердите удаление.

   

Важно: удаление клиента постоянный.
Удаленные клиентыне подлежат восстановлению.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Кто такие клиенты в Shifton Field Service?
Ответ: Клиенты — это компании или частные лица, для которых создаются, отслеживаются и управляются ваши задачи в полевых условиях. Shifton позволяет хранить, создавать и редактировать полную базу данных клиентов, которую можно использовать при планировании и назначении задач.

Вопрос: Где я могу управлять клиентами в Shifton?
Ответ: Раздел Клиенты является частью области Field Service в боковом меню — здесь вы можете просматривать полный список клиентов, создавать новых или редактировать существующие профили.

Вопрос: Как создать нового клиента?
Ответ: В разделе Клиенты нажмите «Создать клиента», заполните контактные данные клиента (например, имя, адрес, телефон, электронная почта) и сохраните. Новые клиенты могут быть выбраны при создании задач.

Вопрос: Могу ли я редактировать информацию о существующем клиенте?
Ответ: Да — откройте профиль клиента, который хотите обновить, внесите изменения в любые поля, такие как контактная информация или адрес, и сохраните изменения.

Вопрос: Почему профили клиентов важны при создании задач?
Ответ: Когда создается задача, прикрепление ее к профилю клиента обеспечивает правильное ведение документации, помогает с точностью планирования (особенно с адресами и зонами обслуживания) и позволяет более четко вести отчетность и историю задач.

Вопрос: Могу ли я удалить клиента из базы данных?
Ответ: Да — большинство систем, таких как Shifton, позволяют удалять клиента из списка. Однако будьте осторожны: удаление клиента, который использовался в предыдущих задачах, может повлиять на отчетность или записи задач. (Проверьте на экранные подтверждения перед удалением.)

Вопрос: Используются ли адреса клиентов для чего-либо, кроме контактной информации?
Ответ: Да — адресные данные клиента используются при создании задач и в таких услугах, как Карта, где местоположение задач, построение маршрутов и проверка зон обслуживания зависят от точных адресов клиентов.