Role w obsłudze terenowej

W Shifton Field Service role określają poziom dostępu użytkownika, jego odpowiedzialności oraz uprawnienia w systemie. Właściwa konfiguracja ról pomaga chronić wrażliwe dane, strukturę przepływów pracy i zapewnia płynną koordynację zadań, pracowników, harmonogramów oraz operacji firmowych.

Właściciel

Rola Właściciel przypisana jest użytkownikowi, który zarejestrował firmę jako pierwszy. Jest ona przyznawana automatycznie i ma najwyższy poziom dostępu w systemie.

Uprawnienia właściciela:

• Pełny dostęp do wszystkich ustawień systemowych i modułów

• Zarządzanie metodami płatności (dodawanie, edycja, usuwanie kart)

• Modyfikacja danych rozliczeniowych firmy i informacji prawnych na potrzeby faktur

• Zarządzanie subskrypcjami i planami

• Dodawanie, edytowanie i usuwanie administratorów oraz pracowników

Przeniesienie własności

Rola Właściciela może być przeniesiona na innego użytkownika.
Aby przenieść własność, przejdź do:
Ustawienia firmy → Nazwa firmy → Zmień właściciela

Po potwierdzeniu wybrany użytkownik staje się nowym Właścicielem, a poprzedni Właściciel automatycznie staje się Pracownikiem.

Administrator

Rola Administratora może być przypisana przez Właściciela lub innego Administratora.

Uprawnienia administratora:

• Prawie identyczne prawa jak Właściciel

• Może zarządzać pracownikami, harmonogramami, zadaniami, strefami usługowymi i modułami

• Może konfigurować przepływy pracy firmy i ustawienia operacyjne

• Nie ma dostępu do informacji finansowych i rozliczeniowych

Administratorzy są odpowiedzialni za zarządzanie systemem, ale nie mogą zmieniać metod płatności, aktualizować danych rozliczeniowych ani przenosić własności.

Pracownik

Rola Pracownik to domyślna rola dla zwykłych użytkowników systemu. Pracownicy mają podstawowy dostęp, zaprojektowany do codziennych operacji.

Domyślne uprawnienia Pracownika:

• Przeglądanie tylko swojego harmonogramu zadań

• Wykonywanie przydzielonych zadań i aktualizacja statusów

• Odbieranie i zwracanie przedmiotów inwentarza

• Przeglądanie osobistych zapisów inwentarza

Domyślnie Pracownicy nie mogą tworzyć ani zatwierdzać zadań, przeglądać harmonogramów innych użytkowników ani mieć dostępu do ustawień firmy.

Rozszerzone role dla Pracowników (Role funkcjonalne w Strefach serwisowych)

Pracownicy mogą otrzymać dodatkowe role, które rozszerzają ich obowiązki w określonych Strefach serwisowych.

Te role są przydzielane indywidualnie i mogą się różnić w zależności od strefy. Na przykład, pracownik może być Technikiem w jednej strefie, a Zatwierdzającym Zadania w innej.

Porównanie ról

⚠️ — Wymaga dodatkowej przypisanej roli w strefach serwisowych

Kluczowe punkty do zapamiętania

• Właściciel ma pełną kontrolę — w tym nad rozliczeniami i tożsamością firmy — ale może przekazać swoją rolę.

• Administratorzy zarządzają codziennymi operacjami, użytkownikami, strefami i zadaniami, ale nie mają dostępu do ustawień finansowych.

• Pracownicy zajmują się zadaniami i inwentarzem, mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia dzięki rolom funkcjonalnym.

• Role funkcjonalne (Technik, Zgłaszający Zadanie, Akceptant Zadania) mogą być przypisane na strefę, co daje precyzyjną kontrolę nad obowiązkami.

Często zadawane pytania (FAQ)

P: Czym są role w Serwisie Polowym?
O: Role określają poziom dostępu, obowiązki i uprawnienia użytkownika w systemie Shifton Field Service. Pomagają strukturyzować workflow, chronić poufne dane i koordynować zadania pomiędzy użytkownikami.

P: Kim jest Właściciel w Serwisie Polowym?
O: Właściciel to użytkownik, który jako pierwszy zarejestrował firmę. Ta rola ma najwyższy poziom dostępu, w tym do wszystkich ustawień systemu, rozliczeń, faktur, zaproszeń dla użytkowników i innych.

P: Co może zrobić Właściciel?
O: Właściciele mogą:

• uzyskiwać dostęp do wszystkich modułów i ustawień systemu;

• zarządzać metodami płatności i informacjami rozliczeniowymi;

• subskrybować lub zmieniać plany;

• dodawać, edytować lub usuwać Administratorów i Pracowników;

• przekazywać własność.

P: Jak działa przekazywanie własności?
O: Właściciel może przekazać swoją rolę innemu użytkownikowi. Po przekazaniu, poprzedni Właściciel staje się zwykłym Pracownikiem. Opcja przekazania znajduje się w Ustawienia firmy → Zmień właściciela menu.

P: Kim jest Administrator w Obsłudze w Terenie?
O: Administrator jest przypisywany przez Właściciela lub innego Administratora. Posiada szerokie uprawnienia do zarządzania użytkownikami, harmonogramami, zadaniami, strefami serwisowymi i modułami systemowymi — ale nie ma dostępu do rozliczeń ani ustawień finansowych.

P: Czym może zarządzać Administrator?
O: Administratorzy mogą:

• zarządzać pracownikami;

• konfigurować przepływy pracy;

• przydzielać zadania;

• aktualizować ustawienia firmy (z wyjątkiem płatności/rozliczeń);

• nadzorować codzienne operacje.

P: Jaka jest domyślna rola Pracownika?
O: Rola Pracownika to domyślnie rola dla zwykłych użytkowników. Pracownicy mogą przeglądać i realizować przypisane im zadania, aktualizować statusy zadań, odbierać i zwracać przedmioty z magazynu oraz przeglądać własny magazyn.

P: Czy Pracownicy mogą uzyskać dostęp do harmonogramów lub ustawień innych osób?
O: Nie — domyślnie Pracownicy mogą widzieć tylko swoje przypisane zadania i osobisty magazyn, nie harmonogramy innych użytkowników ani ustawienia firmy.

P: Czym są Rozszerzone Role (Role Funkcjonalne w Strefach Serwisowych)?
O: Poza podstawowymi rolami, pracownicy mogą otrzymać role funkcjonalne w strefach serwisowych takich jak:

• Technik — wykonawca zadań w strefie;

• Zgłaszający Zadania — może tworzyć i przypisywać zadania;

• Osoba zatwierdzająca zadania — może przeglądać i zatwierdzać prośby o zadania.

P: Czy pracownik może mieć różne role w różnych strefach?
Odp: Tak. Użytkownik może mieć przypisane różne role funkcjonalne dla różnych stref usług (np. Technik w jednej strefie i Osoba zatwierdzająca zadania w innej).

P: Jak role wpływają na to, co może zrobić użytkownik?
Odp: Rola określa, co użytkownik widzi i może wykonać:

• Właściciele i Administratorzy mają szeroki dostęp;

• Pracownicy mają dostęp związany z zadaniami;

• role funkcjonalne dodają uprawnienia w określonych strefach.