Ustawienia firmy

Sekcja Ustawienia Firmy pozwala zarządzać ogólnymi informacjami o firmie, szczegółami rozliczeń, metodami płatności, fakturami, transakcjami oraz aktywnymi modułami.

Aby otworzyć stronę Ustawienia Firmy, kliknij nazwę firmy na górze ekranu i wybierz „Ustawienia Firmy.”

Informacje Ogólne

W tej sekcji możesz wypełnić podstawowe dane swojej firmy:

nazwa firmy;
tryb pracy (tryb Biuro lub Serwis Field);
liczba pracowników;
kraj / region;
stan / prowincja / region;
miasto;
dodatkowe szczegóły firmy.

Możesz również przesłać logo firmy.
Logo jest wyświetlane w raportach zadań (więcej szczegółów w artykule „Raporty”.

Po wprowadzeniu zmian kliknij „Zapisz.”

Działania dotyczące firmy

Zmiana Właściciela Firmy

Możesz przekazać własność innemu użytkownikowi.
Po przekazaniu poziom dostępu automatycznie zmieni się z Właściciela na Pracownika.

Kliknij „Zmień Właściciela.”
W panelu bocznym wybierz pracownika, który stanie się nowym właścicielem.
Potwierdź działanie, klikając „Potwierdź.”
Aby anulować, kliknij „Anuluj.”

Ta akcja jest nieodwracalna.
Tylko nowy właściciel będzie mógł przywrócić Ci prawa własności.

Wstrzymaj firmę

Wstrzymanie firmy tymczasowo zawiesza jej działalność.

Po wstrzymaniu:

wszystkie metody płatności zostaną odłączone;
wszystkie moduły zostaną wyłączone;
fakturowanie na nowy okres zostanie zawieszone;
czynność można cofnąć w każdej chwili.

Aby wstrzymać firmę:

Kliknij „Wstrzymaj firmę.”
W panelu bocznym wprowadź tekst potwierdzenia po angielsku
(można skopiować i wkleić wymagany tekst w pole).
Wybierz powód wstrzymania.
Dodaj komentarz (opcjonalnie).
Potwierdź działanie, klikając „Potwierdź.”
Aby anulować, kliknij „Anuluj.”

Usuń firmę

Firmę można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma zaległych faktur.
Jeśli istnieje niespłacony dług, usunięcie będzie możliwe dopiero po jego uregulowaniu.

Podczas usuwania firmy:

konto firmowe zostanie usunięte
(natychmiast, jeśli nie ma długu na przyszły okres;
w przeciwnym razie usunięcie będzie wstrzymane do momentu wystawienia i opłacenia faktury);
wszystkie metody płatności zostaną odłączone;
billing zostanie zawieszony, jeśli nie ma zadłużenia na nowy okres;
tej akcji nie można cofnąć.

Aby usunąć firmę:

Kliknij „Usuń firmę.”
W panelu bocznym wprowadź tekst potwierdzający w języku angielskim
(możesz skopiować i wkleić wymagany tekst w pole).
Wybierz powód.
Dodaj komentarz (opcjonalnie).
Potwierdź akcję, klikając „Potwierdź.”
Aby anulować, kliknij „Anuluj.”

Adres do faktury

W tej sekcji przechowywane są informacje, które będą używane do generowania faktur.

Ważne: zmiany nie mają zastosowania do już wygenerowanych faktur.
Zaktualizuj swoje informacje rozliczeniowe przed utworzeniem faktury, jeśli chcesz, aby pojawiły się na fakturze.

Możesz wypełnić następujące pola:

Nazwa firmy *
Numer VAT
Imię *
Nazwisko *
Email
Numer telefonu
Kraj / Region *
Stan / Prowincja / Region *
Miasto *
Kod pocztowy *
Adres *

Po wypełnieniu informacji, kliknij „Zapisz.”

Metody płatności

W tej sekcji możesz dodać, edytować lub usunąć kartę płatniczą.

Dodaj kartę

Kliknij „Dodaj kartę.”
Wprowadź dane karty.
Kliknij „Zapisz.”

Edytuj kartę

Kliknij „Edytuj” obok karty.
Zaktualizuj miesiąc i rok wygaśnięcia.
Kliknij „Zapisz” lub „Anuluj.”

Możesz również usunąć kartę, klikając „Usuń.”

Aby zaprosić pracowników do firmy, wymagana jest ważna karta i aktywna subskrypcja miesięczna.

Saldo firmy

Tutaj możesz zobaczyć swoje bieżące saldo i aktywować subskrypcję miesięczną.

Aby subskrybować:

Kliknij „Miesięczna płatność.”
Wybierz istniejącą kartę lub dodaj nową.
Kliknij „Zapisz.”

FAKTURY

Ta sekcja zawiera wszystkie faktury wystawione Twojej firmie.

Możesz:

pobrać plik Excel z kwotami płatności za różne okresy;
zobaczyć szczegóły każdej faktury.

Tabela zawiera:

ID faktury
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
Data utworzenia
Cena
Już zapłacono
Do zapłaty
Status

Kliknięcie na ID faktury otwiera pełne szczegóły faktury, w tym opłaty za moduły, wygenerowane na podstawie informacji z Twojego Adresu Rozliczeniowego.

TRANSAKCJE

Ta sekcja zawiera wykaz wszystkich transakcji, które wpłynęły na saldo firmy.

AKTYWNE MODUŁY

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie aktywne moduły i ich daty wygaśnięcia.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Q: Gdzie otworzyć Ustawienia Firmy w Shifton?
A: Kliknij na swoją nazwę firmy na górze ekranu, następnie wybierz „Ustawienia Firmy.” To otworzy ogólną stronę konfiguracji firmy.

P: Jakie informacje mogę edytować w Ustawieniach Firmy?
O: Możesz zaktualizować ogólne dane firmy, takie jak nazwa firmy, tryb pracy, liczba pracowników, kraj/region, stan/prowincja, miasto oraz dodatkowe informacje. Możesz też przesłać logo firmy tutaj.

P: Dlaczego powinienem przesłać logo firmy?
O: Logo jest zawarte w raportach zadań (PDF) i pomaga w brandingu drukowanych lub udostępnianych raportów.

P: Jak zapisać zmiany po edytowaniu informacji o firmie?
O: Po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany w polach firmy, kliknij „Zapisz.” Bez zapisywania zmiany nie zostaną zastosowane.

P: Jak mogę przekazać właścicielstwo firmy innemu użytkownikowi?
O: W sekcji Akcje Firmy kliknij „Zmiana Właściciela”, wybierz pracownika, który zostanie nowym właścicielem, i potwierdź akcję. Po przekazaniu, twoje uprawnienia zmieniają się z Właściciela na Pracownika.

P: Czy przekazanie właścicielstwa firmy jest odwracalne?
O: Nie — przekazanie właścicielstwa jest stałe. Tylko nowy właściciel może ponownie przypisać właścicielstwo z powrotem do ciebie.

P: Co oznacza „Wstrzymanie Firmy”?
O: Wstrzymanie firmy tymczasowo zawiesza działalność:

wszystkie metody płatności są odłączone;
wszystkie moduły są wyłączone;
opłaty za nowy okres są zawieszone.
Możesz cofnąć tę akcję w dowolnym momencie.

P: Jak zatrzymać działalność firmy?
O: Kliknij „Zatrzymaj firmę”, wprowadź wymagany tekst potwierdzenia i wybierz powód zatrzymania.

P: Czy mogę usunąć swoją firmę?
O: Tak — ale tylko jeśli nie ma niezapłaconych faktur. Jeśli istnieje zadłużenie, usunięcie staje się dostępne dopiero po uregulowaniu długu.

P: Co się dzieje, gdy firma zostanie usunięta?
O: Podczas usuwania firmy:

konto firmy zostaje usunięte (natychmiast, jeśli nie ma przyszłych długów, lub po ich spłacie);
wszystkie metody płatności zostają rozłączone;
rozliczenia są zawieszane na następny okres.
Ta akcja nie może być cofnięta.

P: Czy firma może być usunięta, jeśli ma włączone moduły?
O: Tak — ale usuwanie firmy nastąpi dopiero po uregulowaniu niezapłaconych faktur. Moduły nie blokują usunięcia, jeśli warunki fakturowania są rozwiązane.

P: Co to jest „Tryb pracy” w ustawieniach firmy?
O: Tryb pracy wskazuje, czy Twoja firma działa w Trybie biurowym czy Trybie serwisu terenowego. To wpływa na dostępne moduły i struktury przepływu pracy.