Shifton Field Service umożliwia przechowywanie, tworzenie i edytowanie kompletnej bazy danych klientów, a także korzystanie z profili klientów podczas tworzenia i zarządzania zadaniami.
Profile klientów pomagają organizować informacje, szybko znajdować odpowiednich klientów i śledzić wszystkie zadania z nimi związane.

Gdzie zarządzać klientami

1. Otwórz panel boczny.

2. Przejdź do Klienci.

   

Pierwsza karta wyświetla wszystkich istniejących klientów i zawiera przycisk Utwórz klienta.
Przed dodaniem klientów zaleca się skonfigurowanie Pól klientów w celu ustawienia struktury przechowywanych danych.

Pola klientów

Pola klientów definiują, jakie informacje będą zbierane i wyświetlane w każdym profilu klienta.

Obsługiwane typy danych pól klientów

Każdy typ określa format wprowadzanych danych:

• Tekst
  Krótki tekst: miasto, nazwa firmy, nazwa miejsca, komentarze.

• Liczba
  Wprowadzanie liczbowych danych: ID klienta, numer miejsca, liczba oddziałów.

• Pole wyboru
  Pojedyncza opcja, która może być zaznaczona: „VIP klient”, „Stały klient” itp.

• Lista rozwijana (pojedynczy wybór)
  Wybierz jedną wartość z listy: typ klienta, region, kategoria itp.

• Lista rozwijana z wielokrotnym wyborem
  Wybierz jedną lub więcej wartości: typy usług, strefy usług, dodatkowe kategorie.

• Zakres dat
  Służy do określenia okresu czasu: czas trwania umowy, daty świadczenia usług.

• Data
  Konkretny dzień w kalendarzu: data podpisania umowy, data pierwszej wizyty.

• Pole tekstowe
  Długi wpis tekstowy na szczegółowe notatki, wymagania lub warunki usługi.

• Numer telefonu
  Pole do wprowadzenia prawidłowego numeru telefonu klienta lub kontaktu.

• Email
  Pole do wprowadzenia adresu email klienta lub kontaktu.

Ustawienia pola klienta

Każde pole klienta można dostosować za pomocą następujących opcji:

• Sortowanie pól — kolejność, w jakiej pola są wyświetlane w profilu.

• Opcje pola — lista wartości do wyboru dla pól rozwijanych.

• Wyświetlaj w nazwie — pokazuje to pole obok nazwy klienta na liście klientów.

• Zezwól na wyszukiwanie — umożliwia użycie pola w wyszukiwaniu.

• Wymagane — powoduje, że pole jest wymagane podczas tworzenia klienta.

• Pokaż na liście klientów — wyświetla pole na głównej liście klientów.

• Działania — usuń pole.

Praca z klientami

Tworzenie klienta

Przez sekcję “Klienci”

1. Otwórz sekcję Klienci.

2. Kliknij Utwórz klienta.

3. Wypełnij szczegóły klienta w panelu bocznym.

4. Kliknij Zapisz.

   

Podczas tworzenia zadania

Podczas tworzenia zadania:

• możesz wybrać istniejącego klienta,

• lub utworzyć nowego – zostanie on automatycznie dodany do bazy danych klientów.

  

Edycja klienta

Każdy klient ma ikonę ołówka obok siebie.

Podczas edycji klienta możesz:

• zaktualizować dowolne informacje o kliencie,

• dodać dodatkowe adresy lub dane kontaktowe,

• przeglądać wszystkie zadania powiązane z tym klientem (bieżące i ukończone).

Lista zadań w profilu klienta

Na dole profilu klienta zobaczysz:

• listę wszystkich zadań związanych z tym klientem,
  

Dostępny jest także przycisk Utwórz zadanie.
Jeśli utworzysz zadanie stąd, klient zostanie wybrany automatycznie.

Usunięcie klienta

1. Kliknij ikonę kosza na śmieci obok klienta.

   

2. Potwierdź usunięcie.

   

Ważne: usunięcie klienta jest stały.
Usunięci klienci nie mogą być przywróceni.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

P: Kim są klienci w serwisie Shifton Field Service?
Odp: Klienci to firmy lub osoby, dla których tworzone, śledzone i zarządzane są zadania w terenie. Shifton pozwala na przechowywanie, tworzenie i edytowanie kompletnej bazy danych klientów, którą można wykorzystać przy planowaniu i przydzielaniu zadań.

P: Gdzie mogę zarządzać klientami w Shifton?
Odp: Sekcja Klienci znajduje się w obszarze Serwisu w terenie w menu bocznym — to tutaj można zobaczyć pełną listę klientów, tworzyć nowych lub edytować istniejące profile.

P: Jak utworzyć nowego klienta?
Odp: W sekcji Klienci kliknij „Utwórz klienta”, wypełnij dane kontaktowe klienta (takie jak imię, adres, telefon, e-mail) i zapisz. Nowoutworzeni klienci mogą być następnie wybierani przy tworzeniu zadań.

P: Czy mogę edytować informacje o istniejącym kliencie?
Odp: Tak — otwórz profil klienta, którego chcesz zaktualizować, wprowadź zmiany w dowolnych polach, takich jak informacje kontaktowe lub adres, a następnie zapisz zmiany.

P: Dlaczego profile klientów są ważne przy tworzeniu zadań?
Odp: Gdy zadanie jest tworzone, przypisanie go do profilu klienta zapewnia właściwe prowadzenie dokumentacji, pomaga w dokładności planowania (szczególnie z adresami i obszarami usług), i umożliwia wyraźniejsze raportowanie zadań i ich historię.

P: Czy mogę usunąć klienta z bazy danych?
Odp: Tak — większość systemów, takich jak Shifton, pozwala na usunięcie klienta z listy. Jednak bądź ostrożny: usunięcie klienta używanego w zadaniach historycznych może wpłynąć na raportowanie lub rejestry zadań. (Sprawdź potwierdzenia na ekranie przed usunięciem.)

P: Czy adresy klientów są używane do czegoś poza informacjami kontaktowymi?
Odp: Tak — dane adresowe klienta są wykorzystywane przy tworzeniu zadań oraz w usługach takich jak Mapa , gdzie lokalizacja zadania, trasy i sprawdzanie obszaru usługi zależą od dokładnych adresów klienta.