Shifton Field Service ti permette di memorizzare, creare e modificare un database completo dei clienti, oltre a utilizzare i profili dei clienti quando crei e gestisci le attività.
I profili dei clienti aiutano a organizzare le informazioni, a trovare rapidamente i clienti giusti e a tracciare tutte le attività associate a essi.

Dove Gestire i Clienti

1. Apri il pannello laterale.

2. Vai a Clienti.

   

La prima scheda mostra tutti i clienti esistenti e include il pulsante Crea Cliente.
Prima di aggiungere i clienti, si consiglia di configurare i Campi Cliente per impostare la struttura dei dati archiviati.

Campi Cliente

I Campi Cliente definiscono quali informazioni saranno raccolte e visualizzate in ogni profilo cliente.

Tipi di Dati Supportati per i Campi Cliente

Ogni tipo determina il formato dei dati inseriti:

• Testo
  Input di testo breve: città, nome azienda, nome del sito, commenti.

• Numero
  Input numerico: ID cliente, numero del sito, numero di filiali.

• Casella di controllo
  Un’unica opzione che può essere segnata: “Cliente VIP”, “Cliente Normale”, ecc.

• Elenco a discesa (selezione singola)
  Seleziona un valore dall’elenco: tipo di cliente, regione, categoria, ecc.

• Elenco a discesa multi-selezione
  Seleziona uno o più valori: tipi di servizio, zone di servizio, categorie aggiuntive.

• Intervallo di date
  Usato per specificare un periodo di tempo: durata del contratto, date del servizio.

• Data
  Una data specifica del calendario: data di firma del contratto, data della prima visita.

• Campo di testo
  Un lungo testo di input per note dettagliate, requisiti o condizioni del servizio.

• Numero di telefono
  Campo per l’inserimento di un numero di telefono valido del cliente o del contatto.

• Email
  Campo per l’inserimento dell’indirizzo email di un cliente o di un contatto.

Impostazioni campo cliente

Ogni campo cliente può essere personalizzato utilizzando le seguenti opzioni:

• Ordinamento campo — ordine in cui i campi sono visualizzati nel profilo.

• Opzioni del campo — elenco di valori selezionabili per i campi a discesa.

• Visualizza nel nome — mostra questo campo accanto al nome del cliente nell’elenco dei clienti.

• Consenti ricerca — abilita il campo per l’uso nella ricerca.

• Obbligatorio — rende il campo obbligatorio quando si crea un cliente.

• Mostra nell’elenco clienti — visualizza il campo nella lista principale dei clienti.

• Azioni — elimina il campo.

Lavorare con i clienti

Creazione di un cliente

Attraverso la sezione “Clienti”

1. Apri la sezione Clienti.

2. Fai clic su Crea Cliente.

3. Inserisci i dettagli del cliente nel pannello laterale.

4. Fai clic suSalva.

   

Quando crei un’attività

Durante la creazione di un’attività:

• puoi selezionare un cliente esistente,

• oppure crearne uno nuovo — sarà automaticamente aggiunto al database dei clienti.

  

Modifica di un Cliente

Ogni cliente ha unicona a matita accanto.

Quando modifichi un cliente, puoi:

• aggiornare qualsiasi informazione del cliente,

• aggiungere indirizzi o dettagli di contatto aggiuntivi,

• visualizzare tutte le attività collegate a questo cliente (correnti e completate).

Elenco delle Attività nel Profilo del Cliente

Alla fine del profilo del cliente, vedrai:

• un elenco di tutte le attività associate a questo cliente,
  

C’è anche un Crea Attività bottone.
Se crei un’attività da qui, il cliente sarà selezionato automaticamente.

Eliminazione di un Cliente

1. Clicca sull’icona del cestino accanto al cliente.

   

2. Conferma l’eliminazione.

   

Importante: L’eliminazione del cliente è permanente.
Clienti eliminatinon possono essere ripristinati.

Domande Frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i clienti in Shifton Field Service?
R: I clienti sono le aziende o gli individui per i quali vengono creati, monitorati e gestiti i compiti del servizio sul campo. Shifton ti consente di memorizzare, creare e modificare un database completo di clienti che puoi utilizzare durante la pianificazione e l’assegnazione dei compiti.

D: Dove posso gestire i clienti in Shifton?
R: La sezione Clienti fa parte dell’area Field Service nel menu laterale — qui puoi visualizzare l’elenco completo dei clienti, crearne di nuovi o modificare i profili esistenti.

D: Come posso creare un nuovo cliente?
R: Nella sezione Clienti, clicca su “Crea Cliente”, inserisci i dettagli di contatto del cliente (come nome, indirizzo, telefono, email), e salva. I clienti appena creati possono quindi essere selezionati durante la creazione dei compiti.

D: Posso modificare le informazioni di un cliente esistente?
R: Sì — apri il profilo del cliente che desideri aggiornare, apporta modifiche a qualsiasi campo come informazioni di contatto o indirizzo, e quindi salva le modifiche.

D: Perché i profili dei clienti sono importanti quando si creano compiti?
R: Quando un compito viene creato, associarlo a un profilo cliente garantisce una corretta registrazione, aiuta con la precisione della pianificazione (soprattutto con indirizzi e aree di servizio), e consente una più chiara segnalazione dei compiti e della storia.

D: Posso eliminare un cliente dal database?
R: Sì — la maggior parte dei sistemi come Shifton consente di eliminare un cliente dall’elenco. Tuttavia, fai attenzione: rimuovere un cliente utilizzato nei compiti storici potrebbe influire sui report o sui registri dei compiti. (Controlla le conferme sullo schermo prima di eliminare.)

D: Gli indirizzi dei clienti vengono utilizzati per qualcosa oltre che per le informazioni di contatto?
R:Sì — i dati dell’indirizzo del cliente vengono utilizzati nella creazione delle attività e in servizi come il Mappa, dove la posizione delle attività, l’instradamento e i controlli dell’area di servizio dipendono dalla correttezza degli indirizzi dei clienti.