작업 생성 및 할당

작업은 현장 서비스 모드의 핵심 모듈이며 비활성화할 수 없습니다.

작업은 한 명 또는 여러 명의 직원에게 할 일을 부여하고, 체크리스트가 함께 첨부되어 있어 작업 수행 중에 완료해야 합니다. 작업은 현장 서비스 운영의 중심이며 모든 종류의 할당, 계획 및 작업 추적에 사용됩니다.

참고: 작업은 필수적이며, 모든 현장 서비스는 작업을 중심으로 이루어집니다. 시스템을 효과적으로 사용하기 위해 작업을 완전히 이해하는 것이 중요합니다.

작업을 생성할 수 있는 페이지들

작업은 워크플로우와 선호도에 따라 시스템의 여러 곳에서 생성할 수 있습니다.

1. 클라이언트 페이지

클라이언트 페이지로 이동하십시오.
목록에서 원하는 클라이언트를 찾습니다.
클라이언트의 이름 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭하여 클라이언트 프로필 사이드 패널을 엽니다.
패널을 아래로 스크롤한 후 작업 생성.

중요 사항:

클라이언트에 여러 주소가 있는 경우, 특정 주소 하나를 선택해야 합니다. 작업을 생성할 때,
클라이언트를 통해 자동으로 추가되며, 하지 않아도 됩니다. 클라이언트를 수동으로 선택해야 합니다.
클라이언트 세부 정보를 수정해야 하는 경우(예: 이름, 연락처 정보, 주소), 연필 아이콘을 클릭하고 사이드 패널에서 정보를 업데이트한 뒤 저장.
새로운 클라이언트를 생성하려면 + 아이콘을 클릭하고, 회사에 맞게 구성된 필요한 필드를 채운 후 저장.

팁: 선택된 클라이언트와 주소를 항상 재확인하세요. 특히 클라이언트가 여러 주소를 가지고 있는 경우 잘못된 작업 할당을 피하기 위해 필수적입니다.

2. 작업 페이지

작업 페이지는 모든 작업에 대한 상세 개요와 관리 도구를 제공합니다.

다음을 수행할 수 있습니다:

리스트 형태로 작업 보기.
작업을 상태별로 필터링: 진행 중, 완료됨, 취소됨, 날짜 없음.
키워드를 사용하여 작업 검색.
- 참고: 작업 필드 생성 시 검색을 위해 활성화된 필드만 검색할 수 있습니다.
한 가지 이상의 상태로 작업 필터링.
날짜 범위를 선택하여 작업을 표시합니다.
필터링되고 정렬된 작업을 지도.

에 표시합니다. 표시된 작업 필드에는 다음이 포함됩니다:

제목 및 설명 – 표준 필드. 사용자 지정(필드 추가/제거/재배열)이 이루어진 경우, 디스플레이는 해당 설정을 반영합니다.
클라이언트 – 작업과 연결된 클라이언트입니다.
주소 – 작업과 관련된 클라이언트의 주소입니다.
직원 – 배정된 직원(들).
예정 시간 – 계획된 시작 시간입니다.
상태 – 현재 작업 상태입니다.
완료됨 – 완료된 작업에만 표시되며, 직원에 의한 완료 시간을 표시합니다.
반복 작업 설정 – 주황색 줄무늬 원 = 반복되지 않는 작업; 초록색 체크 표시 원 = 반복 작업.
작업 – 작업 삭제 옵션.

팁: 많은 작업을 효율적으로 관리하려면 필터와 정렬을 사용하세요.

3. 캘린더 페이지

캘린더는 작업의 시각적 개요를 제공합니다.직원에게 할당된 작업은

직원 행의 셀로 나타납니다..
날짜는 있지만 할당된 직원이 없는 작업은 할당되지 않은 작업 목록.
에 나타납니다. 일정이 잡혀 있지 않은 작업은 옆쪽에 표시됩니다.날짜가 없는 작업.

달력 필터:

직원별 필터
작업 유형별 필터
마크 선택
상태 선택
서비스 영역 선택

필터 적용: “검색”을 클릭합니다.검색필터를 초기화하려면 초기화.
달력 뷰를 개선하려면 달력 위의 필터 아이콘을 클릭하여 필터 패널을 숨깁니다.

달력 표시 옵션:

모든 직원의 작업을 표시하거나 작업이 할당된 직원만 표시.
표시 옵션: 1일, 3일, 1주, 1개월.
“왼쪽/오른쪽 화살표”를 사용하여 일 또는 월을 탐색하거나 왼쪽/오른쪽 화살표특정 날을 선택하려면 달력 아이콘.
“기어 아이콘”을 클릭하여 추가 설정:기어 아이콘을 클릭하여 추가 설정을 엽니다.
- 작업 보기 – 1일 보기에서 작업 가시성을 제어합니다.
- 표시 모드 (주간) – 근무 시간만 표시합니다 (예: 8:00–17:00).
- 직원 정렬 옵션 – 직원 번호를 표시하도록 선택합니다.
- 정렬 – 이름 또는 개인 번호로 정렬합니다.

팁: 동시에 많은 작업을 관리할 때 명확성을 위해 이 설정을 조정하세요.

작업 생성하기

클릭 작업 생성하여 새 작업을 시작합니다.

1. 고객 (선택사항)

기존 고객을 선택하거나 새로 생성하세요.
선택하려면 고객 이름의 최소 3글자를 입력하여 검색합니다.
올바른 주소.
를 선택하세요. 고객 세부정보를 수정하려면 연필 아이콘을 클릭 → 변경 사항 입력 → 저장.
새 고객을 생성하려면 + 아이콘을 클릭 → 필수 필드를 입력 → 저장.

참고: 항상 고객 및 주소 선택을 확인하세요. 잘못된 주소는 작업 오류를 초래합니다.

2. 일반 정보

일반 정보를 입력하세요(귀사가 설정한 맞춤 또는 표준 필드).
일정 시간 – 작업 시작 시간. 비어 두면 작업은 날짜 없는 작업.
예상 소요 시간 – 작업 완료에 필요한 시간, 계획 및 중복 방지를 위해 사용됩니다.
마크 – 캘린더에서 작업 유형을 나타내는 시각적 마커입니다.
스킬 – 할당 중에 직원을 필터링하기 위해 미리 정의된 스킬을 선택하세요.
체크리스트 – 작업 중에 직원이 완료해야 할 체크리스트를 선택하세요.

팁: 마크, 스킬 및 체크리스트를 적절히 설정하면 올바른 직원 할당과 작업 완료 추적이 보장됩니다.

3. 직원

작업은 한 명 또는 여러 명의 직원에게.
할당될 수 있습니다. 첫 번째 직원을 선택한 후 추가 직원 필드가 나타납니다.
각 추가 직원은 하위 작업을 받습니다. 하위 작업은 다음과 같은 항목을 가질 수 있습니다:
- 별도의 예정 시작 시간
- 별도의 예상 소요 시간
추가 직원을 제거하려면, 그 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

예시: 케이터링 행사에서는 장식 담당자가 먼저 도착하고, 웨이터는 2시간 후에 도착하며, 청소 직원은 저녁에 도착합니다. 하위 작업은 정확한 일정 관리를 가능하게 합니다.

4. 반복 작업

반복 작업은 한 명의 직원에게만 할당된 작업에만 가능합니다.
예약 시간을 설정한 후 반복 작업 설정 체크박스를 통해 활성화할 수 있습니다.
종료 날짜와 반복 유형을 선택하세요.:
- 매일 – 평일을 선택하세요 (월요일–일요일).
- 매주 – 종료 날짜까지 매주 같은 요일.
- 2주마다 – 종료 날짜까지 14일마다 같은 요일.

참고: 추가 직원을 추가하면 추가 직원에 대한 반복이 비활성화됩니다.
중요: 작업 실행이 시작되기 전에는 이 작업이나 모든 미래 발생을 편집할 수 있습니다. 여기에는 직원, 체크리스트, 날짜/시간, 마크, 기술 등이 포함됩니다.

5. 계획된 도구 (선택 사항)

작업 완료에 필요한 도구, 장비 또는 소모품을 지정하세요 (재고 모듈 필요).
도구는 직원에게 제공될 때 올바른 수량이 확보되어야 합니다.
참고: 계획된 도구는 실제 사용된 도구와 종류나 수량이 다를 수 있습니다.

6. 파일

고객 사진 또는 문서를 업로드하십시오.
선택하세요파일을 표시하거나 숨길지직원으로부터.

FAQ – 작업 생성 및 할당

1. 왜 클라이언트 주소를 선택할 수 없나요?
클라이언트가 여러 주소를 가지고 있는 경우 올바르게 작업을 할당하려면 하나를 선택해야 합니다.

2. 클라이언트가 존재하지 않는 경우 어떻게 하나요?
사용하십시오 + 아이콘을(를) 사용하여 새 클라이언트를 생성하고 필수 필드를 입력합니다.

3. 클라이언트 없이 작업을 생성할 수 있습니까?
예, 클라이언트 필드는 선택 사항입니다. 클라이언트 없는 작업도 목록과 달력에 표시됩니다.

4. 왜 내 작업이 달력에 나타나지 않나요?
시간이 예정되지 않은 작업은날짜 없는 작업에 나타납니다. 달력에 나타내려면 시간을 추가하십시오.

5. 여러 명의 직원을 어떻게 지정합니까?
첫 번째 직원 선택 →추가 직원 필드가 나타납니다 → 더 많은 직원을 추가 → 하위 작업이 생성됩니다.

6. 반복되는 작업은 여러 직원에게 할당될 수 있습니까?
아니요, 반복은 단일 직원에게만 가능합니다.

7. 하위 작업이란 무엇입니까?
하위 작업은 별도의 시작 시간, 기간 및 체크리스트를 가진 추가 직원을 위한 것입니다.

8. 주황색 및 녹색 원은 무엇을 의미합니까?

주황색 원 – 비반복적
녹색 원과 체크표시 – 반복적

9. 작업 생성 후 체크리스트를 편집할 수 있습니까?
예, 작업 실행 전에 가능합니다. 하위 작업은 별도의 체크리스트를 가질 수 있습니다.

10. 왜 키워드 검색이 제 작업을 찾지 못하나요?
검색은 검색이 활성화된 필드에서만 작동합니다.

11. 작업을 지도에 표시하려면 어떻게 하나요?
작업 페이지에서 필터링 및 정렬 후,지도로 표시.

12. 모든 직원의 작업을 캘린더에서 볼 수 있나요?
예, 모든 직원을 표시하거나 작업이 할당된 직원만 표시할 수 있습니다.

13. 명시 또는 유형으로 작업을 필터링하려면 어떻게 하나요?
필터 사용 → 클릭검색.

14. 하위 작업의 예정 시간을 어떻게 변경하나요?
각 하위 작업은 자체 시작 시간과 지속 시간을 가질 수 있습니다.

15. 주요 직원을 삭제하면 어떻게 되나요?
주요 작업이 삭제됩니다. 하위 작업은 연결이 끊어질 수 있습니다. 필요시 먼저 하위 작업을 삭제하세요.

16. 반복 작업을 설정하려면 어떻게 하나요?
시작 날짜 선택 → 체크반복 작업 설정 → 종료 날짜 및 유형 설정.

17. 반복 작업이 다양한 직원에게 다른 날에 시작될 수 있나요?
아니요. 반복은 한 직원과 시작 날짜에 연결됩니다. 실행 전에 이를 수정하거나 모든 미래 작업을 수정할 수 있습니다.

18. 계획된 도구가 실제 사용과 일치하지 않는 이유는?
계획된 도구는 권장 사항이므로 실제 사용은 다를 수 있습니다.

19. 파일을 첨부하려면 어떻게 하나요?
파일 업로드 → 직원에게 보여줄지 숨길지 선택합니다.

20. 작업 생성 후 클라이언트 정보를 편집하려면 어떻게 하나요?
클릭연필 아이콘 → 편집 → 저장.

21. 예상 소요 시간을 어떻게 지정하나요?
⟨0⟩사용⟨/0⟩⟨0⟩예상 소요 시간⟨/0⟩⟨0⟩ 필드를 사용하여 계획을 세우고 중복을 피하세요.

22. 완료된 작업을 어떻게 볼 수 있나요?
⟨0⟩필터⟨/0⟩로 ⟨0⟩완료⟨/0⟩를 선택하세요. 완료 시간이 ⟨0⟩완료⟨/0⟩ 열에 나타납니다.

23. 여러 명의 직원이 다른 체크리스트와 시간을 가질 수 있나요?
네, 하위 작업을 통해 가능합니다.

24. 캘린더 필터링 후 작업이 보이지 않으면 어떻게 해야 하나요?
모든 필터를 확인하세요. 일정 시간이 없는 작업은 ⟨0⟩날짜 없는 작업⟨/0⟩.

25. 같은 날에 여러 명의 직원을 어떻게 일정에 추가할 수 있나요?
서로 다른 시작 시간과 소요 시간을 가진 하위 작업을 사용하세요.

26. 생성 후 반복 작업을 편집할 수 있나요?
네, 실행 전에 직원, 체크리스트, 날짜/시간, 마크, 기술과 같은 모든 필드를 편집할 수 있습니다.

27. 하나의 작업에 여러 체크리스트가 있을 수 있나요?
네, 하위 작업은 다른 체크리스트를 가질 수 있습니다.

28. 일정 시간을 설정하지 않으면 어떻게 되나요?
작업은 ⟨0⟩날짜 없는 작업⟨/0⟩에 나타나며 캘린더의 특정 날에는 표시되지 않습니다.