고객

Shifton Field Service는 전체 고객 데이터베이스를 저장, 생성 및 편집할 수 있으며, 작업을 생성하고 관리할 때 고객 프로필을 사용할 수 있습니다.
고객 프로필은 정보를 정리하고, 적절한 고객을 빠르게 찾고, 해당 고객과 관련된 모든 작업을 추적하는 데 도움이 됩니다.

고객 관리 위치

사이드 패널을 엽니다.
이동: 고객.

첫 번째 탭은 모든 기존 고객을 표시하며 고객 생성 버튼을 포함합니다.
고객을 추가하기 전에 고객 필드 를 설정하여 저장된 데이터의 구조를 설정하는 것이 좋습니다.

고객 필드

고객 필드는 각 고객 프로필에 수집되고 표시될 정보를 정의합니다.

지원되는 고객 필드 데이터 유형

각 유형은 입력되는 데이터의 형식을 결정합니다.

텍스트
짧은 텍스트 입력: 도시, 회사명, 사이트명, 댓글.
숫자
숫자 입력: 고객 ID, 사이트 번호, 지점 수.
체크박스
단일 옵션을 표시할 수 있습니다: “VIP 고객”, “일반 고객” 등.
드롭다운 목록 (단일 선택)
목록에서 하나의 값을 선택합니다: 고객 유형, 지역, 카테고리 등.
멀티 선택 드롭다운 목록
하나 이상의 값을 선택합니다: 서비스 유형, 서비스 구역, 추가 카테고리.
날짜 범위
기간을 지정하는 데 사용됩니다: 계약 기간, 서비스 날짜.
날짜
특정 달력 날짜: 계약 체결 날짜, 첫 방문 날짜.
텍스트 필드
자세한 메모, 요구 사항 또는 서비스 조건을 위한 긴 텍스트 입력란.
전화번호
유효한 고객 또는 연락처 전화번호를 입력하는 필드입니다.
이메일
고객 또는 연락처의 이메일 주소를 입력하는 필드입니다.

고객 필드 설정

각 고객 필드는 다음 옵션을 사용하여 맞춤 설정할 수 있습니다:

필드 정렬 — 프로필에서 필드가 표시되는 순서입니다.
필드 옵션 — 드롭다운 필드를 위한 선택 가능한 값의 목록입니다.
이름에 표시 — 이 필드를 고객 목록에서 고객 이름 옆에 표시합니다.
검색 허용 — 검색에 필드를 사용할 수 있습니다.
필수 항목 — 고객을 생성할 때 필드를 필수로 만듭니다.
고객 목록에 표시 — 주요 고객 목록에 필드를 표시합니다.
작업 — 필드를 삭제합니다.

고객과 작업하기

고객 생성

“고객” 섹션을 통해

⟨1⟩고객⟨/1⟩ ⟨2⟩섹션⟨/2⟩을 엽니다.⟨1⟩고객⟨/1⟩⟨1⟩섹션⟨/1⟩입니다.
⟨1⟩클릭⟨/1⟩ ⟨1⟩고객 생성⟨/1⟩.
사이드 패널에 클라이언트 정보를 입력하세요.
클릭 저장.

작업을 생성할 때

작업 생성 중:

기존 클라이언트를 선택할 수 있으며,
새로운 클라이언트를 생성하면 자동으로 클라이언트 데이터베이스에 추가됩니다.

클라이언트 편집

각 클라이언트 옆에는 연필 아이콘 이 있습니다.

클라이언트를 편집할 때, 당신은:

클라이언트 정보를 업데이트하고,
추가 주소 또는 연락처 정보를 추가하며,
이 클라이언트와 연결된 모든 작업(현재 및 완료)을 볼 수 있습니다.

클라이언트 프로필 내 작업 목록

클라이언트 프로필 하단에서 확인할 수 있습니다:

이 클라이언트와 관련된 모든 작업 목록,

또한 작업 생성 버튼이 있습니다.
여기서 작업을 생성하면 클라이언트가 자동으로.

클라이언트 삭제

클라이언트 옆에 있는 휴지통 아이콘 을 클릭합니다.
삭제를 확인하세요.

중요: 클라이언트 삭제는 영구적.
삭제된 고객복구할 수 없습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: Shifton Field Service에서 클라이언트는 무엇인가요?
A: 클라이언트는 현장 서비스 작업이 생성되고, 추적되며, 관리되는 회사나 개인을 의미합니다. Shifton은 계획 및 작업 할당 시 사용할 수 있는 완전한 클라이언트 데이터베이스를 저장, 생성 및 편집할 수 있도록 해줍니다.

Q: Shifton에서 클라이언트를 어디서 관리할 수 있나요?
A: 클라이언트 섹션은 왼쪽 메뉴에 있는 필드 서비스 영역의 일부로, 여기서 전체 클라이언트 목록을 보고, 새 클라이언트를 생성하거나 기존 프로필을 편집할 수 있습니다.

Q: 새로운 클라이언트를 어떻게 생성하나요?
A: 클라이언트 섹션에서 “클라이언트 생성”을 클릭하고 클라이언트의 이름, 주소, 전화번호, 이메일 등 연락처 정보를 입력한 후 저장합니다. 새로 생성된 클라이언트는 작업 생성 시 선택할 수 있습니다.

Q: 기존 클라이언트 정보를 편집할 수 있나요?
A: 네 — 업데이트하려는 클라이언트 프로필을 열고, 연락처 정보나 주소 등 필드를 변경한 후 저장하면 됩니다.

Q: 작업을 생성할 때 클라이언트 프로필이 왜 중요한가요?
A: 작업을 생성하면, 클라이언트 프로필과 연결함으로써 적절한 기록을 보장하고, 주소 및 서비스 지역을 포함한 정확한 일정 관리에 도움을 줍니다. 또한 명확한 작업 보고 및 이력을 제공합니다.

Q: 데이터베이스에서 클라이언트를 삭제할 수 있나요?
A: 네 — Shifton과 같은 대부분의 시스템에서는 목록에서 클라이언트를 삭제할 수 있습니다. 그러나 주의하십시오: 과거 작업에 사용된 클라이언트를 제거하면 보고서나 작업 기록에 영향을 미칠 수 있습니다. (삭제 전에 화면상의 확인 메시지를 확인하십시오.)

Q: 클라이언트 주소가 연락처 정보 이외에 다른 용도로 사용되나요?
A: 네 — 고객 주소 데이터는 작업 생성 및 서비스에 사용됩니다. 지도에서는 작업 위치, 경로 설정, 서비스 지역 검사가 정확한 고객 주소에 의존합니다.

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