Dịch vụ hiện trường Shifton cho phép bạn lưu trữ, tạo và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu khách hàng đầy đủ, cũng như sử dụng hồ sơ khách hàng khi tạo và quản lý nhiệm vụ.
Hồ sơ khách hàng giúp tổ chức thông tin, nhanh chóng tìm kiếm đúng khách hàng và theo dõi tất cả nhiệm vụ liên quan đến họ.

Cách Quản Lý Khách Hàng

1. Mở bảng điều khiển bên.

2. Đi tới Khách Hàng.

   

Thẻ đầu tiên hiển thị tất cả khách hàng hiện có và bao gồm nút Tạo Khách Hàng.
Trước khi thêm khách hàng, nên cấu hình Trường Khách Hàng để thiết lập cấu trúc của dữ liệu được lưu trữ.

Trường Khách Hàng

Trường Khách Hàng xác định thông tin nào sẽ được thu thập và hiển thị trong mỗi hồ sơ khách hàng.

Các Loại Dữ Liệu Trường Khách Hàng Được Hỗ Trợ

Mỗi loại xác định định dạng của dữ liệu nhập:

• Văn bản
  Nhập văn bản ngắn: thành phố, tên công ty, tên trang, ghi chú.

• Số
  Nhập số: ID khách hàng, số trang, số chi nhánh.

• Hộp kiểm
  Một tùy chọn đơn có thể được đánh dấu: “Khách Hàng VIP”, “Khách Hàng Thường Xuyên”, v.v.

• Danh sách thả xuống (chọn đơn)
  Chọn một giá trị từ danh sách: loại khách hàng, khu vực, danh mục, v.v.

• Danh sách thả xuống đa lựa chọn
  Chọn một hoặc nhiều giá trị: loại dịch vụ, khu vực dịch vụ, danh mục bổ sung.

• Khoảng thời gian
  Dùng để xác định thời gian: thời gian hợp đồng, ngày dịch vụ.

• Ngày
  Một ngày cụ thể trên lịch: ngày ký hợp đồng, ngày thăm đầu tiên.

• Trường văn bản
  Một trường nhập văn bản dài cho các ghi chú chi tiết, yêu cầu, hoặc điều kiện dịch vụ.

• Số điện thoại
  Trường để nhập số điện thoại hợp lệ của khách hàng hoặc liên hệ.

• Email
  Trường để nhập địa chỉ email của khách hàng hoặc liên hệ.

Cài đặt Trường Khách Hàng

Mỗi trường khách hàng có thể được tùy chỉnh bằng các tùy chọn sau:

• Sắp xếp Trường — thứ tự mà các trường được hiển thị trong hồ sơ.

• Tùy chọn Trường — danh sách giá trị có thể chọn cho các trường dạng thả xuống.

• Hiển thị bên cạnh tên — hiển thị trường này bên cạnh tên của khách hàng trong danh sách khách hàng.

• Cho phép tìm kiếm — cho phép sử dụng trường này trong tìm kiếm.

• Bắt buộc — yêu cầu trường này khi tạo khách hàng.

• Hiển thị trong danh sách khách hàng — hiển thị trường này trong danh sách chính của khách hàng.

• Hành động — xóa trường.

Làm Việc Với Khách Hàng

Tạo Khách Hàng

Thông qua phần “Khách Hàng”

1. Mở mục Khách Hàng.

2. Nhấn Tạo Khách Hàng.

3. Điền thông tin khách hàng vào bảng điều khiển bên.

4. Nhấp Lưu.

   

Khi tạo nhiệm vụ

Trong quá trình tạo nhiệm vụ:

• bạn có thể chọn một khách hàng đã có sẵn,

• hoặc tạo mới một khách hàng — nó sẽ tự động được thêm vào cơ sở dữ liệu khách hàng.

  

Chỉnh sửa Khách hàng

Mỗi khách hàng có một biểu tượng bút chì bên cạnh.

Khi chỉnh sửa khách hàng, bạn có thể:

• cập nhật bất kỳ thông tin nào của khách hàng,

• thêm địa chỉ hoặc thông tin liên lạc bổ sung,

• xem tất cả các nhiệm vụ liên kết với khách hàng này (hiện tại và đã hoàn thành).

Danh sách Nhiệm vụ trong Hồ sơ Khách hàng

Ở dưới cùng của hồ sơ khách hàng, bạn sẽ thấy:

• một danh sách tất cả các nhiệm vụ liên quan đến khách hàng này,
  

Cũng có một nút Tạo Nhiệm Vụ.
Nếu bạn tạo nhiệm vụ từ đây, khách hàng sẽ được chọn tự động.

Xóa Khách hàng

1. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh khách hàng.

   

2. Xác nhận việc xóa.

   

Quan trọng: Việc xóa khách hàng là vĩnh viễn.
Khách hàng đã xóakhông thể khôi phục.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi: Khách hàng trong Shifton Field Service là gì?
Đáp: Khách hàng là các công ty hoặc cá nhân mà các nhiệm vụ dịch vụ hiện trường của bạn được tạo, theo dõi và quản lý cho họ. Shifton cho phép bạn lưu trữ, tạo và chỉnh sửa một cơ sở dữ liệu khách hàng hoàn chỉnh mà bạn có thể sử dụng khi lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ.

Hỏi: Tôi có thể quản lý khách hàng ở đâu trong Shifton?
Đáp: Mục Khách hàng là một phần của khu vực Dịch vụ hiện trường trong menu bên – đây là nơi bạn có thể xem toàn bộ danh sách khách hàng, tạo khách hàng mới hoặc chỉnh sửa hồ sơ hiện có.

Hỏi: Làm thế nào để tạo một khách hàng mới?
Đáp: Trong mục Khách hàng nhấn “Tạo khách hàng”, điền thông tin liên hệ của khách hàng (như tên, địa chỉ, điện thoại, email) và lưu lại. Khách hàng mới tạo sau đó có thể được chọn khi tạo nhiệm vụ.

Hỏi: Tôi có thể chỉnh sửa thông tin của một khách hàng hiện có không?
Đáp: Có — mở hồ sơ khách hàng bạn muốn cập nhật, thực hiện thay đổi đối với bất kỳ trường nào như thông tin liên hệ hoặc địa chỉ, sau đó lưu thay đổi.

Hỏi: Tại sao hồ sơ khách hàng quan trọng khi tạo nhiệm vụ?
Đáp: Khi một nhiệm vụ được tạo, gắn nó vào hồ sơ khách hàng đảm bảo việc lưu giữ hồ sơ đúng cách, giúp lên lịch chính xác (đặc biệt với địa chỉ và khu vực dịch vụ), và cho phép báo cáo và lịch sử nhiệm vụ rõ ràng hơn.

Hỏi: Tôi có thể xóa khách hàng khỏi cơ sở dữ liệu không?
Đáp: Có — hầu hết các hệ thống như Shifton cho phép xóa khách hàng khỏi danh sách. Tuy nhiên, hãy cẩn thận: xóa khách hàng đang được sử dụng trong các nhiệm vụ lịch sử có thể ảnh hưởng đến báo cáo hoặc hồ sơ nhiệm vụ. (Kiểm tra các xác nhận trên màn hình trước khi xoá.)

Hỏi: Địa chỉ khách hàng có được sử dụng cho bất cứ điều gì khác ngoài thông tin liên hệ không?
Đáp: Có — dữ liệu địa chỉ của khách hàng được sử dụng trong việc tạo nhiệm vụ và trong các dịch vụ như Bản đồ, nơi mà vị trí nhiệm vụ, định tuyến, và kiểm tra khu vực dịch vụ phụ thuộc vào các địa chỉ khách hàng chính xác.