Vloge v terenskih storitvah

V Shifton Field Service vloge opredeljujejo raven dostopa, odgovornosti in dovoljenj posameznega uporabnika v sistemu. Ustrezna konfiguracija vlog pomaga zaščititi občutljive podatke, strukturirati delovne tokove in zagotoviti nemoteno usklajevanje nalog, zaposlenih, urnikov in delovanja podjetja.

Lastnik

Vloga Lastnik je uporabnik, ki je prvotno registriral podjetje. Ta vloga je dodeljena samodejno in ima najvišjo raven dostopa v sistemu.

Zmožnosti lastnika:

• Poln dostop do vseh nastavitev in modulov sistema

• Upravljanje plačilnih metod (dodajanje, urejanje, brisanje kartic)

• Spreminjanje podatkov o obračunu podjetja in pravnih informacij za račune

• Upravljanje naročnin in paketov

• Dodajanje, urejanje in odstranjevanje administratorjev in zaposlenih

Prenos lastništva

Vlogo lastnika se lahko prenese na drugega uporabnika.
Za prenos lastništva pojdite na:
Nastavitve podjetja → Ime podjetja → Sprememba lastnika

Po potrditvi izbrani uporabnik postane novi lastnik, prejšnji lastnik pa samodejno postane zaposleni.

Administrator

Vloga Administrator se lahko dodeli s strani lastnika ali drugega administratorja.

Zmožnosti administratorja:

• Skoraj enake pravice kot lastnik

• Lahko upravlja zaposlene, urnike, naloge, servisne cone in module

• Lahko konfigurira poteke dela podjetja in operativne nastavitve

• Nima dostopa do finančnih informacij in podatkov za obračunavanje

Administratorji so odgovorni za upravljanje sistema, ne morejo pa spreminjati plačilnih metod, posodabljati podatkov o obračunu ali prenesti lastništva.

Zaposleni

Privzeta vloga zaposlenega je osnovna vloga za uporabnike sistema. Zaposleni imajo osnovni dostop, namenjen za vsakodnevno operativno delo.

Privzete zmožnosti zaposlenega:

• Ogled lastnega urnika nalog

• Izvajanje dodeljenih nalog in posodabljanje stanj

• Prejemanje in vračanje inventurnih artiklov

• Ogled osebnih evidenc inventarja

Zaposleni po privzetem ne morejo ustvarjati ali odobravati nalog, gledati urnikov drugih uporabnikov ali dostopati do nastavitev podjetja.

Razširjene vloge za zaposlene (Funkcionalne vloge v servisnih conah)

Zaposlenim se lahko dodelijo dodatne vloge, ki širijo njihove odgovornosti v določenih servisnih conah.

Te vloge se dodeljujejo posamezno in se lahko razlikujejo med conami. Na primer, zaposleni je lahko tehnik v eni coni in odobritelj naloge v drugi.

Pregled primerjave vlog

⚠️ — Zahteva dodatno dodeljeno vlogo v servisnih območjih

Ključne točke za zapomniti si

• Lastnik ima popoln nadzor — vključno z obračunavanjem in identiteto podjetja — vendar lahko prenese svojo vlogo.

• Administratorji upravljajo vsakodnevne operacije, uporabnike, območja in naloge, vendar nimajo dostopa do finančnih nastavitev.

• Zaposleni delajo z nalogami in inventarjem ter lahko pridobijo dodatna dovoljenja prek funkcionalnih vlog.

• Funkcionalne vloge (tehnik, izdajatelj nalog, odobritelj nalog) se lahko dodelijo po območju, kar omogoča natančen nadzor nad odgovornostmi.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj so vloge v področju servisov?
O: Vloge določajo stopnjo dostopa, odgovornosti in dovoljenja uporabnika v sistemu Shifton Field Service. Pomagajo strukturirati delovne tokove, zaščititi občutljive podatke in usklajevati naloge med uporabniki.

V: Kdo je lastnik v področju servisov?
O: Lastnik je uporabnik, ki je prvi registriral podjetje. Ta vloga ima najvišjo raven dostopa, vključno z vsemi nastavitvami sistema, obračuni, računi, povabili uporabnikov in več.

V: Kaj lahko lastnik naredi?
O: Lastniki lahko:

• dostopajo do vseh modulov in nastavitev sistema;

• upravljajo načine plačila in podatke za obračunavanje;

• naročijo se na načrte ali jih spremenijo;

• dodajo, uredijo ali odstranijo administratorje in zaposlene;

• prenehajo lastništvo.

V: Kako deluje prenos lastništva?
O: Lastnik lahko prenese svojo vlogo na drugega uporabnika. Po prenosu postane prejšnji lastnik običajen zaposleni. Možnost prenosa se nahaja v Nastavitve podjetja → Spremeni lastnika meni.

V: Kaj je skrbnik v terenskih storitvah?
O: Skrbnika Administrator določi lastnik ali drug skrbnik. Imajo široka dovoljenja za upravljanje uporabnikov, urnikov, nalog, servisnih con in sistemskih modulov — vendar ne morejo dostopati do nastavitev obračunavanja ali finančnih nastavitev.

V: Kaj lahko skrbnik upravlja?
O: Skrbniki lahko:

• upravljajo zaposlene;

• konfigurirajo delovne tokove;

• dodeljujejo naloge;

• posodabljajo nastavitve podjetja (razen plačil in obračunavanja);

• nadzorujejo dnevne operacije.

V: Kakšna je privzeta vloga zaposlenega?
O: Vloga zaposlenega je privzeta za redne uporabnike. Zaposleni si lahko ogledajo in dokončajo naloge, ki so jim dodeljene, posodabljajo statuse nalog, prejemajo in vračajo inventar ter si ogledajo svoj inventar.

V: Ali lahko zaposleni dostopajo do urnikov ali nastavitev drugih?
O: Ne — privzeto lahko zaposleni vidijo le svoje dodeljene naloge in osebni inventar, ne pa tudi urnikov drugih uporabnikov ali nastavitev podjetja.

V: Katere so razširjene vloge (funkcionalne vloge v servisnih conah)?
O: Poleg osnovnih vlog so lahko zaposlenim dodeljene funkcionalne vloge znotraj servisnih con, kot so:

• Tehnik — izvajalec nalog znotraj cone;

• Pobudnik naloge — lahko ustvarja in dodeljuje naloge;

• Odobritelja nalog — lahko pregleda in odobri zahtevke za naloge.

V: Ali ima lahko zaposleni različne vloge v različnih conah?
O: Da. Uporabniku je mogoče dodeliti različne funkcionalne vloge za različne servisne cone (npr. tehnik v eni coni in odobritelja nalog v drugi).

V: Kako vloge vplivajo na to, kaj lahko uporabnik počne?
O: Vloga določa, kaj uporabnik vidi in lahko opravlja:

• Lastniki in administratorji imajo širok dostop;

• zaposleni imajo dostop v zvezi z nalogami;

• funkcionalne vloge dodajo dovoljenja za specifične cone.