Shifton Field Service vam omogoča shranjevanje, ustvarjanje in urejanje celotne baze podatkov strank, prav tako pa lahko uporabljate profile strank pri ustvarjanju in upravljanju nalog.
Profili strank pomagajo organizirati informacije, hitro poiskati prave stranke in spremljati vse naloge, povezane z njimi.

Kje Upravljati Stranke

1. Odprite stransko ploščo.

2. Pojdite na Stranke.

   

Prva kartica prikazuje vse obstoječe stranke in vključuje gumb Ustvari Stranko.
Preden dodate stranke, je priporočljivo nastaviti Polja Strank za nastavitev strukture shranjenih podatkov.

Polja Strank

Polja strank določajo, katere informacije bodo zbrane in prikazane v vsakem profilu stranke.

Podprte Vrste Podatkov o Stranki

Vsaka vrsta določa format vnosnih podatkov:

• Besedilo
  Kratek besedilni vnos: mesto, ime podjetja, ime mesta, komentarji.

• Številka
  Številski vnos: ID stranke, številka mesta, število podružnic.

• Potrditveno polje
  Ena možnost, ki jo je mogoče označiti: “VIP Stranka”, “Redna Stranka”, itd.

• Spustni seznam (izberite eno)
  Izberite eno vrednost s seznama: tip stranke, regija, kategorija, itd.

• Večkratni Izbor Spustnega Seznama
  Izberite eno ali več vrednosti: vrste storitev, območja storitev, dodatne kategorije.

• Časovno obdobje
  Uporablja se za določitev obdobja: trajanje pogodbe, datumi storitev.

• Datum
  Točen datum na koledarju: datum podpisa pogodbe, datum prvega obiska.

• Besedilno polje
  Dolgo besedilno polje za podrobne zapiske, zahteve ali pogoje storitve.

• Telefonska številka
  Polje za vnos veljavne telefonske številke stranke ali kontakta.

• E-pošta
  Polje za vnos e-poštnega naslova stranke ali kontakta.

Nastavitve polj strank

Vsako polje stranke je mogoče prilagoditi z naslednjimi možnostmi:

• Razvrščanje polj — vrstni red prikaza polj v profilu.

• Možnosti polj — seznam izbirnih vrednosti za spustna polja.

• Prikaži v imenu — to polje se prikaže poleg imena stranke na seznamu strank.

• Dovoli iskanje — omogoča uporabo polja pri iskanju.

• Obvezno — zahteva izpolnitev polja ob ustvarjanju stranke.

• Prikaži na seznamu strank — prikazuje polje na glavnem seznamu strank.

• Dejanja — izbriši polje.

Delo s strankami

Ustvarjanje stranke

Preko razdelka “Stranke”

1. Odprite razdelek Stranke.

2. Kliknite Ustvari stranko.

3. Izpolnite podrobnosti o stranki v stranskem panelu.

4. Kliknite Shrani.

   

Pri ustvarjanju naloge

Med ustvarjanjem naloge:

• lahko izberete obstoječo stranko,

• ali ustvarite novo, ki bo samodejno dodana v bazo podatkov o strankah.

  

Urejanje stranke

Vsaka stranka ima ikono svinčnika zraven nje.

Pri urejanju stranke lahko:

• posodobite vse informacije o stranki,

• dodate dodatne naslove ali kontaktne podatke,

• si ogledate vse naloge, povezane s to stranko (trenutne in zaključene).

Seznam nalog v profilu stranke

Na dnu profila stranke boste videli:

• seznam vseh nalog, povezanih s to stranko,
  

Na voljo je tudi gumb Ustvari nalogo.
Če tukaj ustvarite nalogo, bo stranka samodejno izbrana ..

Brisanje stranke

1. Kliknite na ikono koša za smeti ob stranki.

   

2. Potrdite brisanje.

   

Pomembno: brisanje stranke je trajno.
Izbrisane strankeni mogoče obnoviti.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj so stranke pri Shifton Field Service?
O: Stranke so podjetja ali posamezniki, za katere so vaša terenska storitvena opravila ustvarjena, sledena in upravljana. Shifton vam omogoča, da shranjujete, ustvarjate in urejate popolno bazo strank, ki jo lahko uporabite pri načrtovanju in dodeljevanju opravil.

V: Kje lahko upravljam stranke v Shiftonu?
O: Razdelek Stranke je del območja Terenskih Storitev v stranskem meniju — tam lahko vidite celoten seznam strank, ustvarjate nove ali urejate obstoječe profile.

V: Kako ustvarim novo stranko?
O: V razdelku Stranke kliknite “Ustvari stranko”, izpolnite kontaktne podatke stranke (kot so ime, naslov, telefon, e-mail) in shranite. Na novo ustvarjene stranke lahko nato izberete ob ustvarjanju opravil.

V: Ali lahko uredim informacije obstoječe stranke?
O: Da — odprite profil stranke, ki ga želite posodobiti, spremenite katera koli polja, kot so kontaktne informacije ali naslov, in nato shranite spremembe.

V: Zakaj so profili strank pomembni pri ustvarjanju opravil?
O: Ko je opravilo ustvarjeno, pripenjanje nanj na profil stranke zagotavlja pravilno vodenje evidenc, pomaga pri natančnem načrtovanju urnikov (zlasti z naslovi in področji storitev) in omogoča bolj jasno poročanje o opravilih in zgodovini.

V: Ali lahko izbrišem stranko iz baze podatkov?
O: Da — večina sistemov, kot je Shifton, omogoča brisanje stranke s seznama. Vendar bodite previdni: odstranitev stranke, ki se uporablja pri zgodovinskih opravilih, lahko vpliva na poročanje ali evidence opravil. (Pred brisanjem preverite potrditve na zaslonu.)

V: Ali se naslovi strank uporabljajo za kaj drugega kot kontaktne informacije?
O: Da — podatki o naslovu stranke se uporabljajo pri ustvarjanju nalog in v storitvah, kot je zemljevid, kjer je od natančnih naslovov strank odvisna lokacija naloge, načrtovanje poti in preverjanje storitvenega območja.