Uzdevumu izveide un piešķiršana

Uzdevumi ir galvenais modulis Lauka pakalpojumu režīmā un tos nevar atspējot.

Uzdevumi ļauj piešķirt darbu vienam vai vairākiem darbiniekiem, pievienojot kontrolsarakstu izpildei uzdevuma laikā. Uzdevumi ir centrāli lauka pakalpojumu darbībās un tiek izmantoti visu veidu uzdevumiem, plānošanai un darba izsekošanai.

Piezīme: Uzdevumi ir būtiski; viss lauka pakalpojumos griežas ap tiem. Pilnībā izprast uzdevumus ir kritiski svarīgi efektīvai sistēmas izmantošanai.

Lapas, kur var izveidot uzdevumu

Uzdevumus var izveidot no vairākām vietām sistēmā, atkarībā no darba plūsmas un vēlmēm.

1. Klientu lapa

Pārvietojieties uz Klientu lapu.
Atrodiet vēlamo klientu sarakstā.
Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas blakus klienta vārdam, lai atvērtu klienta profila sānu paneli.
Ritiniet uz leju panelī un noklikšķiniet uz Izveidot uzdevumu.

Svarīgas detaļas:

Ja klientam ir vairākas adreses, jums jāizvēlas viena noteikta adrese uzdevumam.
Veidojot uzdevumu caur klientu lapu, klients tiek automātiski pievienots.Jums nav nepieciešams manuāli izvēlēties klientu.
Ja jārediģē kāda klienta detaļa (piemēram, vārds, kontaktinformācija, adrese), noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, atjaunojiet informāciju sānu panelī un noklikšķiniet uz Saglabāt.
Lai izveidotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz + ikonas klientu sadaļā, aizpildiet nepieciešamos jūsu uzņēmumam konfigurētos laukus un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Padoms: Vienmēr divreiz pārbaudiet izvēlēto klientu un adresi, īpaši, ja klientam ir vairākas adreses, lai izvairītos no uzdevuma piešķiršanas kļūdas.

2. Uzdevumu lapa

Lapā Uzdevumi sniegtas sīkākas pārskats un pārvaldības rīki visiem uzdevumiem.

Jūs varat:

Skatīt uzdevumus kā sarakstu.
Filtrēt uzdevumus pēc statusa: Aktīvs, Pabeigts, Atcelts un Bez datuma.
Meklēt uzdevumus, izmantojot atslēgvārdus.
- Piezīme: Meklējami tikai tie lauki, kas uzdevuma lauka izveides laikā ir atzīmēti kā mekējami.
Filtrēt uzdevumus pēc viena vai vairākiem statusiem.
Izvēlēties datumu intervālu, lai attēlotu uzdevumus.
Attēlot filtrētos un kārtotos uzdevumus uz karte.

Parādamie uzdevumu lauki ietver:

Nosaukums un Apraksts – standarta lauki. Ja tika veiktas pielāgošanas (pievienoti/noņemti/pārkārtoti lauki), displejs atspoguļos šos iestatījumus.
Klients – ar uzdevumu saistītais klients.
Adrese – ar uzdevumu saistītā klienta adrese.
Darbinieks – piešķirtais darbinieks(-i).
Ieplānotais laiks – iecerētais sākuma laiks.
Statuss – pašreizējais uzdevuma statuss.
Pabeigts – parādīts tikai pabeigtiem uzdevumiem; parāda darbinieka norādīto pabeigšanas laiku.
Iestatījumi regulāriem uzdevumiem – oranžs aplis ar svītru = neregulārs uzdevums; zaļš aplis ar ķeksi = regulārs uzdevums.
Darbības – iespējas uzdevumu dzēšanai.

Padoms: Izmantojiet filtrus un kārtošanu, lai efektīvi pārvaldītu lielu uzdevumu skaitu.

3. Kalendāra lapa

⟨0⟩Kalendārs⟨/0⟩kalendārs sniedz vizuālu uzdevumu pārskatu.

Darbiniekiem piešķirtie uzdevumi parādās kā šūnas darbinieku rindā.
Uzdevumi ar datumu, bet bez piešķirta darbinieka parādās nepiešķirto uzdevumu sarakstā.
Uzdevumi bez plānotā datuma parādās sānos zem Uzdevumi bez datuma.

Kalendāra filtrēšana:

Filtrēt pēc darbinieka
Filtrēt pēc uzdevuma veida
Izvēlēties atzīmes
Izvēlēties statusus
Izvēlēties pakalpojumu zonas

Filtru lietošana: Klikšķiniet uz Meklēt. Lai atiestatītu filtrus, klikšķiniet uz Notīrīt.
Lai uzlabotu kalendāra skatījumu, paslēpiet filtru paneli, noklikšķinot uz filtra ikonas virs kalendāra.

Kalendāra attēlošanas opcijas:

Parādīt uzdevumus visiem darbiniekiem vai tikai darbiniekiem ar piešķirtiem uzdevumiem.
Skatījuma opcijas: 1 diena, 3 dienas, 1 nedēļa, 1 mēnesis.
Pārvietojieties pa dienām vai mēnešiem, izmantojot kreisās/labās bultas vai izvēlieties konkrētu dienu caur kalendāra ikona.
Noklikšķiniet uz zobrata ikonas papildu iestatījumiem:
- Parādīt uzdevumus – kontrolē uzdevumu redzamību 1 dienas skatā.
- Displeja režīms (diena) – rāda tikai darba stundas (piemēram, 8:00–17:00).
- Darbinieku kārtošanas opcijas – izvēlieties attēlot darbinieku skaitu.
- Kārtot – pēc vārda vai personas koda.

Padoms: Pielāgojiet šos iestatījumus, lai skaidri redzētu, kad vienlaikus pārvaldāt daudzus uzdevumus.

Izveidot uzdevumu

Noklikšķiniet uz Izveidot uzdevumu lai sāktu jaunu uzdevumu.

1. Klients (Pēc izvēles)

Izvēlieties esošu klientu vai izveidojiet jaunu.
Lai izvēlētos, rakstiet vismaz 3 burtus no klienta vārda, lai meklētu.
Izvēlieties pareizo adresi.
Lai rediģētu klienta informāciju, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas → veiciet izmaiņas → Saglabāt.
Lai izveidotu jaunu klientu, klikšķiniet uz + ikonas → aizpildiet nepieciešamos laukus → Saglabāt.

Piezīme: Vienmēr pārbaudiet klienta un adreses izvēli. Nepareizas adreses izraisa kļūdas uzdevumos.

2. Vispārīgā informācija

Aizpildiet vispārīgās informācijas laukus (pielāgotos vai standarta laukus, ko jūsu uzņēmums ir konfigurējis).
Plānotais laiks – uzdevuma sākuma laiks. Ja atstāts tukšs, uzdevums parādīsies Uzdevumi bez datuma.
Paredzētais ilgums – laiks, kas nepieciešams uzdevuma izpildei, ko izmanto plānošanai un pārklāšanās novēršanai.
Atzīmes – vizuālie marķieri uzdevumu veidiem kalendārā.
Prasme – izvelieties iepriekš definētas prasmes, lai filtrētu darbiniekus uzdevumu piešķiršanas laikā.
Kontrolsaraksts – izvēlieties kontrolsarakstu, ko darbiniekam jāaizpilda uzdevuma laikā.

Padoms: Pareiza atzīmju, prasmju un kontrolsarakstu iestatīšana nodrošina pareizu darbinieku piešķiršanu un uzdevumu izpildes izsekošanu.

3. Darbinieki

Uzdevumus var piešķirt vienam vai vairākiem darbiniekiem.
Pēc pirmā darbinieka izvēles, Papildu darbinieks lauks parādās.
Katrs papildu darbinieks saņem apakšuzdevumu. Apakšuzdevumiem var būt:
- Atsevišķs plānots sākuma laiks
- Atsevišķs aptuvenais ilgums
Lai noņemtu papildu darbiniekus, noklikšķiniet uz atkritnes ikonas blakus tiem.

Piemērs: Ēdināšanas pasākumos dekoratori ierodas pirmie, viesmīļi ierodas 2 stundas vēlāk, tīrīšanas personāls – vakarā. Apakšuzdevumi ļauj precīzi plānot.

4. Atkārtoti uzdevumi

Atkārtoti uzdevumi ir pieejami tikai uzdevumam, kas piešķirts vienam darbiniekam.
Iespējojiet, izmantojot Atkārtoto darbiņu uzstādījumi izvēles rūtiņu pēc plānotā laika iestatīšanas.
Izvēlieties beigu datumu un atkārtošanās veidu:
- Katru dienu – izvēlieties nedēļas dienas (pirmdiena–svētdiena).
- Katru nedēļu – tajā pašā nedēļas dienā katru nedēļu līdz beigu datumam.
- Ik pēc 2 nedēļām – tajā pašā nedēļas dienā ik pēc 14 dienām līdz beigu datumam.

Piezīme: Papildu darbinieku pievienošana izslēdz atkārtošanos papildu darbiniekiem.
Svarīgi: Pirms uzdevuma izpilde sākas, jūs varat rediģēt šo uzdevumu vai visus nākotnes uzdevumus, ieskaitot: darbinieku, kontrolsarakstu, datumu/laiku, atzīmes, prasmes utt.

5. Plānota Instrumenti (Pēc izvēles)

Norādiet nepieciešamos instrumentus, aprīkojumu vai materiālus uzdevuma izpildei (nepieciešams Inventāra modulis).
Instrumentiem ir jābūt pieejamiem pareizā daudzumā priekš darbinieka.
Piezīme: Plānotie instrumenti var atšķirties no faktiski izmantotajiem pēc veida vai daudzuma.

6. Faili

Augšupielādējiet klientu fotogrāfijas vai dokumentus.
Izvēlieties, vai rādīt vai slēpt failus no darbinieka.

BUJ – Uzdevumu izveide un piešķiršana

1. Kāpēc nevaru izvēlēties klienta adresi?
Klientam ir vairākas adreses; viena ir jāizvēlas, lai pareizi piešķirtu uzdevumu.

2. Kas notiek, ja klients neeksistē?
Izmantojiet + ikonu lai izveidotu jaunu klientu un aizpildītu nepieciešamos laukus.

3. Vai es varu izveidot uzdevumu bez klienta?
Jā, klienta lauks ir pēc izvēles. Uzdevumi bez klienta parādās sarakstos un kalendārā.

4. Kāpēc mans uzdevums neparādās kalendārā?
Uzdevumi bez ieplānota laika parādās Uzdevumi bez Datuma. Pievienojiet ieplānotu laiku, lai tas tiktu parādīts kalendārā.

5. Kā es varu piešķirt vairākus darbiniekus?
Izvēlieties pirmo darbinieku → Papildus darbinieks lauks parādās → pievienojiet vairāk darbinieku → tiek izveidoti apakšuzdevumi.

6. Vai var atkārtotus uzdevumus piešķirt vairākiem darbiniekiem?
Nē, atkārtošanās ir pieejama tikai vienam darbiniekam.

7. Kas ir apakšuzdevumi?
Apakšuzdevumi ir paredzēti papildu darbiniekiem ar atsevišķu sākuma laiku, ilgumu un kontrolsarakstu.

8. Ko nozīmē oranži un zaļi apļi?

Oranžs aplis – neatkārtots
Zaļš aplis ar atzīmi – atkārtots

9. Vai varu rediģēt kontrolsarakstus pēc uzdevuma izveides?
Jā, pirms uzdevuma izpildes. Apakšuzdevumiem var būt atsevišķi kontrolsaraksti.

10. Kāpēc mans uzdevums netiek atrasts ar atslēgvārdu meklēšanu?
Meklēšana darbojas tikai laukos, kas ir aktivizēti meklēšanai.

11. Kā parādīt uzdevumus kartē?
Pēc uzdevumu filtrēšanas un kārtošanas uzdevumu lapā, noklikšķiniet parādīt kartē.

12. Vai kalendārā varu redzēt visu darbinieku uzdevumus?
Jā, varat parādīt visus darbiniekus vai tikai tos, kuriem ir piešķirti uzdevumi.

13. Kā es varu filtrēt uzdevumus pēc atzīmēm vai veidiem?
Izmantojiet filtrus → noklikšķiniet Meklēt.

14. Kā nomainīt ieplānoto laiku apakšuzdevumam?
Katrā apakšuzdevumā var būt savs sākuma laiks un ilgums.

15. Kas notiek, ja es dzēšu galveno darbinieku?
Galvenais uzdevums tiek dzēsts. Apakšuzdevumi var zaudēt saikni. Ja nepieciešams, dzēsiet apakšuzdevumus vispirms.

16. Kā iestatīt atkārtotu uzdevumu?
Izvēlieties sākuma datumu → pārbaudiet Atkārtoto darbu iestatījumi → iestatiet beigu datumu un tipu.

17. Vai atkārtotie uzdevumi var sākties dažādās dienās dažādiem darbiniekiem?
Nē. Atkārtošanās ir saistīta ar vienu darbinieku un sākuma datumu. Pirms izpildes varat rediģēt šo vai visus nākamos uzdevumus.

18. Kādēļ plānotie rīki neatbilst faktiskajai lietošanai?
Plānotie rīki ir ieteikumi; faktiskā lietošana var atšķirties.

19. Kā pievienot failus?
Augšupielādējiet failus → izvēlieties, vai tos parādīt/slēpt no darbinieka.

20. Kā rediģēt klienta informāciju pēc uzdevuma izveides?
Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas → rediģēt → Saglabāt.

21. Kā norādīt paredzamo ilgumu?
Izmantojiet Paredzamā ilguma lauku, lai plānotu un izvairītos no pārklāšanās.

22. Kā varu aplūkot pabeigtos uzdevumus?
Filtrējiet pēc Pabeigts; pabeigšanas laiks parādās Pabeigts kolonnā.

23. Vai vairākiem darbiniekiem var būt dažādi kontrolsaraksti un laiki?
Jā, izmantojot apakšuzdevumus.

24. Ko darīt, ja uzdevums nav redzams pēc kalendāra filtrēšanas?
Pārbaudiet visus filtrus. Uzdevumi bez ieplānota laika parādās sadaļā Uzdevumi bez datuma.

25. Kā plānot vairākiem darbiniekiem vienā dienā?
Izmantojiet apakšuzdevumus ar dažādiem sākuma laikiem un ilgumiem.

26. Vai varu rediģēt atkārtotos uzdevumus pēc izveides?
Jā, pirms izpildes var rediģēt jebkuru lauku: darbinieku, kontrolsarakstu, datumu/laiku, atzīmes, prasmes.

27. Vai uzdevumam var būt vairākas kontrolsarakstu?
Jā, apakšuzdevumiem var būt atšķirīgi kontrolsaraksti.

28. Kas notiek, ja es nenorādu plānoto laiku?
Uzdevums parādās Uzdevumi bez datuma un netiek parādīts noteiktā dienā kalendārā.