Shifton Field Service ļauj jums glabāt, izveidot un rediģēt pilnu klientu datu bāzi, kā arī izmantot klientu profilus uzdevumu veidošanā un pārvaldībā.
Klientu profili palīdz organizēt informāciju, ātri atrast pareizos klientus un izsekot visiem ar tiem saistītajiem uzdevumiem.

Kur pārvaldīt klientus

1. Atveriet sānu paneli.

2. Dodieties uz Klienti.

   

Pirmajā cilnē tiek parādīti visi esošie klienti un ietver Izveidot klientu pogu.
Pirms klientu pievienošanas ieteicams konfigurēt Klientu Filtrus lai iestatītu glabāto datu struktūru.

Klientu Filtri

Klientu Filtri nosaka, kāda informācija tiks savākta un parādīta katrā klientu profilā.

Atbalstītie klienta lauka datu tipi

Katra veida noteiktais ievadīto datu formāts:

• Teksts
  Īss teksta ievads: pilsēta, uzņēmuma nosaukums, vietnes nosaukums, komentāri.

• Skaitlis
  Skaitliska ievade: klienta ID, vietnes numurs, filiāļu skaits.

• Kontrolizējums
  Viena opcija, kas var tikt atzīmēta: “VIP Klients”, “Parastais Klients” utt.

• Izkrītošais saraksts (vienkārša izvēle)
  Izvēlieties vienu vērtību no saraksta: klienta tips, reģions, kategorija utt.

• Vairāku izvēļu izkrītošais saraksts
  Izvēlieties vienu vai vairākas vērtības: pakalpojuma veidi, pakalpojuma zonas, papildu kategorijas.

• Datuma diapazons
  Izmanto, lai norādītu laika periodu: līguma termiņš, pakalpojuma datumi.

• Datums
  Konkrēts kalendāra datums: līguma parakstīšanas datums, pirmās vizītes datums.

• Teksta lauks
  Garš teksta ievade detalizētām piezīmēm, prasībām vai pakalpojumu nosacījumiem.

• Telefona numurs
  Lauks, kur ievadīt derīgu klienta vai kontaktpersonas telefona numuru.

• E-pasts
  Lauks, kur ievadīt klienta vai kontaktpersonas e-pasta adresi.

Klienta lauka iestatījumi

Katru klienta lauku var pielāgot, izmantojot šādas opcijas:

• Lauku kārtošana — lauki profila attēlošanas secībā.

• Lauku opcijas — izvēlnē pieejamo vērtību saraksts.

• Attēlošana vārdā — šo lauku rāda blakus klienta vārdam klientu sarakstā.

• Atļaut meklēšanu — ļauj meklēt, izmantojot šo lauku.

• Obligāts — padara šo lauku obligātu, veidojot klientu.

• Rādīt klientu sarakstā — attēlo lauku galvenajā klientu sarakstā.

• Darbības — izdzēst lauku.

Darbs ar klientiem

Klienta izveide

Caur “Klienti” sadaļu

1. Atveriet Klienti sadaļu.

2. Klikšķiniet uz Izveidot klientu.

3. Aizpildiet klienta datus sānu panelī.

4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

   

Veidojot uzdevumu

Uzdevuma veidošanas laikā:

• jūs varat izvēlēties esošu klientu,

• vai izveidot jaunu — tas tiks automātiski pievienots klientu datu bāzei.

  

Klienta rediģēšana

Katram klientam blakus ir zīmuļa ikona.

Rediģējot klientu, jūs varat:

• atjaunināt jebkādu klienta informāciju,

• pievienot papildu adreses vai kontaktinformāciju,

• skatīt visus uzdevumus, kas saistīti ar šo klientu (gan pašreizējos, gan pabeigtos).

Uzdevumu saraksts klienta profilā

Klienta profila apakšdaļā jūs redzēsiet:

• sarakstu ar visiem uzdevumiem, kas saistīti ar šo klientu,
  

Ir arī Izveidot uzdevumu poga.
Ja jūs izveidojat uzdevumu šeit, klients tiks izvēlēts automātiski.

Klienta dzēšana

1. Noklikšķiniet uz atkritnes ikonas blakus klientam.

   

2. Apstipriniet dzēšanu.

   

Svarīgi: Klienta dzēšana ir pastāvīgs.
Dzēstie klientinevar tikt atjaunoti.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)

J: Kas ir klienti Shifton Field Service?
A: Klienti ir uzņēmumi vai indivīdi, kuriem Jūsu lauka servisa uzdevumi tiek veidoti, uzraudzīti un pārvaldīti. Shifton ļauj jums glabāt, veidot un rediģēt pilnīgu klientu datu bāzi, kuru varat izmantot uzdevumu plānošanā un piešķiršanā.

J: Kur es varu pārvaldīt klientus Shifton?
A: Sadaļa Klienti ir lauka servisa sadaļā sānu izvēlnē — tā ir vieta, kur varat skatīt pilnu klientu sarakstu, izveidot jaunus vai rediģēt esošos profilus.

J: Kā izveidot jaunu klientu?
A: Sadaļā Klienti klikšķiniet uz “Izveidot klientu”, aizpildiet klienta kontaktinformāciju (piemēram, vārdu, adresi, telefonu, e-pastu) un saglabājiet. Jaunizveidotie klienti var tikt izvēlēti uzdevumu izveidošanā.

J: Vai es varu rediģēt esoša klienta informāciju?
A: Jā — atveriet klienta profilu, kuru vēlaties atjaunināt, veiciet izmaiņas jebkurā laukā, piemēram, kontaktinformācijā vai adresē, un saglabājiet izmaiņas.

J: Kāpēc klienta profili ir svarīgi, veidojot uzdevumus?
A: Kad veido uzdevumu, tā pievienošana klienta profilam nodrošina pareizu uzskaiti, palīdz ar grafiku (īpaši ar adresēm un apkalpošanas zonām) un ļauj veikt skaidrāku uzdevumu atskaites un vēsturi.

J: Vai es varu dzēst klientu no datu bāzes?
A: Jā — lielākā daļa sistēmu, piemēram, Shifton, ļauj dzēst klientu no saraksta. Tomēr ievērojiet piesardzību: klienta dzēšana, kas tiek izmantots vēsturiskiem uzdevumiem, var ietekmēt atskaites vai uzdevumu dokumentus. (Pārbaudiet ekrāna apstiprinājumus pirms dzēšanas.)

J: Vai klientu adreses tiek izmantotas jebkam citam, ne tikai kontaktinformācijai?
A: Jā — klienta adreses dati tiek izmantoti uzdevumu izveidē un tādos pakalpojumos kā karte, kur uzdevuma atrašanās vieta, maršrutēšana un pakalpojumu zonas pārbaudes ir atkarīgas no precīzām klienta adresēm.