„Shifton Field Service“ leidžia saugoti, kurti ir redaguoti išsamų klientų duomenų bazę, taip pat naudoti klientų profilius kuriant ir valdant užduotis.
Klientų profiliai padeda organizuoti informaciją, greitai rasti reikiamus klientus ir sekti visas su jais susijusias užduotis.

Kur valdyti klientus

1. Atidarykite šoninį skydelį.

2. Eikite į Klientai.

   

Pirmasis skirtukas rodo visus esamus klientus ir apima mygtuką Sukurti klientą.
Prieš pridėdami klientus, rekomenduojama sukonfigūruoti Klientų laukus kad nustatytumėte saugomų duomenų struktūrą.

Klientų laukai

Klientų laukai apibrėžia, kokia informacija bus renkama ir rodoma kiekviename kliento profilyje.

Palaikomi klientų laukų duomenų tipai

Kiekvienas tipas nustato įvestų duomenų formatą:

• Tekstas
  Trumpas teksto įvedimas: miestas, įmonės pavadinimas, svetainės pavadinimas, komentarai.

• Skaičius
  Skaitmeninis įvedimas: kliento ID, svetainės numeris, filialų skaičius.

• Pažymėjimo langelis
  Vienintelė parinktis, kurią galima pažymėti: „VIP klientas“, „Nuolatinis klientas“ ir kt.

• Išskleidžiamasis sąrašas (vieno pasirinkimo)
  Pasirinkite vieną reikšmę iš sąrašo: kliento tipas, regionas, kategorija ir kt.

• Kelių pasirinkimų išskleidžiamasis sąrašas
  Pasirinkite vieną ar kelias reikšmes: paslaugų tipai, paslaugų zonos, papildomos kategorijos.

• Datos intervalas
  Naudojamas laikotarpiui nurodyti: sutarties trukmė, paslaugų datos.

• Data
  Konkreti kalendoriaus data: sutarties pasirašymo data, pirmojo apsilankymo data.

• Teksto laukas
  Ilgas teksto įvedimas išsamioms pastaboms, reikalavimams ar paslaugų sąlygoms.

• Telefono numeris
  Laukas, skirtas įvesti galiojantį kliento arba kontakto telefono numerį.

• El. paštas
  Laukas, skirtas įvesti kliento arba kontakto el. pašto adresą.

Kliento Lauko Nustatymai

Kiekvienas kliento laukas gali būti pritaikytas naudojant šias parinktis:

• Laukų Rūšiavimas — tvarka, kuria laukai rodomi profilyje.

• Lauko Parinktys — pasirinkimų sąrašas išskleidžiamiesiems laukams.

• Rodyti pavadinime — šis laukas rodomas šalia kliento vardo klientų sąraše.

• Leisti paiešką — leidžia lauką naudoti paieškai.

• Privaloma — laukas tampa privalomas, kuriant klientą.

• Rodyti klientų sąraše — laukas rodomas pagrindiniame klientų sąraše.

• Veiksmai — ištrinti lauką.

Darbas su Klientais

Kliento Sukūrimas

Per skiltį „Klientai“

1. Atidarykite Klientai skiltį.

2. Paspauskite Sukurti Klientą.

3. Užpildykite kliento duomenis šoninėje panelėje.

4. Spauskite Išsaugoti.

   

Kuriant užduotį

Užduoties kūrimo metu:

• galite pasirinkti esamą klientą,

• arba sukurti naują – jis bus automatiškai pridėtas į klientų duomenų bazę.

  

Kliento redagavimas

Kiekvienas klientas turi pieštuko ikoną šalia jo.

Redaguojant klientą, galite:

• atnaujinti bet kokią kliento informaciją,

• pridėti papildomus adresus ar kontaktinius duomenis,

• peržiūrėti visas su šiuo klientu susijusias užduotis (esamas ir užbaigtas).

Užduočių sąrašas kliento profilyje

Kliento profilio apačioje pamatysite:

• visų šiam klientui priskirtų užduočių sąrašą,
  

Taip pat yra Sukurti užduotį mygtukas.
Jei sukursite užduotį iš čia, klientas bus pasirinktas automatiškai.

Kliento ištrynimas

1. Paspauskite šiukšliadėžės ikoną šalia kliento.

   

2. Patvirtinkite ištrinimą.

   

Svarbu: Kliento ištrynimas yra nuolatinė.
Ištrinti klientainegali būti atkurti.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

K: Kas yra klientai Shifton Field Service?
A: Klientai yra įmonės arba asmenys, kuriems sukuriamos, stebimos ir tvarkomos jūsų lauko tarnybos užduotys. Shifton leidžia jums saugoti, kurti ir redaguoti pilną klientų duomenų bazę, kurią galite naudoti planuojant ir priskiriant užduotis.

K: Kur galiu valdyti klientus Shifton sistemoje?
A: „Klientų“ skiltis yra Lauko tarnybos srities meniu šone — būtent čia galite peržiūrėti visą klientų sąrašą, kurti naujus arba redaguoti esamus profilius.

K: Kaip sukurti naują klientą?
A: Skyriuje „Klientų“, spauskite „Sukurti klientą“, užpildykite kliento kontaktinę informaciją (tokius duomenis kaip vardas, adresas, telefonas, el. paštas) ir išsaugokite. Nauji klientai tada gali būti pasirinkti kuriant užduotis.

K: Ar galiu redaguoti esamo kliento informaciją?
A: Taip — atidarykite kliento profilį, kurį norite atnaujinti, pakeiskite bet kuriuos laukus, pavyzdžiui, kontaktinę informaciją arba adresą, ir išsaugokite pakeitimus.

K: Kodėl klientų profiliai yra svarbūs kuriant užduotis?
A: Kai sukuriama užduotis, jos priskyrimas klientų profiliui užtikrina tinkamą duomenų saugojimą, padeda tiksliau planuoti (ypač dėl adresų ir aptarnavimo zonų), ir leidžia aiškiau stebėti užduočių istoriją ir ataskaitas.

K: Ar galiu ištrinti klientą iš duomenų bazės?
A: Taip — dauguma sistemų, kaip ir Shifton, leidžia ištrinti klientą iš sąrašo. Tačiau būkite atsargūs: ištrynus klientą, kuris buvo naudojamas ankstesnėse užduotyse, tai gali paveikti ataskaitas arba užduočių įrašus. (Prieš ištrindami patikrinkite ekrano patvirtinimus.)

K: Ar klientų adresai naudojami kam nors, išskyrus kontaktinę informaciją?
A: Taip — kliento adreso duomenys yra naudojami kuriant užduotis ir paslaugose, tokiose kaip Žemėlapis, kur užduoties vieta, maršrutizavimas ir paslaugų srities patikrinimai priklauso nuo tikslių kliento adresų.