Shifton Field Service memungkinkan Anda menyimpan, membuat, dan mengedit database klien lengkap, serta menggunakan profil klien saat membuat dan mengelola tugas.
Profil klien membantu mengatur informasi, dengan cepat menemukan klien yang tepat, dan melacak semua tugas yang terkait dengan mereka.

Di Mana Mengelola Klien

1. Buka panel samping.

2. Masuk ke Klien.

   

Tab pertama menampilkan semua klien yang ada dan menyertakan tombol Buat Klien.
Sebelum menambahkan klien, disarankan untuk mengkonfigurasi Kolom Klien guna mengatur struktur data yang disimpan.

Kolom Klien

Kolom Klien menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan dan ditampilkan di setiap profil klien.

Tipe Data Kolom Klien yang Didukung

Setiap tipe menentukan format data yang dimasukkan:

• Teks
  Input teks singkat: kota, nama perusahaan, nama situs, komentar.

• Angka
  Input numerik: ID klien, nomor situs, jumlah cabang.

• Kotak centang
  Satu opsi yang dapat ditandai: “Klien VIP”, “Klien Reguler”, dll.

• Daftar tarik-turun (pilih satu)
  Pilih satu nilai dari daftar: tipe klien, wilayah, kategori, dll.

• Daftar tarik-turun multi-pilih
  Pilih satu atau beberapa nilai: tipe layanan, zona layanan, kategori tambahan.

• Rentang tanggal
  Digunakan untuk menentukan periode waktu: durasi kontrak, tanggal layanan.

• Tanggal
  Tanggal kalender tertentu: tanggal penandatanganan kontrak, tanggal kunjungan pertama.

• Kolom teks
  Masukan teks panjang untuk catatan terperinci, persyaratan, atau kondisi layanan.

• Nomor telepon
  Kolom untuk memasukkan nomor telepon klien atau kontak yang valid.

• Email
  Kolom untuk memasukkan alamat email klien atau kontak.

Pengaturan Kolom Klien

Setiap kolom klien dapat disesuaikan menggunakan opsi berikut:

• Pengurutan Kolom — urutan di mana kolom ditampilkan dalam profil.

• Opsi Kolom — daftar nilai yang dapat dipilih untuk kolom tarik-turun.

• Tampilkan dalam nama — menampilkan kolom ini di samping nama klien dalam daftar klien.

• Izinkan pencarian — memungkinkan kolom untuk digunakan dalam pencarian.

• Wajib — menjadikan kolom ini wajib saat membuat klien.

• Tampilkan dalam daftar klien — menampilkan kolom dalam daftar utama klien.

• Tindakan — hapus kolom.

Bekerja Dengan Klien

Membuat Klien

Melalui bagian “Klien”

1. Buka bagian Klien.

2. Klik Buat Klien.

3. Isi detail klien di panel samping.

4. KlikSimpan.

   

Saat membuat tugas

Selama pembuatan tugas:

• Anda dapat memilih klien yang sudah ada,

• atau membuat yang baru — otomatis akan ditambahkan ke database klien.

  

Mengedit Klien

Setiap klien memilikiikon pensil di sebelahnya.

Saat mengedit klien, Anda dapat:

• memperbarui informasi klien apa pun,

• menambahkan alamat tambahan atau detail kontak,

• melihat semua tugas yang terkait dengan klien ini (saat ini dan yang telah selesai).

Daftar Tugas di Dalam Profil Klien

Di bagian bawah profil klien, Anda akan melihat:

• daftar semua tugas yang terkait dengan klien ini,
  

Ada juga tombol Buat Tugas.
Jika Anda membuat tugas dari sini, klien akan dipilihsecara otomatis.

Menghapus Klien

1. Klikikon tempat sampah di sebelah klien.

   

2. Konfirmasi penghapusan.

   

Penting: Penghapusan klien permanen.
Klien yang dihapustidak dapat dikembalikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

T: Apa itu klien di Shifton Field Service?
J: Klien adalah perusahaan atau individu untuk siapa tugas layanan lapangan Anda dibuat, dilacak, dan dikelola. Shifton memungkinkan Anda menyimpan, membuat, dan mengedit database klien lengkap yang dapat digunakan saat merencanakan dan menetapkan tugas.

T: Di mana saya bisa mengelola klien di Shifton?
J: Bagian Klien merupakan bagian dari area Field Service di menu samping — di sinilah Anda dapat melihat daftar lengkap klien, membuat klien baru, atau mengedit profil yang ada.

T: Bagaimana cara saya membuat klien baru?
J: Di bagian Klien, klik “Buat Klien”, isi detail kontak klien (seperti nama, alamat, telepon, email), dan simpan. Klien baru yang dibuat kemudian dapat dipilih saat membuat tugas.

T: Dapatkah saya mengedit informasi klien yang ada?
J: Ya — buka profil klien yang ingin Anda perbarui, lakukan perubahan pada setiap bidang seperti info kontak atau alamat, dan kemudian simpan perubahannya.

T: Mengapa profil klien penting saat membuat tugas?
J: Ketika sebuah tugas dibuat, melampirkannya ke profil klien memastikan pencatatan yang tepat, membantu dengan akurasi penjadwalan (terutama dengan alamat dan area layanan), dan memungkinkan pelaporan dan sejarah tugas yang lebih jelas.

T: Dapatkah saya menghapus klien dari database?
J: Ya — sebagian besar sistem seperti Shifton memungkinkan untuk menghapus klien dari daftar. Namun, berhati-hatilah: menghapus klien yang digunakan pada tugas historis dapat mempengaruhi pelaporan atau catatan tugas. (Periksa konfirmasi di layar sebelum penghapusan.)

T: Apakah alamat klien digunakan untuk selain informasi kontak?
J: Ya — data alamat klien digunakan dalam pembuatan tugas dan dalam layanan seperti Peta, di mana lokasi tugas, rute, dan pemeriksaan area layanan bergantung pada alamat klien yang akurat.