ग्राहक

शिफ्टन फील्ड सर्विस आपको एक संपूर्ण ग्राहक डेटाबेस को संग्रहीत, बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, साथ ही कार्यों के निर्माण और प्रबंधन के समय ग्राहक प्रोफाइल का उपयोग करता है।
ग्राहक प्रोफाइल जानकारी को व्यवस्थित करने, सही ग्राहकों को जल्दी खोजने और उनसे संबंधित सभी कार्यों को ट्रैक करने में मदद करते हैं।

ग्राहकों को कहां प्रबंधित करें

साइड पैनल खोलें।
जाएं ग्राहक.

पहला टैब सभी मौजूदा ग्राहकों को प्रदर्शित करता है और शामिल करता है ग्राहक बनाएं बटन।
ग्राहकों को जोड़ने से पहले, यह अनुशंसा की जाती है कि ग्राहक क्षेत्र को संरचित डेटा की संरचना सेट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाए।

ग्राहक क्षेत्र

ग्राहक क्षेत्र यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक ग्राहक प्रोफाइल में कौन सी जानकारी एकत्र और प्रदर्शित की जाएगी।

समर्थित ग्राहक क्षेत्र डेटा प्रकार

प्रत्येक प्रकार यह निर्धारित करता है कि डाले गए डेटा का प्रारूप क्या होगा:

पाठ
संक्षिप्त पाठ इनपुट: शहर, कंपनी का नाम, साइट का नाम, टिप्पणियाँ।
संख्या
सांख्यिकीय इनपुट: ग्राहक आईडी, साइट संख्या, शाखाओं की संख्या।
चेकबॉक्स
एकल विकल्प जो चिन्हित किया जा सकता है: “वीआईपी ग्राहक”, “नियमित ग्राहक”, आदि।
ड्रॉप-डाउन सूची (एकल चयन)
सूची में से एक मान चुनें: ग्राहक प्रकार, क्षेत्र, श्रेणी, आदि।
मल्टी-सेलेक्ट ड्रॉप-डाउन सूची
एक या एकाधिक मान चुनें: सेवा प्रकार, सेवा क्षेत्र, अतिरिक्त श्रेणियां।
दिनांक सीमा
समय अवधि निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है: अनुबंध की अवधि, सेवा तिथियाँ।
तारीख
एक विशिष्ट कैलेंडर दिनांक: अनुबंध हस्ताक्षर की तिथि, पहली यात्रा की तिथि।
पाठ फ़ील्ड
विस्तृत नोट्स, आवश्यकताओं या सेवा शर्तों के लिए एक लंबा पाठ इनपुट।
फ़ोन नंबर
ग्राहक या संपर्क का मान्य फ़ोन नंबर दर्ज करने के लिए फ़ील्ड।
ईमेल
ग्राहक या संपर्क के ईमेल पते दर्ज करने के लिए फ़ील्ड।

ग्राहक फ़ील्ड सेटिंग्स

प्रत्येक ग्राहक फ़ील्ड को निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करके अनुकूलित किया जा सकता है:

फ़ील्ड छंटाई — प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित होने वाले फील्ड्स की क्रम।
फ़ील्ड विकल्प — ड्रॉप-डाउन फ़ील्ड्स के चयन योग्य मानों की सूची।
नाम में प्रदर्शित करें — यह फ़ील्ड ग्राहक सूची में ग्राहक के नाम के बगल में दिखाता है।
खोज की अनुमति दें — फ़ील्ड को खोज में उपयोग करने की अनुमति देता है।
अनिवार्य — ग्राहक बनाते समय फ़ील्ड को अनिवार्य बनाता है।
ग्राहक सूची में दिखाएं — मुख्य ग्राहक सूची में फ़ील्ड को प्रदर्शित करता है।
कार्य — फ़ील्ड हटाएं।

ग्राहकों के साथ कार्य करना

एक ग्राहक बनाना

“ग्राहक” सेक्शन के माध्यम से

खोलें ग्राहक खंड।
क्लिक करें ग्राहक बनाएं.
साइड पैनल में ग्राहक का विवरण भरें।
क्लिक करें सेव.

एक कार्य बनाते समय

कार्य सृजन के दौरान:

आप मौजूदा ग्राहक का चयन कर सकते हैं,
या नया बना सकते हैं — यह स्वचालित रूप से ग्राहक डेटाबेस में जोड़ दिया जाएगा।

ग्राहक संपादन

प्रत्येक ग्राहक के बगल में एक पेंसिल आइकन होता है।

ग्राहक को संपादित करते समय, आप कर सकते हैं:

किसी भी ग्राहक जानकारी को अपडेट करें,
अतिरिक्त पते या संपर्क विवरण जोड़ें,
सभी कार्य देखें जो इस ग्राहक से जुड़े हैं (वर्तमान और पूर्ण)।

ग्राहक प्रोफ़ाइल के भीतर कार्य सूची

ग्राहक प्रोफ़ाइल के निचले हिस्से में, आप देखेंगे:

इस ग्राहक से जुड़े सभी कार्यों की एक सूची,

यहाँ एक कार्य बनाएं बटन भी है।
यदि आप यहाँ से कोई कार्य बनाते हैं, तो ग्राहक का चयन स्वचालित रूप से.

ग्राहक हटाना

ग्राहक के बगल में कूड़ेदान आइकन पर क्लिक करें।
हटाने की पुष्टि करें।

महत्वपूर्ण: ग्राहक हटाना स्थायी.
हटाए गए क्लाइंट बहाल नहीं किए जा सकते.

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: Shifton फील्ड सर्विस में क्लाइंट्स क्या हैं?
उत्तर: क्लाइंट्स वे कंपनियाँ या व्यक्ति होते हैं जिनके लिए आपकी फील्ड सर्विस की गतिविधियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें ट्रैक किया जाता है और प्रबंधित किया जाता है। Shifton आपको एक पूरा क्लाइंट्स डेटाबेस संग्रहीत, बनाना और संपादित करने की सुविधा देता है जिसका उपयोग आप कार्यों की योजना बनाने और सौंपने में कर सकते हैं।

प्रश्न: मैं Shifton में क्लाइंट्स को कहाँ प्रबंधित कर सकता हूँ?
उत्तर: क्लाइंट्स सेक्शन साइड मेनू में फील्ड सर्विस एरिया का हिस्सा है — यहाँ आप क्लाइंट्स की पूरी सूची देख सकते हैं, नए क्लाइंट्स बना सकते हैं, या मौजूदा प्रोफाइल को संपादित कर सकते हैं।

प्रश्न: मैं नया क्लाइंट कैसे बना सकता हूँ?
उत्तर: क्लाइंट्स सेक्शन में, “क्लाइंट बनाएँ” पर क्लिक करें, क्लाइंट के संपर्क विवरण (जैसे नाम, पता, फोन, ईमेल) भरें, और सहेजें। नए बनाए गए क्लाइंट्स को तब कार्यों को बनाने के समय चुना जा सकता है।

प्रश्न: क्या मैं मौजूदा क्लाइंट की जानकारी संपादित कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ — उस क्लाइंट प्रोफ़ाइल को खोलें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, किसी भी फ़ील्ड जैसे संपर्क जानकारी या पता में परिवर्तन करें, और फिर परिवर्तन सहेजें।

प्रश्न: कार्य बनाते समय क्लाइंट प्रोफाइल क्यों महत्वपूर्ण हैं?
उत्तर: जब कोई कार्य बनाया जाता है, तो उसे एक क्लाइंट प्रोफाइल से जोड़ना सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड समय पर हो, यह शेड्यूलिंग की सटीकता में मदद करता है (विशेष रूप से पते और सेवा क्षेत्रों के साथ), और यह कार्य रिपोर्टिंग और इतिहास को स्पष्टता प्रदान करता है।

प्रश्न: क्या मैं डेटाबेस से कोई क्लाइंट हटा सकता हूँ?
उत्तर: हाँ — अधिकांश प्रणाली जैसे कि Shifton क्लाइंट्स को सूची से हटाने की अनुमति देती हैं। हालाँकि, सावधान रहिए: यदि कोई क्लाइंट ऐतिहासिक कार्यों में उपयोग किया गया है, तो उसे हटाने से रिपोर्टिंग या कार्य रिकॉर्ड पर प्रभाव पड़ सकता है। (हटाने से पहले ऑन-स्क्रीन पुष्टियों की जाँच करें।)

प्रश्न: क्या क्लाइंट पते संपर्क जानकारी के अलावा किसी और चीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं?
उत्तर: हाँ — ग्राहक पते का डेटा कार्य निर्माण में और सेवाओं में जैसे कि मानचित्र, जहाँ कार्य स्थान, रूटिंग, और सेवा क्षेत्र की जाँच ग्राहक के सही पते पर निर्भर करती है।