תפקידים בשירות שטח

ב-Shifton Field Service, תפקידים מגדירים את רמת הגישה, האחריות וההרשאות של כל משתמש בתוך המערכת. תצורה נכונה של תפקידים מסייעת להגן על נתונים רגישים, לבנות תהליכי עבודה ולוודא תיאום חלק בין משימות, עובדים, לוחות זמנים ותפעול החברה.

בעלים

ה בעלים הוא המשתמש שרשם את החברה בתחילה. תפקיד זה מוקצה באופן אוטומטי ומחזיק ב רמת הגישה הגבוהה ביותר במערכת.

יכולות בעלים:

• גישה מלאה לכל הגדרות המערכת והמודולים

• ניהול שיטות תשלום (הוספה, עריכה, הסרת כרטיסים)

• שינוי פרטי חיוב של החברה ומידע חוקי עבור חשבוניות

• ניהול מנויים ותכניות

• הוספה, עריכה והסרה של מנהלים ועובדים

העברת בעלות

תפקיד הבעלים ניתן להעברה למשתמש אחר.
כדי להעביר בעלות, גשו אל:
הגדרות החברה → שם החברה → שינוי בעלים

לאחר אישור, המשתמש הנבחר הופך לבעלים החדש, והבעלים הקודם הופך אוטומטית לעובד.

מנהל

תפקיד ה מנהל ניתן להקצאה על ידי הבעלים או על ידי מנהל אחר.

יכולות מנהל:

• זכויות כמעט זהות לבעלים

• יכול לנהל עובדים, לוחות זמנים, משימות, אזורי שירות ומודולים

• יכול להגדיר תהליכי עבודה והגדרות תפעוליות של החברה

• אין לו גישה למידע כספי וחיוב

המנהלים אחראים לניהול המערכת, אך אין באפשרותם לשנות שיטות תשלום, לעדכן נתוני חיוב או להעביר בעלות.

עובד

ה עובד הוא התפקיד ברירת המחדל למשתמשי מערכת רגילים. לעובדים יש גישה בסיסית המיועדת לעבודה תפעולית יומיומית.

יכולות ברירת מחדל של עובד:

• צפייה בלו״ז המשימות האישי שלהם בלבד

• ביצוע משימות שהוקצו ועדכון סטטוסים

• קבלה והחזרה של פריטי מלאי

• צפייה ברישומי המלאי האישיים

באופן ברירת מחדל, העובדים לא יכולים ליצור או לאשר משימות, לצפות בלו״זים של משתמשים אחרים או לגשת להגדרות החברה.

תפקידים מורחבים לעובדים (תפקידים פונקציונליים ב אזורי שירות)

ניתן להקצות לעובדים תפקידים נוספים המרחיבים את אחריותם ב אזורי שירות.

תפקידים אלו מוקצים באופן אישי ויכולים להשתנות בין אזורים. לדוגמה, עובד יכול להיות טכנאי באזור אחד ומאשר משימות באזור אחר.

השוואת תפקידים כוללנית

⚠️ — נדרשת תפקיד נוסף באזורי שירות

נקודות מפתח לזכור

• הבעלים מחזיק בשליטה מלאה — כולל חיובים וזהות החברה — אך יכול להעביר את תפקידו.

• מנהלים אחראים על ניהול יומיומי של פעילויות, משתמשים, אזורים ומשימות, אך אין להם גישה להגדרות פיננסיות.

• עובדים מטפלים במשימות ובמלאי, ויכולים לקבל הרשאות נוספות באמצעות תפקידים פונקציונליים.

• תפקידים פונקציונליים (טכנאי, מבקש משימה, מאשר משימה) יכולים להיות מוקצים לפי אזור, ומאפשרים שליטה מדויקת באחריות.

שאלות נפוצות (FAQ)

ש: מה הם תפקידים בשירות שטח?
ת: תפקידים קובעים את רמת הגישה, האחריות וההרשאות של משתמש בתוך מערכת שיפטון לשירות שטח. הם מסייעים במבנה העבודה, הגנה על נתונים רגישים ותיאום משימות בין משתמשים.

ש: מי הוא הבעלים בשירות שטח?
ת: הבעלים הוא המשתמש שרשם את החברה לראשונה. לתפקיד זה יש את רמת הגישה הגבוהה ביותר, כולל כל הגדרות המערכת, חיוב, חשבוניות, הזמנות משתמשים ועוד.

ש: מה הבעלים יכול לעשות?
ת: בעלי התפקיד יכולים:

• להיכנס לכל מודולי והגדרות המערכת;

• לנהל אמצעי תשלום ומידע חיוב;

• להירשם או לשנות תוכניות;

• להוסיף, לערוך או להסיר מנהלים ועובדים;

• להעביר בעלות.

ש: איך פועלת העברת בעלות?
ת: הבעלים יכול להעביר את תפקידו למשתמש אחר. לאחר ההעברה, הבעלים הקודם הופך לעובד רגיל. האפשרות להעברה נמצאת בהגדרות חברה → שינוי בעלים תפריט.

ש: מהו מנהל בשירות שטח?
ת: מנהל מנהל ממונה על ידי הבעלים או מנהל אחר. יש להם הרשאות רחבות לניהול משתמשים, לוחות זמנים, משימות, אזורי שירות ומודולי מערכת – אך הם אינם יכולים לגשת להגדרות חיובים או פיננסים.

ש: מה יכול מנהל לנהל?
ת: מנהלים יכולים:

• לנהל עובדים;

• להגדיר תהליכי עבודה;

• להקצות משימות;

• לעדכן הגדרות חברה (למעט תשלום/חיוב);

• לפקח על פעולות יומיות.

ש: מהו תפקיד ברירת המחדל של עובד?
ת: התפקיד עובד הוא ברירת המחדל עבור משתמשים רגילים. עובדים יכולים לצפות ולהשלים משימות שהוקצו להם, לעדכן סטטוסי משימות, לקבל ולהחזיר פריטי מלאי, ולראות את המלאי האישי שלהם.

ש: האם עובדים יכולים לגשת ללוחות זמנים או להגדרות של אחרים?
ת: לא — כברירת מחדל, עובדים יכולים לראות רק את המשימות והציוד האישי שלהם, ולא לוחות זמנים או הגדרות חברה של אחרים.

ש: מהם תפקידים מורחבים (תפקידים פונקציונליים באזורי שירות)?
ת: מעבר לתפקידים עיקריים, עובדים יכולים להיות ממונים על תפקידים פונקציונליים בתוך אזורי שירות כגון:

• טכנאי — מבצע משימות בתוך אזור;

• מבקש משימה — יכול ליצור ולהקצות משימות;

• מאשר משימות — יכול לסקור ולאשר בקשות למשימות.

ש: האם עובד יכול להיות בעל תפקידים שונים באזורים שונים?
ת: כן. משתמש יכול להיות מוקצה לתפקידים פונקציונליים שונים לאזורי שירות שונים (למשל, טכנאי באזור אחד ומאשר משימות באזור אחר).

ש: כיצד תפקידים משפיעים על מה שמשתמש יכול לעשות?
ת: התפקיד קובע מה משתמש רואה ויכול לבצע:

• בעלים ומנהלים יש להם גישה רחבה;

• לעובדים יש גישה הקשורה למשימות;

• תפקידים פונקציונליים מוסיפים הרשאות בתוך אזורים ספציפיים.