הגדרות החברה

ההגדרות החברההמדור מאפשר לך לנהל מידע כללי על החברה, פרטי חיוב, אמצעי תשלום, חשבוניות, עסקאות ומודולים פעילים.

כדי לפתוח את דף הגדרות החברה, לחץ על שם החברהבחלק העליון של המסך ובחר ב-"הגדרות חברה."

מידע כללי

במדור זה, ניתן למלא את הפרטים הבסיסיים של החברה:

• שם החברה;

• מצב עבודה (מצב משרד או שירות שטח);

• מספר העובדים;

• מדינה / אזור;

• מדינה / מחוז / אזור;

• עיר;

• פרטים נוספים על החברה.

ניתן גם להעלות לוגו חברה.
הלוגו מוצג בדוחות משימות (ראה את המאמר “דוחות”לקבלת פרטים נוספים).

לאחר ביצוע השינויים, לחץ על "שמור."

פעולות חברה

שינוי בעלות החברה

אתה יכול להעביר בעלות למשתמש אחר.
לאחר ההעברה, רמת הגישה שלך תשתנה אוטומטית מבעלים לעובד.

1. לחץ על "שינוי בעלים."
   
   

2. בצד הלוח, בחר את העובד שיהפוך לבעלים החדש.
   

3. אשר את הפעולה על ידי לחיצה על "אישור".

4. לביטול, לחץ על "ביטול".

פעולה זו היא קבועה.
רק הבעלים החדש יוכל להעניק לך שוב את זכויות הבעלות.

השבתת החברה

השבתת החברה משעה באופן זמני את פעילותה.

לאחר השבתה:

• כל אמצעי התשלום ינותקו;

• כל המודולים יושבתו;

• החיוב עבור התקופה החדשה יושהה;

• הפעולה ניתנת לביטול בכל עת.

כדי להשבית את החברה:

1. לחץ על "השבתת החברה".
   
   

2. בפאנל הצד, הזן את טקסט האישור באנגלית
   (תוכל להעתיק ולהדביק את הטקסט הנדרש לשדה).
   

3. בחר את הסיבה להשבתה.

4. הוסף תגובה (אופציונלי).

5. אשר את הפעולה על ידי לחיצה על "אישור".

6. לביטול, לחץ על "ביטול".

מחיקת חברה

ניתן למחוק חברה רק אם אין חשבוניות לא מסולקות.
אם יש חוב לא מסולק, המחיקה תהיה זמינה רק לאחר ההסדרה.

בעת מחיקת חברה:

• חשבון החברה יימחק
  (מידית אם אין חוב על התקופה הקרובה;
  אחרת, המחיקה תועמד בתור עד להנפקת החשבונית ותשלומה);

• כל שיטות התשלום יוסרו;

• החיוב יושהה אם אין חוב לתקופה החדשה;

• פעולה זו אינה ניתנת לביטול.

כדי למחוק את החברה:

1. לחץ "מחיקת חברה."
   

2. בפאנל הצדדי, הזן את טקסט האישור באנגלית
   (תוכל להעתיק ולהדביק את הטקסט הנדרש בשדה).
   

3. בחר את הסיבה.

4. הוסף הערה (אופציונלי).

5. אשר את הפעולה על ידי לחיצה על "אישור."

6. לביטול, לחץ על "ביטול."

כתובת החיוב

סעיף זה מאחסן את המידע שישמש להפקת חשבונית.

חשוב: שינויים אינם חלים על חשבוניות שכבר נוצרו.
עדכן את פרטי החיוב שלך לפני יצירת החשבונית אם אתה רוצה שפרטיך יופיעו על החשבונית.

תוכל למלא את השדות הבאים:

• שם החברה *

• מספר עוסק מורשה

• שם פרטי *

• שם משפחה *

• אימייל

• מספר טלפון

• מדינה / אזור *

• מדינה / מחוז / אזור *

• עיר *

• מיקוד / קוד דואר *

• כתובת *

לאחר מילוי המידע, לחץ על"שמור."

שיטות תשלום

בקטע זה ניתן להוסיף, לערוך או להסיר כרטיס תשלום.

הוסף כרטיס

1. לחץ על"הוסף כרטיס."
   
   

2. הזן את פרטי הכרטיס.

3. לחץ על"שמור."

ערוך כרטיס

1. לחץ על"ערוך" ליד הכרטיס.
   

2. עדכן את חודש ושנת התפוגה.
   

3. לחץ על"שמור" או "ביטול."

ניתן גם למחוק את הכרטיס על ידי לחיצה על"הסר."

נדרש כרטיס תקף ומנוי חודשי פעיל כדי להזמין עובדים לחברה.

יתרת החברה

כאן ניתן לצפות ביתרה הנוכחית ולהפעיל מנוי חודשי.

להרשמה:

1. לחץ על"תשלום חודשי."
   
   

2. בחר כרטיס קיים או הוסף כרטיס חדש.
   

3. לחץ על "שמור."

חשבוניות

חלק זה מכיל את כל החשבוניות שהונפקו לחברה שלך.

באפשרותך:

• להוריד קובץ Excel עם סכומי תשלום לתקופות שונות;

• לצפות בפרטים של כל חשבונית.

הטבלה כוללת:

• מספר חשבונית

• תקופת חיוב

• תאריך לתשלום

• תאריך יצירה

• מחיר

• כבר שולם

• לשלם

• סטטוס

לחיצה על מספר חשבונית פותחת את כל פרטי החשבונית, כולל חיובי המודולים, שנוצרו באמצעות המידע מכתובת החיוב שלך כתובת לחיוב.

עסקאות

חלק זה מפרט את כל העסקאות שהשפיעו על יתרת החברה.

מודולים פעילים

כאן תוכל לראות את כל המודולים הפעילים ותאריכי תפוגתם.

שאלות נפוצות (FAQs)

ש: היכן ניתן לפתוח את הגדרות החברה ב-Shifton?
ת: לחץ על שם החברה שלך בראש המסך, ולאחר מכן לבחור "הגדרות החברה." זה יפתח את עמוד הגדרות כלליות של החברה.

ש: איזה מידע ניתן לערוך בהגדרות החברה?
ת: ניתן לעדכן פרטי חברה כלליים כולל שם החברה, מצב עבודה, מספר עובדים, מדינה/אזור, מדינה/מחוז, עיר, ומידע נוסף. ניתן גם להעלות לוגו חברה כאן.

ש: מדוע כדאי להעלות לוגו חברה?
ת: הלוגו כלול בדוחות משימות (PDF) ומסייע למתג דוחות מודפסים או משותפים.

ש: כיצד שומרים שינויים לאחר עריכת פרטי החברה?
ת: לאחר ביצוע שינויים בשדות החברה, לחץ על "שמור." ללא שמירה, השינויים לא יחולו.

ש: כיצד ניתן להעביר בעלות על החברה למשתמש אחר?
ת: בסעיף פעולות החברה, לחץ על "שנה בעלים", בחר את העובד שיהפוך לבעלים החדש ואשר את הפעולה. לאחר ההעברה, הגישה שלך משתנה מבעלים לעובד.

ש: האם העברת בעלות החברה היא הפיכה?
ת: לא — העברת הבעלות היא קבועה. רק הבעלים החדש יכול להחזיר לך את הבעלות.

ש: מה עושה הפעולה "השהיית חברה"?
ת: השהיית החברה משעה זמנית את הפעולות שלה:

• כל אמצעי התשלום מנותקים;

• כל המודולים מנוטרלים;

• חיוב לתקופה החדשה מושעה.
  אתה יכול לבטל פעולה זו בכל עת.

ש: איך אני משהה את החברה?
ת: לחץ "השהיית חברה", הכנס את טקסט האישוש הנדרש ובחר סיבה לעצירה.

ש: האם אני יכול למחוק את החברה שלי?
ת: כן — אך רק אם אין חשבוניות שלא שולמו. אם יש חובות, המחיקה תתאפשר רק לאחר סילוק החובות.

ש: מה קורה כאשר מוחקים חברה?
ת: בעת מחיקת חברה:

• החשבון של החברה מוסר (מיד אם אין חובות עתידיים, או לאחר שהחובות נפרעו);

• כל אמצעי התשלום נותקים;

• החיוב מושעה לתקופה הבאה.
  פעולה זו לא ניתנת לביטול.

ש: האם ניתן למחוק חברה אם יש לה מודולים מופעלים?
ת: כן — אך מחיקת החברה תתקדם רק לאחר תשלום חשבוניות שלא שולמו. מודולים לא עוצרים את המחיקה אם תנאי החיוב תוקנו.

ש: מהו "מצב עבודה" בהגדרות החברה?
ת: מצב העבודה מציין האם החברה שלך פועלת ב-מצב משרד או מצב שירות בשטח. זה משפיע על המודולים הזמינים ומבני זרימות העבודה.