שירות שדה של Shifton מאפשר לך לאחסן, ליצור ולערוך מסד נתונים מלא של לקוחות, וכן להשתמש בפרופילי לקוחות בעת יצירה וניהול של משימות.
פרופילי הלקוחות מסייעים בארגון מידע, מציאת לקוחות רלוונטיים במהירות ומעקב אחר כל המשימות הקשורות אליהם.

היכן לנהל לקוחות

1. פתח את הפאנל הצדדי.

2. עבור אל לקוחות.

   

הכרטיסייה הראשונה מציגה את כל הלקוחות הקיימים וכוללת את הכפתור יצירת לקוח.
לפני הוספת לקוחות, מומלץ להגדיר את שדות הלקוח כדי לקבוע את מבנה הנתונים המאוחסנים.

שדות הלקוח

שדות הלקוח מגדירים איזה מידע ייאסף ויוצג בכל פרופיל לקוח.

סוגי שדות נתונים של לקוחות נתמכים

כל סוג מגדיר את פורמט הנתונים שיוזנו:

• טקסט
  הזנה קצרה: עיר, שם חברה, שם אתר, הערות.

• מספר
  הזנה מספרית: מזהה לקוח, מספר אתר, מספר סניפים.

• תיבת סימון
  אפשרות יחידה שניתן לסמן: "לקוח VIP", "לקוח רגיל" וכו'.

• רשימה נפתחת (בחירה בודדת)
  אפשרות לבחירה אחת מהרשימה: סוג לקוח, אזור, קטגוריה וכו'.

• רשימה נפתחת רב-בחירה
  בחירה של ערך אחד או יותר: סוגי שירותים, אזורי שירות, קטגוריות נוספות.

• טווח תאריכים
  משמש לקביעת תקופת זמן: משך חוזה, תאריכי שירות.

• תאריך
  תאריך ספציפי בלוח השנה: תאריך חתימת החוזה, תאריך הביקור הראשון.

• שדה טקסט
  שדה טקסט ארוך להערות מפורטות, דרישות או תנאי שירות.

• מספר טלפון
  שדה להזנת מספר טלפון תקף של לקוח או איש קשר.

• אימייל
  שדה להזנת כתובת האימייל של לקוח או איש קשר.

הגדרות שדה לקוח

כל שדה לקוח ניתן להתאמה אישית באמצעות האפשרויות הבאות:

• מיון שדה — הסדר שבו השדות מוצגים בפרופיל.

• אפשרויות שדה — רשימת ערכים לבחירה לשדות נפתחים.

• הצגה בשם — מראה את השדה הזה ליד שם הלקוח ברשימת הלקוחות.

• אפשר חיפוש — מאפשר לשדה לשמש בחיפוש.

• חובה — עושה את השדה נדרש בעת יצירת לקוח.

• הצגה ברשימת לקוחות — מציג את השדה ברשימה הראשית של הלקוחות.

• פעולות — מחיקת השדה.

עבודה עם לקוחות

יצירת לקוח

דרך סעיף “לקוחות”

1. פתח את סעיף לקוחות.

2. לחץ על יצירת לקוח.

3. מלא את פרטי הלקוח בפאנל הצד.

4. לחץ שמור.

   

כאשר יוצרים משימה

בעת יצירת משימה:

• ניתן לבחור לקוח קיים,

• או ליצור לקוח חדש — הוא יתווסף אוטומטית למאגר הלקוחות.

  

עריכת לקוח

לכל לקוח יש סמל עיפרון לצידו.

כאשר עורכים לקוח, ניתן:

• לעדכן כל מידע על הלקוח,

• להוסיף כתובות נוספות או פרטי קשר,

• לצפות בכל המשימות המקושרות ללקוח זה (נוכחיות והושלמו).

רשימת משימות בתוך פרופיל הלקוח

בתחתית פרופיל הלקוח תראה:

• רשימת כל המשימות המקושרות ללקוח זה,
  

יש גם כפתור יצירת משימה.
אם תיצור משימה מכאן, הלקוח ייבחר אוטומטית.

מחיקת לקוח

1. לחץ על סמל פח אשפה ליד הלקוח.

   

2. אשר את המחיקה.

   

חשוב: מחיקת לקוח היא קבוע.
לקוחות שנמחקו לא ניתנים לשחזור.

שאלות נפוצות (FAQ)

ש: מה הם לקוחות בשירות שטח של Shifton?
ת: לקוחות הם החברות או האנשים שעבורם נוצרים, נעקבים ומנוהלים משימות שירות שטח שלך. Shifton מאפשרת לך לאחסן, ליצור ולערוך מסד נתונים מלא של לקוחות שתוכל להשתמש בו בעת תכנון והקצאת משימות.

ש: היכן ניתן לנהל לקוחות ב-Shifton?
ת: חלק הלקוחות הוא חלק מאזור שירות שטח בתפריט הצדדי — זה המקום שבו ניתן לראות את רשימת הלקוחות המלאה, ליצור חדשים או לערוך פרופילים קיימים.

ש: כיצד ליצור לקוח חדש?
ת: בקטע לקוחות לחץ על “יצירת לקוח”, מלא את פרטי הקשר של הלקוח (כגון שם, כתובת, טלפון, אימייל), ושמור. לקוחות שנוצרו חדשים יכולים להיבחר לאחר מכן כאשר יוצרים משימות.

ש: האם ניתן לערוך את המידע של לקוח קיים?
ת: כן — פתח את הפרופיל של הלקוח שבו ברצונך לבצע עדכונים, בצע שינויים בכל שדות כמו מידע הקשר או כתובת, ולאחר מכן שמור את השינויים.

ש: מדוע פרופיל לקוח חשוב בעת יצירת משימות?
ת: כאשר משימה נוצרת, קישור שלה לפרופיל לקוח מבטיח שמירת רישומים נאותה, עוזר בדיוק התזמון (במיוחד עם כתובות ואזורים), ומאפשר דיווח על משימות והיסטוריית משימות יותר ברורה.

ש: האם ניתן למחוק לקוח מהמסד נתונים?
ת: כן — רוב המערכות כמו Shifton מאפשרות מחיקת לקוח מהרשימה. אולם, זכור: הסרת לקוח המהווה חלק ממשימות היסטוריות עשויה להשפיע על דיווח או רישומי משימות. (בדוק אישורים על המסך לפני מחיקה.)

ש: האם כתובות לקוח משמשות למשהו חוץ ממידע קשר?
ת: כן — נתוני הכתובת של הלקוח משמשים ביצירת משימות ובשירותים כמו המפה, שבהם מיקום המשימה, ניווט ובדיקות אזור השירות תלויים בכתובות הלקוח המדויקות.