Roolit kenttäpalvelussa

Shifton Field Service -palvelussa roolit määrittelevät jokaisen käyttäjän pääsytason, vastuut ja oikeudet järjestelmässä. Oikea roolien määrittely auttaa suojaamaan arkaluonteisia tietoja, jäsentämään työnkulkuja sekä varmistamaan sujuvan yhteistyön tehtävien, työntekijöiden, aikataulujen ja yrityksen toimintojen välillä.

Omistaja

Omistaja on käyttäjä, joka alun perin rekisteröi yrityksen. Tämä rooli annetaan automaattisesti ja sillä on korkein pääsytaso järjestelmässä.

Omistajan valtuudet:

• Täysi pääsy kaikkiin järjestelmän asetuksiin ja moduuleihin

• Maksutapojen hallinta (lisääminen, muokkaaminen, poistaminen)

• Yrityksen laskutustietojen ja laskujen laillisten tietojen muokkaus

• Tilauksen ja suunnitelman hallinta

• Ylläpitäjien ja Työntekijöiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Omistajuuden siirto

Omistajan roolin voi siirtää toiselle käyttäjälle.
Voit siirtää omistajuuden menemällä:
Yrityksen asetukset → Yrityksen nimi → Vaihda omistaja

Vahvistuksen jälkeen valitusta käyttäjästä tulee uusi Omistaja, ja edellinen Omistaja muuttuu automaattisesti Työntekijäksi.

Ylläpitäjä

Ylläpitäjän roolin voi antaa Omistaja tai toinen Ylläpitäjä.

Ylläpitäjän valtuudet:

• Melkein identtiset oikeudet Omistajaan nähden

• Voi hallita työntekijöitä, aikatauluja, tehtäviä, palvelualueita ja moduuleja

• Voi määrittää yrityksen työnkulkuja ja toimintamalleja

• Ei pääsyä taloudellisiin ja laskutustietoihin

Ylläpitäjät vastaavat järjestelmän hallinnasta, mutta he eivät voi muuttaa maksutapoja, päivittää laskutustietoja tai siirtää omistajuutta.

Työntekijä

Työntekijä on järjestelmän oletusrooli normaaleille käyttäjille. Työntekijöillä on peruskäyttöoikeudet, jotka on suunniteltu päivittäiseen operatiiviseen työhön.

Työntekijän oletusoikeudet:

• Voi nähdä vain oman tehtäväaikataulunsa

• Suorittaa annetut tehtävät ja päivittää tilat

• Vastaanottaa ja palauttaa varastotavaroita

• Tarkastella omia varastotietojaan

Oletusarvoisesti työntekijät eivät voi luoda tai hyväksyä tehtäviä, tarkastella muiden aikatauluja tai käyttää yrityksen asetuksia.

Laajennetut roolit työntekijöille (toiminnalliset roolit Palvelualueilla)

Työntekijöille voidaan antaa lisää rooleja, jotka laajentavat heidän vastuitaan tietyissä palvelualueissa.

Nämä roolit annetaan yksilöllisesti ja voivat vaihdella alueiden välillä. Esimerkiksi työntekijä voi olla yhdessä alueessa teknikko ja toisessa tehtävien hyväksyjä.

Roolien vertailu yhteenveto

⚠️ — Vaatii lisäroolin palvelualueilla

Tärkeät asiat muistaa

• Omistajalla on täysi hallinta — mukaan lukien laskutus ja yrityksen identiteetti — mutta voi siirtää roolinsa.

• Ylläpitäjät huolehtivat päivittäisistä toiminnoista, käyttäjistä, alueista ja tehtävistä, mutta eivät voi käyttää talousasetuksia.

• Työntekijät käsittelevät tehtäviä ja varastoa, ja voivat saada lisäoikeuksia toiminnallisten roolien kautta.

• Toiminnalliset roolit (Teknikko, Tehtävän Pyytäjä, Tehtävän Hyväksyjä) voidaan osoittaa alueittain, antaen tarkkaa kontrollia vastuista.

Usein Kysytyt Kysymykset (UKK)

K: Mitä roolit ovat Kenttäpalvelussa?
V: Roolit määrittävät käyttäjän pääsytason, vastuut ja oikeudet Shifton Field Service -järjestelmässä. Ne auttavat strukturoida työnkulkuja, suojaavat arkaluontoisia tietoja ja koordinoivat tehtäviä käyttäjien kesken.

K: Kuka on Omistaja Kenttäpalvelussa?
V: Omistaja on käyttäjä, joka rekisteröi ensin yrityksen. Tässä roolissa on korkein pääsytaso, mukaan lukien kaikki järjestelmäasetukset, laskutus, laskut, käyttäjäkutsut ja paljon muuta.

K: Mitä Omistaja voi tehdä?
V: Omistajat voivat:

• käyttää kaikkia järjestelmämoduleita ja asetuksia;

• hallinnoida maksutapoja ja laskutustietoja;

• tilailla tai vaihtaa suunnitelmia;

• lisätä, muokata tai poistaa Ylläpitäjiä ja Työntekijöitä;

• siirtää omistajuuden.

K: Miten omistajuuden siirto toimii?
V: Omistaja voi siirtää roolinsa toiselle käyttäjälle. Siirron jälkeen edellinen Omistaja muuttuu tavalliseksi Työntekijäksi. Siirto-optio löytyy kohdasta Yrityksen Asetukset → Vaihda Omistajaa valikko.

K: Mikä on Administrator kenttäpalvelussa?
V: An Administrator on Omistajan tai toisen Järjestelmänvalvojan määrittelemä. Järjestelmänvalvojilla on laajat oikeudet hallita käyttäjiä, aikatauluja, tehtäviä, palveluvyöhykkeitä ja järjestelmän moduuleja — mutta he eivät voi käyttää laskutus- tai talousasetuksia.

K: Mitä Järjestelmänvalvoja voi hallita?
V: Järjestelmänvalvojat voivat:

• hallita työntekijöitä;

• määrittää työnkulut;

• antaa tehtäviä;

• päivittää yrityksen asetuksia (paitsi maksu/laskutus);

• valvoa päivittäisiä toimintoja.

K: Mikä on oletustyöntekijän rooli?
V: Oletusrooli Työntekijä on tarkoitettu tavallisille käyttäjille. Työntekijät voivat tarkastella ja suorittaa heille osoitettuja tehtäviä, päivittää tehtävän tiloja, vastaanottaa ja palauttaa varastotavaroita sekä tarkastella omaa varastoaan.

K: Voivatko työntekijät nähdä muiden aikatauluja tai asetuksia?
V: Eivät — oletusarvoisesti työntekijät näkevät vain omat määritetyt tehtävänsä ja henkilökohtaisen varastonsa, eivätkä muiden käyttäjien aikatauluja tai yrityksen asetuksia.

K: Mitä ovat jatkorooleja (Toiminnalliset roolit palveluvyöhykkeillä)?
V: Ydintehtävien lisäksi työntekijöille voidaan antaa toiminnallisia rooleja palveluvyöhykkeillä, kuten:

• Teknikko — tehtävän suorittaja vyöhykkeellä;

• Tehtävän pyytäjä — voi luoda ja määrittää tehtäviä;

• Tehtävien Hyväksyjä — voi tarkastella ja hyväksyä tehtäväpyyntöjä.

K: Voiko työntekijällä olla eri rooleja eri alueilla?
V: Kyllä. Käyttäjälle voidaan antaa eri toiminnallisia rooleja eri palvelualueille (esim. Teknikko yhdessä alueessa ja Tehtävien Hyväksyjä toisessa).

K: Miten roolit vaikuttavat siihen, mitä käyttäjä voi tehdä?
V: Rooli määrittää, mitä käyttäjä näkee ja voi tehdä:

• Omistajilla ja ylläpitäjillä on laaja pääsy;

• Työntekijöillä on tehtäviin liittyvä pääsy;

• toiminnalliset roolit lisäävät käyttöoikeuksia tietyillä alueilla.