Asiakkaat

Shifton Field Service antaa mahdollisuuden tallentaa, luoda ja muokata täydellinen asiakasrekisteri sekä käyttää asiakasprofiileja tehtäviä luodessa ja hallinnoidessa.
Asiakasprofiilit auttavat järjestämään tietoja, löytämään nopeasti oikeat asiakkaat ja seuraamaan niihin liittyviä tehtäviä.

Mistä hallinnoida asiakkaita

Avaa sivupaneeli.
Mene kohtaan Asiakkaat.

Ensimmäinen välilehti näyttää kaikki olemassa olevat asiakkaat ja sisältää Luo Asiakas -painikkeen.
Ennen asiakkaiden lisäämistä suositellaan määrittämään Asiakaskentät tallennettujen tietojen rakenteen määrittämiseksi.

Asiakaskentät

Asiakaskentät määrittelevät, mitä tietoja kerätään ja näytetään kussakin asiakasprofiilissa.

Tuetut asiakaskenttien tietotyypit

Jokainen tyyppi määrittelee syötetyn tiedon formaatin:

Teksti
Lyhyt teksti: kaupunki, yrityksen nimi, paikan nimi, kommentit.
Numero
Numeerinen syöte: asiakas-ID, paikan numero, haarojen määrä.
Valintaruutu
Yksi vaihtoehto, joka voidaan merkitä: ”VIP-asiakas”, ”Tavallinen asiakas” jne.
Pudotusvalikko (yksi valinta)
Valitse yksi arvo listasta: asiakastyyppi, alue, kategoria jne.
Monivalinta pudotusvalikko
Valitse yksi tai useampi arvo: palvelutyypit, palvelualueet, lisäkategoriat.
Päivämääräväli
Käytetään ajanjakson määrittämiseen: sopimuksen kesto, palvelupäivät.
Päivämäärä
Tarkka kalenteripäivä: sopimuksen allekirjoituspäivä, ensimmäinen vierailupäivä.
Tekstikenttä
Pidempi tekstikenttä yksityiskohtaisia muistiinpanoja, vaatimuksia tai palveluehtoja varten.
Puhelinnumero
Kenttä, johon syötetään asiakkaan tai yhteyshenkilön voimassa oleva puhelinnumero.
Sähköposti
Kenttä, johon syötetään asiakkaan tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

Asiakaskentän asetukset

Jokaista asiakaskenttää voi muokata seuraavilla vaihtoehdoilla:

Kenttien järjestely — järjestys, jossa kentät näytetään profiilissa.
Kenttävalinnat — valittavien arvojen luettelo avattaville kentille.
Näytä nimessä — näyttää tämän kentän asiakkaan nimen vieressä asiakaslistassa.
Salli haku — mahdollistaa kentän käytön haussa.
Pakollinen — tekee kentästä pakollisen asiakasta luodessa.
Näytä asiakaslistassa — näyttää kentän pääasiakaslistassa.
Toiminnot — poista kenttä.

Työskentely asiakkaiden kanssa

Asiakkaan luominen

“Asiakkaat” -osiossa

Avaa Asiakkaat -osio.
Klikkaa Luo asiakas.
Täytä asiakkaan tiedot sivupaneelissa.
Klikkaa Tallenna.

Luodessasi tehtävää

Tehtävän luomisen aikana:

voit valita olemassa olevan asiakkaan,
tai luoda uuden — se lisätään automaattisesti asiakastietokantaan.

Asiakkaan muokkaaminen

Jokaisen asiakkaan vieressä on kynäikoni.

Asiakasta muokatessa voit:

päivittää mitä tahansa asiakastietoja,
lisätä lisäosoitteita tai yhteystietoja,
tarkastella kaikkia tähän asiakkaaseen liittyviä tehtäviä (nykyisiä ja valmiita).

Tehtäväluettelo asiakasprofiilin sisällä

Asiakasprofiilin alareunassa näet:

luettelon kaikista tähän asiakkaaseen liittyvistä tehtävistä,

Siellä on myös Luo tehtävä -painike.
Jos luot tehtävän täältä, asiakas valitaan automaattisesti.

Asiakkaan poistaminen

Klikkaa roskakoriikonia asiakkaan vieressä.
Vahvista poisto.

Tärkeää: Asiakkaan poistaminen on pysyvä.
Poistettuja asiakkaita ei voida palauttaa.

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

K: Mitä ovat asiakkaat Shifton Field Servicessä?
V: Asiakkaat ovat yrityksiä tai henkilöitä, joiden kenttäpalvelutehtäviä luodaan, seurataan ja hallinnoidaan. Shiftonin avulla voit tallentaa, luoda ja muokata kattavaa asiakasrekisteriä, jota voit käyttää tehtävien suunnittelussa ja jakamisessa.

K: Missä voin hallita asiakkaita Shiftonissa?
V: ”Asiakkaat”-osio on osa Field Service -aluetta sivuvalikossa — täältä voit katsella kaikkia asiakkaita, luoda uusia tai muokata olemassa olevia profiileja.

K: Miten luon uuden asiakkaan?
V: ”Asiakkaat”-osiossa klikkaa ”Luo asiakas”, täytä asiakkaan yhteystiedot (kuten nimi, osoite, puhelin, sähköposti) ja tallenna. Uudet asiakkaat voidaan sitten valita tehtävien luomisen yhteydessä.

K: Voinko muokata olemassa olevan asiakkaan tietoja?
V: Kyllä — avaa muokattava asiakasprofiili, tee muutokset tarvittaviin kenttiin, kuten yhteystietoihin tai osoitteeseen, ja tallenna muutokset.

K: Miksi asiakasprofiilit ovat tärkeitä tehtävien luomisen yhteydessä?
V: Kun tehtävä luodaan, sen liittäminen asiakasprofiiliin varmistaa oikean kirjanpidon, auttaa aikataulutuksen tarkkuudessa (erityisesti osoitteiden ja palvelualueiden suhteen) ja mahdollistaa selkeämmän tehtävien raportoinnin ja historian.

K: Voinko poistaa asiakkaan tietokannasta?
V: Kyllä — useimmat järjestelmät, kuten Shifton, sallivat asiakkaan poistamisen luettelosta. Ole kuitenkin varovainen: asiakkaan poistaminen, johon on liitetty historiallisia tehtäviä, voi vaikuttaa raportointiin tai tehtävien kirjauksiin. (Tarkista näyttöön tulevat vahvistukset ennen poistamista.)

K: Käytetäänkö asiakasosoitteita muuhunkin kuin yhteystietoihin?
V: Kyllä — asiakkaan osoitetietoja käytetään tehtävän luomisessa ja palveluissa, kuten Kartta, joissa tehtävän sijainti, reititys ja palvelualueen tarkastukset riippuvat tarkkoista asiakasosoitteista.