Ülesannete loomine ja määramine

Tööd on põhimoodul Field Service režiimis ja neid ei saa keelata.

Tööd võimaldavad määrata tööd ühele või mitmele töötajale, koos lisatud kontrollnimekirjaga, mida täidetakse töö teostamise ajal. Tööd on kesksel kohal Field Service operatsioonides ja neid kasutatakse igasuguste ülesannete jaoks, sealhulgas planeerimine ja töö jälgimine.

Märkus: Tööd on olulised; kõik Field Service’is keerleb nende ümber. Töö ülesannete täielik mõistmine on süsteemi tõhusaks kasutamiseks kriitiline.

Lehed, kust saab ülesande luua

Töid saab süsteemis luua mitmest kohast, olenevalt töövoost ja eelistustest.

1. Klientide leht

Liigu Klientide lehele.
Leia soovitud klient nimekirjast.
Klõpsa pliiatsikoonil kliendi nime kõrval, et avada kliendi profiili külgpaneel.
Kerige paneelis alla ja klõpsake Loo ülesanne.

Olulised üksikasjad:

Kui kliendil on mitu aadressi, siis tuleb valida üks kindel aadress töö jaoks.
Kui loote ülesande Kliendid lehe kaudu, lisatakse klient automaatselt. Te ei pea kliendi valimiseks klienti käsitsi
valima. Kui vajate kliendi andmetes muudatusi (nt nimi, kontaktinfo, aadress), klõpsake pliiatsi ikooni,uuendage teave külgpaneelis ja klõpsake Salvesta.
Uue kliendi loomiseks klõpsake + ikooni kliendialal, täitke vajalikud väljad vastavalt oma ettevõtte seadistustele ja klõpsake Salvesta. .

Näpunäide: Kontrollige alati valitud klienti ja aadressi üle, eriti kui kliendil on mitu aadressi, et vältida ülesande ekslikku määramist.

2. Ülesannete leht

Ülesanded leht annab üksikasjaliku ülevaate ja haldustööriistad kõigi ülesannete kohta.Te saate:

Näha ülesandeid nimekirjana.

Filtreerida ülesandeid staatuse järgi:
Aktiivne, Täidetud, Tühistatud ja Ilma Kuupäevata.Otsida ülesandeid märksõnade abil..
Märkus:
- Otsida saab ainult neid välju, mis on ülesandeväljade loomisel otsimiseks lubatud.Filtreerida ülesandeid ühe või mitme
staatuse järgi.Valida .
kuupäevavahemik , et kuvada ülesandeid. Kuvada filtreeritud ja sorteeritud ülesandeid
lehel kaart.

Kuvatud ülesande väljad hõlmavad:

Pealkiri ja kirjeldus – standardsed väljad. Kui muudatusi on tehtud (lisatud/ eemaldatud/ ümber paigutatud väljad), kajastuvad need sätted kuvamisel.
Klient – ülesandega seotud klient.
Aadress – ülesandega seotud kliendi aadress.
Töötaja – määratud töötaja(d).
Planeeritud aeg – plaanitud algusaeg.
Staatus – ülesande praegune staatus.
Lõpetatud – kuvatakse ainult lõpetatud ülesannete puhul; näitab töötaja lõpetamise aega.
Korduvate tööde seaded – oranž ring triibuga = mittetekkiv ülesanne; roheline ring linnukesega = korduv ülesanne.
Toimingud – valikud ülesande kustutamiseks.

Nipp: Kasutage filtreid ja sorteerimist, et hallata suurel hulgal ülesandeid tõhusalt.

3. Kalendri leht

“Kalender” pakub visuaalset ülevaadet ülesannetest.

Töötajatele määratud ülesanded ilmuvad rakkudena töötaja reas.
Kuupäevaga ülesanded, kuid ilma määratud töötajata ilmuvad määramata ülesannete nimekirja.
Ülesanded, millel pole määratud kuupäeva, ilmuvad kõrval alajaotuses Kuupäevata Ülesanded.

Kalendri filtrid:

Filtreeri töötaja järgi
Filtreeri ülesande tüübi järgi
Vali märked
Vali olekud
Vali teeninduspiirkonnad

Filterite rakendamine: Klõpsa Otsi. Filterite lähtestamiseks klõpsa Tühjenda.
Kalendri vaate parandamiseks peida filtripaneel, klõpsates kalendri kohal asuvat filtri ikooni.

Kalendri kuvamise valikud:

Kuva ülesanded kõigi töötajate kohta või ainult nende töötajate kohta, kellel on määratud ülesanded.
Kuvamise valikud: 1 päev, 3 päeva, 1 nädal, 1 kuu.
Liigu päevade või kuude vahel, kasutades vasakule/paremale nooli või vali konkreetne päev kasutades kalendri ikoon.
Klõpsake hammasratta ikoonil lisasätete jaoks:
- Kuva ülesanded – määrab ülesannete nähtavuse 1-päevases vaates.
- Kuvarežiim (päev) – kuvatakse ainult tööaeg (nt 8:00–17:00).
- Töötajate sorteerimise valikud – vali, kas kuvada töötajate numbrid.
- Sorteeri – nime või isikliku numbri järgi.

Nipp: Kohanda neid seadeid selguse tagamiseks, kui haldad korraga palju ülesandeid.

Ülesande loomine

Klõpsake Loo ülesanne uue ülesande alustamiseks.

1. Klient (Valikuline)

Valige olemasolev klient või looge uus.
Valimiseks sisestage vähemalt 3 tähte kliendi nime otsimiseks.
Valige õige aadress.
Kliendiandmete muutmiseks klõpsake pliiatsi ikoonil → tehke muudatused → Salvesta.
Uue kliendi loomiseks klõpsa + ikooni → täida nõutud väljad → Salvesta.

Märkus: Alati kontrolli kliendi ja aadressi valikut. Vale aadress põhjustab ülesande vigu.

2. Üldine teave

Täida üldised infoväljad (kohandatud või standardsed väljad, mille sinu ettevõte on määranud).
Planeeritud aeg – ülesande algusaeg. Kui see jäetakse täitmata, ilmub ülesanne Ülesanded ilma kuupäevata.
Hinnanguline kestus – aeg, mis on vajalik ülesande täitmiseks, kasutusel planeerimiseks ja kattuvuste vältimiseks.
Märgid – visuaalsed märgised kalendris ülesande tüüpide jaoks.
Osavus – vali etteantud oskused, et töötajaid ülesande määramisel filtreerida.
Kontrollnimekiri – vali kontrollnimekiri, mille töötaja ülesande ajal täidab.

Näpunäide: Märkide, oskuste ja kontrollnimekirjade korrektne seadistamine tagab õige töötaja määramise ja ülesande täitmise jälgimise.

3. Töötajad

Ülesandeid saab määrata ühele või mitmele töötajale.
Pärast esimese töötaja valimist, Täiendav töötaja väli ilmub.
Iga lisatöötaja saab alamülesande. Alamülesannetel võivad olla:
- Eraldi kavandatud algusaeg
- Eraldi hinnanguline kestus
Täiendavate töötajate eemaldamiseks klõpsake nende kõrval asuvat prügikasti ikooni.

Näide: Catering üritustel saabuvad dekoraatorid esimesena, 2 tundi hiljem saabuvad kelnerid, koristajad tulevad õhtul. Alamülesanded võimaldavad täpsemat ajakava.

4. Korduvad ülesanded

Korduvad ülesanded on saadaval ainult ühele töötajale määratud ülesandele.
Luba kaudu Korduvate tööde seaded märkeruut pärast ajakava määramist.
Valige lõppkuupäev ja korduse tüüp:
- Iga päev – valige nädalapäevad (esmaspäev–pühapäev).
- Iganädalane – sama nädalapäev igal nädalal kuni lõppkuupäevani.
- Iga 2 nädala tagant – sama nädalapäev iga 14 päeva tagant kuni lõppkuupäevani.

Märkus: Täiendavate töötajate lisamine keelab korduse lisatöötajatele.
Tähtis: Enne kui ülesande täitmine algab, saate seda ülesannet või kõiki tulevasi esinemisi redigeerida, sealhulgas: töötaja, kontrollnimekiri, kuupäev/kellaaeg, märgid, oskused jne.

5. Planeeritud Tööriistad (Valikuline)

Määrake vajaminevad tööriistad, seadmed või tarvikud ülesande täitmiseks (nõuab Varude moodulit).
Tööriistad peavad olema töötajale kättesaadavad õiges koguses.
Märkus: Planeeritud tööriistad võivad tegelikult kasutatavatest tööriistadest erineda tüübi või koguse poolest.

6. Failid

Laadige üles kliendi fotod või dokumendid.
Valige, kas näidata või peita faile töötajalt.

KKK – Ülesannete loomine ja määramine

1. Miks ma ei saa kliendi aadressi valida?
Kliendil on mitu aadressi; ülesande õigeks määramiseks tuleb valida üks.

2. Mis siis, kui klient ei ole olemas?
Kasutage + ikooni uue kliendi loomiseks ja vajalike väljade täitmiseks.

3. Kas ma saan luua ülesande ilma kliendita?
Jah, kliendi väli on valikuline. Kliendita ülesanded kuvatakse nimekirjades ja kalendris.

4. Miks minu ülesanne ei ilmu kalendrisse?
Ajastamata ülesanded kuvatakse Kuupäevata ülesannete all. Kalendrisse kuvamiseks lisage kavandatud aeg.

5. Kuidas määrata mitu töötajat?
Valige esimene töötaja → Täiendav töötaja väli ilmub → lisage rohkem töötajaid → alamülesanded luuakse.

6. Kas korduvaid ülesandeid saab määrata mitmele töötajale?
Ei, korduvus on saadaval ainult ühele töötajale.

7. Mis on alamülesanded?
Alamülesanded on mõeldud täiendavatele töötajatele eraldi algusaja, kestuse ja kontroll-loendiga.

8. Mida tähendavad oranžid ja rohelised ringid?

Oranž ring – mitte-korduv
Roheline ring koos linnukesega – korduv

9. Kas ma saan kontroll-loendeid pärast ülesande loomist muuta?
Jah, enne ülesande täitmist. Alamülesannetel võivad olla eraldi kontroll-loendid.

10. Miks ei leia märksõnade otsing minu ülesannet?
Otsing toimib ainult otsinguks lubatud väljadel.

11. Kuidas kuvada ülesandeid kaardil?
Pärast filtreerimist ja sorteerimist ülesannete lehel klõpsake kuva kaardil.

12. Kas ma saan näha kõigi töötajate ülesandeid kalendris?
Jah, kuvage kõik töötajad või ainult need, kellel on määratud ülesanded.

13. Kuidas filtreerida ülesandeid märkide või tüüpide järgi?
Kasutage filtreid → klõpsake Otsi.

14. Kuidas muuta alamülesande planeeritud aega?
Igal alamülesandel võib olla oma algusaeg ja kestus.

15. Mis juhtub, kui ma kustutan põhitöötaja?
Põhiülesanne kustutatakse. Alamülesanded võivad kaotada seose. Vajadusel kustutage esmalt alamülesanded.

16. Kuidas määrata korduv ülesanne?
Valige alguskuupäev → kontrollige Korduvate tööde seaded → seadke lõppkuupäev ja tüüp.

17. Kas korduvad ülesanded võivad alata erinevatel päevadel erinevate töötajate jaoks?
Ei. Kordamine on seotud ühe töötaja ja alguskuupäevaga. Enne täitmist saad selle või kõik tulevased ülesanded muuta.

18. Miks ei ühti planeeritud tööriistad tegeliku kasutusega?
Planeeritud tööriistad on soovitused; tegelik kasutus võib erineda.

19. Kuidas ma saan faile lisada?
Laadi failid üles → vali, kas neid töötajale näidata/varjata.

20. Kuidas saan kliendi infot muuta pärast ülesande loomist?
Klõpsa pliiatsi ikoonil → muuda → Salvesta.

21. Kuidas määran hinnangulise kestuse?
Kasuta Hinnanguline kestus välja, et planeerida ja vältida kattumisi.

22. Kuidas ma saan vaadata lõpetatud ülesandeid?
Filtreeri Lõpetatud järgi; lõpuaeg ilmub Lõpetatud veerus.

23. Kas mitmel töötajal võivad olla erinevad kontrollnimekirjad ja ajad?
Jah, alategevuste kaudu.

24. Mis siis, kui ülesanne pole nähtav pärast kalendrifiltreerimist?
Kontrolli kõiki filtreid. Ajata ülesanded ilmuvad kategooriasse Kuupäevata ülesanded.

25. Kuidas planeerida mitut töötajat samal päeval?
Kasuta alategevusi erinevate algusaegade ja kestvustega.

26. Kas ma saan korduvaid ülesandeid pärast loomist muuta?
Jah, enne täitmist saab muuta mis tahes välja: töötaja, kontrollnimekirja, kuupäeva/kellaaja, märke, oskusi.

27. Kas ülesandel võib olla mitu kontrollnimekirja?
Jah, alamülesannetel võivad olla erinevad kontrollnimekirjad.

28. Mis juhtub, kui ma ei määra ajakava?
Ülesanne ilmub Kuupäevata ülesanded alla ja ei kuvata kalendris kindlal päeval.