Shifton Field Service võimaldab teil salvestada, luua ja redigeerida täielikku kliendiandmebaasi ning kasutada klientide profiile ülesannete loomiseks ja haldamiseks.
Kliendi profiilid aitavad organiseerida informatsiooni, leida kiiresti õiged kliendid ja jälgida kõiki nendega seotud ülesandeid.

Kus hallata kliente

1. Ava külgpaneel.

2. Mine Klientide.

   

Esimene vahekaart kuvab kõik olemasolevad kliendid ja sisaldab nuppu Loo klient.
Enne klientide lisamist on soovitatav konfigureerida Kliendiväljad salvestatavate andmete struktuuri seadistamiseks.

Kliendiväljad

Kliendiväljad määravad, milline informatsioon kogutakse ja kuvatakse igas kliendi profiilis.

Toetatud kliendivälja andmetüübid

Iga tüüp määrab sisestatud andmete vormingu:

• Tekst
  Lühike teksti sisestus: linn, ettevõtte nimi, saidi nimi, kommentaarid.

• Number
  Numbriline sisestus: kliendi ID, saidinumber, harude arv.

• Märkekast
  Üksik valik, mida saab märkida: „VIP klient“, „Tavaline klient“ jne.

• Rippmenüü (ühekordne valik)
  Vali üks väärtus loendist: klienditüüp, regioon, kategooria jne.

• Mitme valiku rippmenüü
  Vali üks või mitu väärtust: teenuste tüübid, teeninduspiirkonnad, täiendavad kategooriad.

• Kuupäeva vahemik
  Kasutatakse ajaperioodi määramiseks: lepingu kestus, teenuste kuupäevad.

• Kuupäev
  Kindel kalendripäev: lepingu allkirjastamise kuupäev, esmakülastuse kuupäev.

• Tekstiväli
  Pikk tekstisisestus üksikasjalike märkuste, nõuete või teenuse tingimuste jaoks.

• Telefoninumber
  Väli kehtiva kliendi või kontakti telefoninumbri sisestamiseks.

• E-post
  Väli kliendi või kontakti e-posti aadressi sisestamiseks.

Kliendivälja sätted

Iga kliendiväli saab kohandada järgmiste valikutega:

• Väljade sortimine — järjekord, milles väljad profiilis kuvatakse.

• Väli valikud — valikuvõimaluste nimekiri rippmenüü väljade jaoks.

• Kuva nimes— näitab seda välja kliendi nime kõrval kliendiloendis.

• Lubatud otsimine — võimaldab välja kasutada otsingus.

• Kohustuslik — teeb välja kliendi loomisel kohustuslikuks.

• Kuva kliendiloendis — näitab välja põhisises kliendiloendis.

• Toimingud — kustuta väli.

Töö klientidega

Kliendi loomine

Läbi “Kliendid” jaotise

1. Ava Kliendid jaotis.

2. Klõpsake Loo klient.

3. Sisesta kliendi andmed külgpaneelil.

4. Klõpsa Salvesta.

   

Ülesande loomisel

Ülesande loomise ajal:

• saate valida olemasoleva kliendi,

• või luua uue — see lisatakse automaatselt kliendibaasi.

  

Kliendi muutmine

Igal kliendil on pliiatsi ikoon selle kõrval.

Kliendi muutmisel saate:

• uuendada mis tahes kliendi andmeid,

• lisada täiendavaid aadresse või kontaktandmeid,

• vaadata kõiki selle kliendiga seotud ülesandeid (olemasolevaid ja lõpetatud).

Ülesannete nimekiri klientide profiilis

Kliendi profiili allosas näete:

• nimekirja kõigist selle kliendiga seotud ülesannetest,
  

Samuti on olemas Loo ülesanne nupp.
Kui loote siit ülesande, valitakse klient automaatselt.

Kliendi kustutamine

1. Klõpsa prügikasti ikooni kliendi kõrval.

   

2. Kinnitage kustutamine.

   

Oluline: Kliendi kustutamine on püsiv.
Kustutatud kliendidei saa taastada.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on kliendid Shifton Field Service’is?
V: Kliendid on ettevõtted või isikud, kelle jaoks teie väliteenuse ülesanded luuakse, jälgitakse ja hallatakse. Shifton võimaldab salvestada, luua ja redigeerida täielikku kliendibaasi, mida saate kasutada ülesannete planeerimisel ja määramisel.

K: Kus ma saan hallata kliente Shiftonis?
V: „Kliendid” sektsioon on osa Väliteenuse alast külgmenüüs — seal saate vaadata kogu klientide loendit, luua uusi või redigeerida olemasolevaid profiile.

K: Kuidas luua uut klienti?
V: Jaotises „Kliendid” klõpsake nuppu „Loo klient”, täitke kliendi kontaktandmed (nagu nimi, aadress, telefon, e-post) ja salvestage. Uusklienti saab seejärel valida, kui loote ülesandeid.

K: Kas ma saan redigeerida olemasoleva kliendi teavet?
V: Jah — avage kliendiprofiil, mida soovite uuendada, tehke muudatused mis tahes väljadele nagu kontaktinfo või aadress ja salvestage muudatused.

K: Miks on kliendiprofiilid ülesannete loomisel olulised?
V: Ülesande loomisel tagab selle sidumine kliendiprofiiliga korrektse arvestuse pidamise, aitab täpsuse planeerimisel (eriti aadresside ja teeninduspiirkondade puhul) ning võimaldab selgemat ülesannete aruandlust ja ajalugu.

K: Kas ma saan kustutada kliendi andmebaasist?
V: Jah — enamikus süsteemides, nagu Shifton, on võimalik klient loendist kustutada. Kuid olge ettevaatlik: klientide eemaldamine, mis on seotud ajalooliste ülesannetega, võib mõjutada aruandlust või ülesande salvestusi. (Kontrollige ekraanil olevaid kinnitusi enne kustutamist.)

K: Kas kliendi aadresse kasutatakse muuks peale kontaktinfo?
V: Jah — kliendi aadressiandmeid kasutatakse tööde loomisel ja teenustes nagu Kaart, kus tööde asukoha, marsruutide ja teeninduspiirkondade kontrollid sõltuvad täpsetest kliendiaadressidest.