Unternehmenseinstellungen

Die Firmeneinstellungen-Sektion ermöglicht es Ihnen, allgemeine Unternehmensinformationen, Rechnungsdetails, Zahlungsmethoden, Rechnungen, Transaktionen und aktive Module zu verwalten.

Um die Seite “Firmeneinstellungen” zu öffnen, klicken Sie auf den Firmennamen oben auf dem Bildschirm und wählen Sie „Firmeneinstellungen“.

Allgemeine Informationen

In diesem Abschnitt können Sie die Basisdaten Ihres Unternehmens ausfüllen:

Firmenname;
Arbeitsmodus (Büromodus oder Außendienstmodus);
Anzahl der Mitarbeiter;
Land/Region;
Bundesland/Provinz/Region;
Stadt;
zusätzliche Unternehmensdetails.

Sie können auch ein Firmenlogo hochladen..
Das Logo wird in Aufgabenberichten angezeigt (siehe den Artikel “Berichte” für mehr Details).

Nach Änderungen klicken Sie auf „Speichern“.

Unternehmensaktionen

Ändern Sie den Firmeninhaber

Sie können die Inhaberschaft auf einen anderen Benutzer übertragen.
Nach der Übertragung ändert sich Ihr Zugriffslevel automatisch von Inhaber zu Mitarbeiter.

Klicken Sie auf „Inhaber ändern.“
Wählen Sie im Seitenpanel den Mitarbeiter aus, der der neue Inhaber wird.
Bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf „Bestätigen“ klicken.
Um abzubrechen, klicken Sie auf „Abbrechen“.

Diese Aktion ist dauerhaft.
Nur der neue Eigentümer kann Ihnen die Besitzrechte zurückgeben.

Firma pausieren

Das Pausieren der Firma stoppt vorübergehend ihren Betrieb.

Nach dem Pausieren:

werden alle Zahlungsmethoden entfernt;
werden alle Module deaktiviert;
wird die Abrechnung für den neuen Zeitraum ausgesetzt;
kann die Aktion jederzeit rückgängig gemacht werden.

Um die Firma zu pausieren:

Klicken Sie auf „Firma pausieren“.
Geben Sie im Seitenpanel den Bestätigungstext auf Englisch ein
(Sie können den erforderlichen Text in das Feld kopieren und einfügen).
Wählen Sie den Grund für das Pausieren aus.
Fügen Sie einen Kommentar hinzu (optional).
Bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf „Bestätigen“ klicken.
Um abzubrechen, klicken Sie auf „Abbrechen“.

Firma löschen

Eine Firma kann nur gelöscht werden, wenn keine ausstehenden Rechnungen vorliegen.
Wenn es unbezahlte Schulden gibt, ist das Löschen erst möglich, nachdem sie beglichen sind.

Beim Löschen einer Firma:

wird das Firmenkonto gelöscht
(sofort, wenn keine zukünftigen Periodenschulden bestehen;
ansonsten wird die Löschung in die Warteschlange gestellt, bis die Rechnung ausgestellt und bezahlt wurde);
alle Zahlungsmethoden werden getrennt;
die Abrechnung wird ausgesetzt, wenn keine Verbindlichkeiten für die neue Periode bestehen;
diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

So löschen Sie das Unternehmen:

Klicken Sie auf „Unternehmen löschen.“
Geben Sie im Seitenbereich den Bestätigungstext in Englisch ein
(Sie können den erforderlichen Text in das Feld kopieren und einfügen).
Wählen Sie den Grund aus.
Fügen Sie einen Kommentar hinzu (optional).
Bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf „Bestätigen“ klicken.
Zum Abbrechen klicken Sie auf „Abbrechen.“

Rechnungsadresse

Dieser Abschnitt speichert die Informationen, die zur Rechnungserstellung verwendet werden.

Wichtig: Änderungen gelten nicht für bereits erstellte Rechnungen.
Aktualisieren Sie Ihre Rechnungsinformationen bevor die Rechnung erstellt wird, wenn Sie möchten, dass sie auf der Rechnung erscheint.

Sie können die folgenden Felder ausfüllen:

Firmenname *
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Vorname *
Nachname *
E-Mail
Telefonnummer
Land / Region *
Bundesland / Kanton / Region *
Stadt *
Postleitzahl *
Adresse *

Nachdem Sie die Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Speichern.“

Zahlungsmethoden

In diesem Abschnitt können Sie eine Zahlungskarte hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Karte hinzufügen

Klicken Sie auf „Karte hinzufügen.“
Geben Sie die Kartendetails ein.
Klicken Sie auf „Speichern.“

Karte bearbeiten

Klicken Sie auf „Bearbeiten“ neben der Karte.
Aktualisieren Sie den Ablaufmonat und das Ablaufjahr.
Klicken Sie auf „Speichern“ oder „Abbrechen.“

Sie können die Karte auch löschen, indem Sie auf „Entfernen.“

Eine gültige Karte und ein aktives monatliches Abonnement sind erforderlich, um Mitarbeiter in das Unternehmen einzuladen.

Firmenkonto

Hier können Sie Ihr aktuelles Guthaben anzeigen und ein monatliches Abonnement aktivieren.

Zum Abonnieren:

Klicken Sie auf „Monatliche Zahlung.“
Wählen Sie eine vorhandene Karte oder fügen Sie eine neue hinzu.
Klicken Sie „Speichern.“

RECHNUNGEN

Dieser Abschnitt enthält alle an Ihr Unternehmen ausgestellten Rechnungen.

Sie können:

eine Excel-Datei mit Zahlungsbeträgen für verschiedene Zeiträume herunterladen;
die Details jeder Rechnung anzeigen.

Die Tabelle umfasst:

Rechnungs-ID
Abrechnungszeitraum
Fälligkeitsdatum
Erstelldatum
Preis
Bereits bezahlt
Zu zahlen
Status

Durch Klicken auf Rechnungs-ID werden die vollständigen Rechnungsdetails geöffnet, einschließlich der Modulkosten, die mit den Informationen aus Ihrer Rechnungsadresse.

TRANSAKTIONEN

Dieser Abschnitt listet alle Transaktionen auf, die den Unternehmenssaldo beeinflusst haben.

AKTIVE MODULE

Hier können Sie alle aktiven Module und deren Ablaufdaten sehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wo öffne ich die Unternehmenseinstellungen in Shifton?
A: Klicken Sie auf Ihren Firmennamen oben auf dem Bildschirm, dann wähle „Unternehmenseinstellungen.“ Damit öffnet sich die allgemeine Unternehmenskonfigurationsseite.

F: Welche Informationen kann ich in den Unternehmenseinstellungen bearbeiten?
A: Sie können allgemeine Unternehmensdetails wie den Firmennamen, den Arbeitsmodus, die Anzahl der Mitarbeiter, das Land/Region, den Bundesstaat/die Provinz, die Stadt und zusätzliche Informationen aktualisieren. Sie können auch ein Unternehmenslogo hier hochladen.

F: Warum sollte ich ein Unternehmenslogo hochladen?
A: Das Logo wird in Aufgabenberichten (PDF) verwendet und hilft dabei, gedruckte oder geteilte Berichte zu branden.

F: Wie speichere ich Änderungen nach der Bearbeitung der Unternehmensinformationen?
A: Nachdem Sie Änderungen an den Unternehmensfeldern vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern.“ Ohne das Speichern werden die Änderungen nicht übernommen.

F: Wie kann ich die Eigentümerschaft des Unternehmens auf einen anderen Nutzer übertragen?
A: Im Bereich Unternehmensaktionen klicken Sie auf „Eigentümer wechseln“, wählen Sie den Mitarbeiter aus, der der neue Eigentümer werden soll, und bestätigen Sie die Aktion. Nach der Übertragung ändert sich Ihr Zugriff von Eigentümer zu Mitarbeiter.

F: Ist die Übertragung der Unternehmenseigentümerschaft umkehrbar?
A: Nein — die Eigentumsübertragung ist permanent. Nur der neue Eigentümer kann die Eigentümerschaft wieder an Sie zurückübertragen.

F: Was bewirkt „Unternehmen pausieren“?
A: Das Pausieren Ihres Unternehmens setzt den Betrieb vorübergehend aus:

alle Zahlungsmethoden werden getrennt;
alle Module werden deaktiviert;
die Abrechnung für die neue Periode wird ausgesetzt.
Sie können diese Aktion jederzeit rückgängig machen.

F: Wie pausiere ich das Unternehmen?
A: Klicken Sie auf „Unternehmen pausieren“, geben Sie den erforderlichen Bestätigungstext ein und wählen Sie einen Grund für die Pause aus.

F: Kann ich mein Unternehmen löschen?
A: Ja – aber nur wenn keine unbezahlten Rechnungen vorhanden sind. Wenn es ausstehende Schulden gibt, wird die Löschung erst möglich, nachdem die Schulden beglichen sind.

F: Was passiert, wenn ein Unternehmen gelöscht wird?
A: Beim Löschen eines Unternehmens:

das Unternehmenskonto wird entfernt (sofort, wenn keine zukünftigen Schulden bestehen, oder nachdem die Schulden bezahlt sind);
alle Zahlungsmethoden werden entfernt;
die Abrechnung wird für den nächsten Zeitraum ausgesetzt.
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

F: Kann ein Unternehmen gelöscht werden, wenn es aktivierte Module hat?
A: Ja – aber die Löschung des Unternehmens erfolgt erst, nachdem ausstehende Rechnungen bezahlt sind. Module blockieren die Löschung nicht, wenn die Abrechnungsbedingungen geregelt sind.

F: Was ist der „Arbeitsmodus“ in den Unternehmens-Einstellungen?
A: Der Arbeitsmodus zeigt an, ob Ihr Unternehmen im Büromodus oder im Außendienstmodus arbeitet. Dies beeinflusst verfügbare Module und Arbeitsabläufe.