Shifton Field Service sizə müştəri bazasını saxlamağa, yaratmağa və redaktə etməyə, həmçinin tapşırıqların yaradılması və idarə edilməsi zamanı müştəri profillərindən istifadə etməyə imkan verir.
Müştəri profilləri məlumatları təşkil etməyə, düzgün müştəriləri tez tapmağa və onlarla əlaqəli bütün tapşırıqları izləməyə kömək edir.

Müştəriləri Harada İdarə Etmək Olar

1. Yan paneli açın.

2. Gedək Müştərilər.

   

Birinci nişan bütün mövcud müştəriləri göstərir və Müştəri Yarat düyməsini ehtiva edir.
Müştəriləri əlavə etməzdən əvvəl, saxlanılan məlumatların strukturunu qurmaq üçün Müştəri Sahələrini tənzimləmək tövsiyə olunur.

Müştəri Sahələri

Müştəri Sahələri hər bir müştəri profilində hansı məlumatların toplanacağını və göstəriləcəyini təyin edir.

Dəstəklənən Müştəri Sahəsi Məlumat Tipləri

Hər bir növ daxil edilən məlumatın formatını təyin edir:

• Mətn
  Qısa mətn girişi: şəhər, şirkət adı, sayt adı, şərhlər.

• Nömrə
  Rəqəmsal giriş: müştəri ID-si, sayt nömrəsi, filialların sayı.

• Checkbox
  Qeyd edilə bilən tək seçim: “VIP Müştəri”, “Adi Müştəri” və s.

• Açılan siyahı (tək seçim)
  Siyahıdan bir dəyər seçin: müştəri növü, region, kateqoriya və s.

• Çoxlu seçimli açılan siyahı
  Biri və ya bir neçə dəyəri seçin: xidmət növləri, xidmət zonaları, əlavə kateqoriyalar.

• Tarix aralığı
  Zaman dövrünü göstərmək üçün istifadə edilir: müqavilənin müddəti, xidmət tarixləri.

• Tarix
  Konkret təqvim tarixi: müqavilə imzalama tarixi, ilk ziyarət tarixi.

• Mətn sahəsi
  Ətraflı qeydlər, tələblər və ya xidmətin şərtləri üçün uzun mətn girişi.

• Telefon nömrəsi
  Etibarlı müştəri və ya əlaqə telefon nömrəsi daxil etmək üçün sahə.

• Email
  Müştərinin və ya əlaqənin e-poçt ünvanını daxil etmək üçün sahə.

Müştəri Sahəsinin Parametrləri

Hər bir müştəri sahəsini aşağıdakı seçimlər ilə fərdiləşdirmək olar:

• Sahələrin Sıralanması — profildə sahələrin göstərilmə sırası.

• Sahə Seçimləri — açılan sahələr üçün seçilə bilən dəyərlərin siyahısı.

• Adında göstər — müştəri siyahısında bu sahəni müştərinin adı yanında göstərir.

• Axtarışa icazə ver — sahənin axtarışda istifadə olunmasına imkan verir.

• Məcburidir — müştəri yaradarkən bu sahənin doldurulmasını tələb edir.

• Müştəri siyahısında göstər — sahəni əsas müştəri siyahısında göstərir.

• Əməliyyatlar — sahəni silin.

Müştərilərlə İş

Müştəri Yaratma

“Müştərilər” bölməsi vasitəsilə

1. Açın Müştərilər bölməsini.

2. Klikləyin Müştəri Yarat.

3. Müştəri məlumatlarını yan panelə daxil edin.

4. Klikləyin Yadda saxla.

   

Tapşırıq yaradılarkən

Tapşırıq yaradılması zamanı:

• mövcud müştərini seçə bilərsiniz,

• və ya yeni birini yaradın — bu, avtomatik olaraq müştəri bazasına əlavə olunacaq.

  

Müştəri Redaktəsi

Hər bir müştərinin yanında bir qələm işarəsi var.

Müştərini redaktə edərkən, siz:

• hər hansı müştəri məlumatını yeniləyə bilərsiniz,

• əlavə ünvanlar və ya əlaqə məlumatları əlavə edə bilərsiniz,

• bu müştəri ilə bağlı bütün tapşırıqları (mövcud və tamamlanmış) görə bilərsiniz.

Müştəri Profilindəki Tapşırıq Siyahısı

Müştəri profilinin aşağı hissəsində siz bunları görəcəksiniz:

• bu müştəri ilə əlaqəli bütün tapşırıqların siyahısı,
  

Həmçinin bir Tapşırıq Yarat düyməsi var.
Buradan tapşırıq yaratdığınız zaman, müştəri avtomatik.

seçiləcəkdir

1. Müştərinin SilinməsiMüştərinin yanındakı zibil qutusu işarəsinə

   

2. klikləyin.

   

Silinməni təsdiqləyin.Vacibdir:daimi.
Silinmiş müştərilərbərpa edilə bilməz.

Tez-tez verilən suallar (FAQ)

S: Shifton Sahə Xidmətində müştərilər kimlərdir?
C: Müştərilər sizin sahə xidmət tapşırıqlarınızın yaradıldığı, izlənildiyi və idarə edildiyi şirkətlər və ya şəxslərdir. Shifton sizə tapşırıqları planlaşdırarkən və təyin edərkən istifadə edə biləcəyiniz tamam müştəri bazasını saxlamağa, yaratmağa və redaktə etməyə imkan verir.

S: Shifton-da müştəriləri harada idarə edə bilərəm?
C: Müştərilər bölməsi yan menyuda Sahə Xidməti hissəsindədir — burada siz müştərilərin tam siyahısını görə, yenilərini yarada və ya mövcud profilləri redaktə edə bilərsiniz.

S: Yeni müştəri necə yaradılır?
C: Müştərilər bölməsində “Müştəri Yarat” düyməsinə vurun, müştərinin əlaqə məlumatlarını (ad, ünvan, telefon, email) doldurun və yadda saxlayın. Yaratdığınız yeni müştərilər tapşırıqları yaradarkən seçilə bilər.

S: Mövcud müştərinin məlumatlarını redaktə edə bilərəmmi?
C: Bəli — yenilənmək istədiyiniz müştəri profilini açın, əlaqə məlumatı və ya ünvan kimi istənilən sahələri dəyişdirin və sonra dəyişiklikləri yadda saxlayın.

S: Tapşırıqların yaradılmasında müştəri profilləri nə üçün vacibdir?
C: Tapşırıq yaradıldıqda, onun müştəri profili ilə qoşulması düzgün qeydiyyat aparılması, planlaşdırmanın dəqiq aparılması (xüsusilə ünvanlar və xidmət sahələri ilə) və daha aydın tapşırıq hesabatı və tarixçəsi üçün kömək edir.

S: Verilənlər bazasından müştərini silə bilərəmmi?
C: Bəli — Shifton kimi əksər sistemlər siyahıdan müştərini silməyə imkan verir. Lakin diqqətli olun: tarixi tapşırıqlarda istifadə olunan müştərinin silinməsi hesabatlara və ya tapşırıq qeydiyyatlarına təsir edə bilər. (Silinməzdən əvvəl ekran təsdiqlərini yoxlayın.)

S: Müştəri ünvanları əlaqə məlumatlarından başqa bir şey üçün istifadə edilirmi?
C: Bəli — müştəri ünvan məlumatları tapşırıq yaradılmasında və Xəritə kimi xidmətlərdə istifadə olunur, harada ki, tapşırıq yeri, marşrutlaşdırma və xidmət sahəsinin yoxlanması dəqiq müştəri ünvanlarından asılıdır.