العملاء

يتيح لك Shifton Field Service تخزين وإنشاء وتحرير قاعدة بيانات كاملة للعملاء، بالإضافة إلى استخدام ملفات تعريف العملاء عند إنشاء وإدارة المهام.
تساعد ملفات تعريف العملاء على تنظيم المعلومات، والعثور بسرعة على العملاء المناسبين، وتتبع جميع المهام المرتبطة بهم.

أين يمكن إدارة العملاء

افتح اللوحة الجانبية.
انتقل إلى العملاء.

تعرض علامة التبويب الأولى جميع العملاء الحاليين وتحتوي على زر إنشاء عميل.
قبل إضافة العملاء، يُوصى بتكوين حقول العملاء لتعيين هيكلية البيانات المخزنة.

حقول العملاء

تحدد حقول العملاء المعلومات التي سيتم جمعها وعرضها في كل ملف تعريف للعميل.

أنواع بيانات حقول العملاء المدعومة

يحدد كل نوع تنسيق البيانات المدخلة:

نص
إدخال نص قصير: مدينة، اسم الشركة، اسم الموقع، تعليقات.
رقم
إدخال رقمي: معرف العميل، رقم الموقع، عدد الفروع.
مربع اختيار
خيار واحد يمكن تحديده: “عميل VIP”، “عميل عادي”، إلخ.
قائمة منسدلة (اختيار واحد)
حدد قيمة واحدة من القائمة: نوع العميل، المنطقة، الفئة، إلخ.
قائمة منسدلة متعددة الخيارات
حدد قيمة أو أكثر: أنواع الخدمات، مناطق الخدمة، فئات إضافية.
نطاق تاريخ
يُستخدم لتحديد فترة زمنية: مدة العقد، تواريخ الخدمة.
تاريخ
تاريخ تقويم محدد: تاريخ توقيع العقد، تاريخ الزيارة الأولى.
حقل نصي
إدخال نص طويل للملاحظات التفصيلية، المتطلبات، أو شروط الخدمة.
رقم الهاتف
حقل لإدخال رقم هاتف عميل أو جهة اتصال صالح.
البريد الإلكتروني
حقل لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للعميل أو جهة الاتصال.

إعدادات حقل العميل

يمكن تخصيص كل حقل عميل باستخدام الخيارات التالية:

ترتيب الحقول — الترتيب الذي تُعرض به الحقول في الملف الشخصي.
خيارات الحقل — قائمة القيم القابلة للاختيار للحقول المنسدلة.
العرض في الاسم — يظهر هذا الحقل بجانب اسم العميل في قائمة العملاء.
السماح بالبحث — يُمكن استخدام الحقل في البحث.
إلزامي — يجعل الحقل مطلوباً عند إنشاء عميل.
عرض في قائمة العملاء — يعرض الحقل في القائمة الرئيسية للعملاء.
الإجراءات — حذف الحقل.

العمل مع العملاء

إنشاء عميل

من خلال قسم “العملاء”

افتح قسم العملاء.
اضغط على إنشاء عميل.
قم بملء تفاصيل العميل في اللوحة الجانبية.
انقر على حفظ.

عند إنشاء مهمة

أثناء إنشاء المهمة:

يمكنك اختيار عميل موجود،
أو إنشاء عميل جديد — سيتم إضافته تلقائيًا إلى قاعدة بيانات العملاء.

تعديل عميل

كل عميل لديه أيقونة قلم الرصاص بجانبه.

عند تعديل عميل، يمكنك:

تحديث أي معلومات خاصة بالعميل،
إضافة عناوين أو تفاصيل اتصال إضافية،
عرض جميع المهام المرتبطة بهذا العميل (جارية ومكتملة).

قائمة المهام داخل ملف العميل الشخصي

في أسفل ملف العميل الشخصي، سترى:

قائمة بجميع المهام المرتبطة بهذا العميل،

يوجد أيضًا زر إنشاء مهمة.
إذا قمت بإنشاء مهمة من هنا، سيتم اختيار العميل تلقائياً.

حذف عميل

انقر على أيقونة سلة المهملات بجانب العميل.
قم بتأكيد الحذف.

هام: الحذف للعميل هو دائم.
لا يمكن استعادة العملاء المحذوفينلا يمكن استعادة العملاء المحذوفين.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: من هم العملاء في خدمة حقل شيفتون؟
ج:العملاء هم الشركات أو الأفراد الذين يتم إنشاء مهام الخدمة الحقلية من أجلهم، وتتبعها وإدارتها. تسمح لك شيفتون بتخزين وإنشاء وتحرير قاعدة بيانات عملاء كاملة يمكنك استخدامها عند تخطيط وتعيين المهام.

س: أين يمكنني إدارة العملاء في شيفتون؟
ج:قسمالعملاء هو جزء من منطقة الخدمة الحقلية في القائمة الجانبية – هنا يمكنك عرض القائمة الكاملة للعملاء، أو إنشاء عملاء جدد، أو تحرير الملفات الشخصية الحالية.

س: كيف يمكنني إنشاء عميل جديد؟
ج:في قسمالعملاء, انقر على “إنشاء عميل”، املأ تفاصيل الاتصال الخاصة بالعميل (مثل الاسم، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني)، ثم احفظ. يمكن بعد ذلك تحديد العملاء الجدد عند إنشاء مهام جديدة.

س: هل يمكنني تعديل معلومات عميل موجودة؟
ج:نعم – افتح الملف الشخصي للعميل الذي ترغب في تحديثه، قم بتغييرات على أي حقول مثل معلومات الاتصال أو العنوان، ثم احفظ التغييرات.

س: لماذا تهم الملفات الشخصية للعملاء عند إنشاء المهام؟
ج:عند إنشاء مهمة، يساعد ربطها بملف شخصي للعميل في حفظ السجلات بشكل صحيح، ويساعد في دقة الجدولة (خاصة مع العناوين والمناطق الخدمية)، ويسمح بتقديم تقارير المهام والتاريخ بشكل أوضح.

س: هل يمكنني حذف عميل من قاعدة البيانات؟
ج:نعم – معظم الأنظمة مثل شيفتون تسمح بحذف عميل من القائمة. ومع ذلك، كن حذرًا: قد يؤثر إزالة عميل مستخدم في مهام تاريخية على التقارير أو سجلات المهام. (تحقق من شاشات التأكيد قبل الحذف.)

س: هل تُستخدم عناوين العملاء لأي شيء غير معلومات الاتصال؟
ج: نعم — تُستخدم بيانات عنوان العميل في إنشاء المهام وفي الخدمات مثل الخريطة، حيث تعتمد مواقع المهام، وتوجيهها، وفحوصات منطقة الخدمة على عناوين العملاء الدقيقة.