Paglikha at Pagtatalaga ng mga Gawain

Mga Gawain ang pangunahing module sa Field Service mode at hindi maaaring i-disable.

Ang mga gawain ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-asign ng trabaho sa isang o maraming empleyado, kasama ang isang checklist na kailangang kumpletuhin habang isinasagawa ang gawain. Ang mga gawain ay sentro sa mga operasyon ng Field Service at ginagamit para sa lahat ng uri ng mga asignatura, pagpaplano, at pagsubaybay sa trabaho.

Paalala: Ang mga gawain ay mahalaga; ang lahat sa Field Service ay umiikot dito. Ang ganap na pag-unawa sa mga gawain ay kritikal para sa epektibong paggamit ng sistema.

Mga Pahina Kung Saan Ka Makakagawa ng Isang Gawain

Ang mga gawain ay maaaring gawin mula sa iba’t ibang lugar sa sistema, depende sa daloy ng trabaho at kagustuhan.

1. Mga Kliyente na Pahina

Mag-navigate sa Mga Kliyente na pahina.
Hanapin ang nais na kliyente sa listahan.
I-click ang pencil icon sa tabi ng pangalan ng kliyente upang buksan ang side panel ng profile ng kliyente.
Mag-scroll pababa sa panel at i-click ang Lumikha ng Gawain.

Mahalagang detalye:

Kung ang isang kliyente ay may maraming address, kailangan mong pumili ng isang tiyak na address para sa gawain.
Kapag lumilikha ng gawain sa pamamagitan ng Clients page, ang kliyente ay awtomatikong idinadagdag. Hindi mo kailangan pumili ng kliyente nang manu-mano.
Kung may kailangang i-edit na detalye ng kliyente (halimbawa, pangalan, impormasyon ng kontak, address), i-click ang icon ng lapis, i-update ang impormasyon sa side panel, at i-click ang I-save.
Para gumawa ng bagong kliyente, i-click ang icon na + sa seksyon ng kliyente, punan ang mga kinakailangang field na nakalagay para sa iyong kumpanya, at i-click ang I-save.

Tip: Laging i-double check ang napiling kliyente at address, lalo na kung ang kliyente ay may maraming address, upang maiwasan ang maling pag-assign ng gawain.

2. Pahina ng Mga Gawain

Ang pahina ng Mga Gawain ay nagbibigay ng detalyadong pangkalahatang-ideya at mga tool sa pamamahala para sa lahat ng gawain.

Maaari mong:

Tingnan ang mga gawain bilang listahan.
Salain ang mga gawain ayon sa status: Aktibo, Nakumpleto, Kinansela, at Walang Petsa.
Maghanap ng mga gawain gamit ang mga keyword.
- Tandaan: Tanging mga field na naka-enable para sa paghahanap sa panahon ng paggawa ng task field ang maaring hanapin.
Salain ang mga gawain sa isa o higit pang mga status.
Pumili ng hanay ng petsa upang ipakita ang mga gawain.
Ipakita ang mga na-filter at naayos na gawain sa isang mapa.

Ipinapakita ang mga field ng gawain kabilang ang:

Titulo at Paglalarawan – karaniwang mga field. Kung may mga pasadyang pagbabago (idinagdag/inalis/inaral na muli ang mga field), ang pagpapakita ay sumusunod sa mga setting na iyon.
Kliyente – ang kliyenteng nauugnay sa gawain.
Address – ang address ng kliyenteng kaugnay ng gawain.
Empleyado – inatasan na mga empleyado.
Nakatakdang oras – nakaplanong oras ng pagsisimula.
Katayuan – kasalukuyang katayuan ng gawain.
Natapos – ipinapakita lamang para sa mga natapos na gawain; ipinapakita ang oras ng pagkumpleto ng empleyado.
Mga setting para sa paulit-ulit na trabaho – kahel na bilog na may guhit = hindi pauli-ulit na gawain; berdeng bilog na may tsek = paulit-ulit na gawain.
Mga Aksyon – mga opsyon para tanggalin ang gawain.

Tip: Gamitin ang mga filter at pag-uuri para mas pamahalaan ang malaking bilang ng mga gawain nang mahusay.

3. Pahina ng Kalendaryo

Ang Kalendaryo ay naglalaman ng biswal na pangkalahatang-ideya ng mga gawain.

Ang mga gawain na nakatalaga sa mga empleyado ay lumilitaw bilang mga selda sa hilera ng empleyado.
Mga gawain na may petsa pero walang nakatalagang empleyado lumitaw sa listahan ng hindi naka-assign na gawain.
Ang mga gawain na walang nakatakdang petsa ay lumilitaw sa gilid sa ilalim ng Mga Gawain na Walang Petsa.

Mga filter ng Kalendaryo:

I-filter batay sa empleyado
I-filter batay sa uri ng gawain
Piliin ang mga marka
Piliin ang mga status
Piliin ang mga serbisyo

Paglalapat ng mga filter: I-click ang Maghanap. Para i-reset ang mga filter, i-click ang I-clear.
Upang mapahusay ang view ng kalendaryo, itago ang panel ng filter sa pamamagitan ng pag-click sa icon ng filter sa itaas ng kalendaryo.

Mga opsyon sa pagpapakita ng Kalendaryo:

Ipakita ang mga gawain para sa lahat ng empleyado o tanging mga empleyado na may naka-assign na gawain.
Mga opsyon sa pagpapakita: 1 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan.
Mag-navigate sa mga araw o buwan gamit ang mga kaliwa/kanang arrow o pumili ng isang tiyak na araw sa pamamagitan ng icon ng kalendaryo.
I-click ang icon ng gear para sa karagdagang mga setting:
- Ipakita ang mga gawain – kontrolin ang pagpapakita ng mga gawain sa 1-araw na tanawin.
- Mode ng Pag-display (araw) – ipakita lamang ang mga oras ng trabaho (hal., 8:00–17:00).
- Mga opsyon sa pagsasaayos para sa mga empleyado – piliin upang ipakita ang mga numero ng empleyado.
- Ayusin – ayon sa pangalan o personal na numero.

Tip: Isaayos ang mga setting na ito para sa kalinawan kapag may maraming gawain na pinamamahalaan nang sabay-sabay.

Paglikha ng Gawain

I-click ang Lumikha ng Gawain upang magsimula ng bagong gawain.

1. Kliyente (Opsyonal)

Pumili ng umiiral na kliyente o lumikha ng bago.
Upang pumili, i-type ang hindi bababa sa 3 titik ng pangalan ng kliyente upang maghanap.
Piliin ang tamang address.
Upang i-edit ang mga detalye ng kliyente, i-click ang icon ng lapis → gumawa ng mga pagbabago → I-save.
Upang makagawa ng bagong kliyente, i-click ang + icon → punan ang kinakailangang mga field → I-save.

Tandaan: Laging tiyakin ang wastong pagpili ng kliyente at adres. Ang maling mga adres ay nagiging sanhi ng pagkakamali sa gawain.

2. Pangkalahatang Impormasyon

Punan ang mga pangkalahatang field ng impormasyon (pasadyang o pamantayang mga field na na-configure ng inyong kumpanya).
Iniskedyul na oras – oras ng pagsisimula ng gawain. Kung iniwang walang laman, ang gawain ay lilitaw sa Mga Gawain na Walang Petsa.
Inaasahang tagal – oras na kailangan upang makumpleto ang gawain, ginagamit para sa pagpaplano at pag-iwas sa pagkakapatong.
Mga Marka – visual na mga marker para sa mga uri ng gawain sa kalendaryo.
Kasanayan – piliin ang paunang naitakdang mga kasanayan upang salain ang mga empleyado habang nag-a-assign.
Checklist – pumili ng checklist para makumpleto ng empleyado sa panahon ng gawain.

Tip: Ang wastong pagtatakda ng mga marka, kasanayan, at checklist ay nagsisiguro ng tamang pag-assign ng empleyado at pagsubaybay sa pagkumpleto ng mga gawain.

3. Mga Empleyado

Ang mga gawain ay maaaring i-assign sa isa o higit pang mga empleyado.
Pagkatapos mapili ang unang empleyado, ang Karagdagang Empleyado lilitaw ang patlang.
Ang bawat karagdagang empleyado ay tumatanggap ng isang subtask. Ang mga subtask ay maaaring magkaroon ng:
- Hiwalay na nakatakdang oras ng pagsisimula
- Hiwalay na tinatayang tagal
Upang alisin ang karagdagang mga empleyado, i-click ang icon ng basura sa tabi nila.

Halimbawa: Para sa mga catering event, naunang dumarating ang mga taga-dekorasyon, dumarating ang mga waiters 2 oras pagkaraan, at ang mga tauhan sa paglilinis sa gabi. Ang mga subtask ay nagbibigay-daan para sa mas tumpak na pag-iiskedyul.

4. Paulit-ulit na Mga Gawain

Ang mga paulit-ulit na gawain ay magagamit para lamang sa isang gawain na itinalaga sa isang empleyado.
Paganahin sa pamamagitan ng Mga Setting ng Paulit-ulit na Trabaho checkbox pagkatapos itakda ang nakatakdang oras.
Pumili ng petsa ng pagtatapos at uri ng pag-uulit:
- Araw-araw – pumili ng mga araw ng linggo (Lunes–Linggo).
- Lingguhan – parehong araw ng linggo bawat linggo hanggang sa petsa ng pagtatapos.
- Bawat 2 Linggo – parehong araw ng linggo tuwing 14 na araw hanggang sa petsa ng pagtatapos.

Tandaan: Ang pagdaragdag ng mga karagdagang empleyado ay nagdi-disable ng pag-uulit para sa mga dagdag na empleyado.
Mahalaga: Bago magsimula ang pagpapatupad ng gawain, maaari mong i-edit ang gawaing ito o lahat ng darating pang paglitaw, kasama ang: empleyado, checklist, petsa/oras, mga marka, kasanayan, at iba pa.

5. Plano Mga Kasangkapan (Opsyonal)

Tukuyin ang mga kinakailangang kasangkapan, kagamitan, o materyales para sa pagkumpleto ng gawain (kailangan ang Modulo ng Imbentaryo).
Dapat magagamit ang mga kasangkapan sa tamang dami para sa empleyado.
Tandaan: Maaaring magkaiba ang nakaplanong mga kasangkapan mula sa talagang nagamit na mga kasangkapan sa uri o dami.

6. Mga File

I-upload ang mga larawan ng kliyente o mga dokumento.
Piliin kung ipapakita o itatago ang mga file mula sa empleyado.

FAQ – Paglikha at Pag-atas ng mga Gawain

1. Bakit hindi ko maipili ang address ng kliyente?
Ang kliyente ay may maraming address; kailangan mamili ng isa upang maatas nang tama ang gawain.

2. Paano kung wala ang kliyente?
Gamitin ang + icon upang lumikha ng bagong kliyente at punan ang mga kinakailangang patlang.

3. Maaari ba akong lumikha ng gawain nang walang kliyente?
Oo, opsyonal ang patlang ng kliyente. Ang mga gawain na walang kliyente ay lumilitaw sa mga listahan at sa kalendaryo.

4. Bakit hindi lumilitaw ang aking gawain sa kalendaryo?
Ang mga gawain na walang nakatakdang oras ay lumilitaw sa Mga Gawain na Walang Petsa. Magdagdag ng nakatakdang oras upang lumitaw sa kalendaryo.

5. Paano ko iaatas ang maraming empleyado?
Piliin ang unang empleyado → Karagdagang Empleyado lilitaw ang patlang → magdagdag pa ng mga empleyado → nalilikha ang mga subtask.

6. Pwede bang i-assign ang mga umuulit na gawain sa maraming empleyado?
Hindi, ang pag-uulit ay available lamang para sa isang empleyado.

7. Ano ang mga subtasks?
Ang mga subtask ay para sa karagdagang empleyado na may hiwalay na oras ng pagsisimula, tagal, at checklist.

8. Ano ang ibig sabihin ng mga orange at berdeng bilog?

Orange na bilog – hindi umuulit
Berdeng bilog na may checkmark – umuulit

9. Pwede ko bang i-edit ang mga checklist pagkatapos malikha ang gawain?
Oo, bago isagawa ang gawain. Ang mga subtask ay maaaring magkaroon ng hiwalay na checklist.

10. Bakit hindi mahahanap ng keyword search ang aking gawain?
Gumagana lang ang search sa mga patlang na naka-enable para sa paghahanap.

11. Paano ko ipapakita ang mga gawain sa mapa?
Pagkatapos i-filter at i-sort sa pahina ng Mga Gawain, i-click ang ipakita sa mapa.

12. Makikita ko ba ang mga gawain para sa lahat ng empleyado sa kalendaryo?
Oo, maaaring ipakita ang lahat ng empleyado o tanging may nakatalagang gawain.

13. Paano ko ifa-filter ang mga gawain ayon sa marka o uri?
Gumamit ng mga filter → i-click ang Paghahanap.

14. Paano ko babaguhin ang nakaiskedyul na oras para sa isang subtask?
Ang bawat subtask ay maaaring magkaroon ng sariling oras ng pagsisimula at tagal.

15. Ano ang mangyayari kung tatanggalin ko ang pangunahing empleyado?
Ang pangunahing gawain ay tatanggalin. Maaaring mawalan ng ugnayan ang mga subtask. Kung kinakailangan, alisin muna ang mga subtask.

16. Paano ako magse-set ng umuulit na gawain?
Piliin ang petsa ng pagsisimula → i-check ang Mga Setting ng Umuulit na Trabaho → itakda ang petsa ng pagtatapos at uri.

17. Maaari bang magsimula ang mga umuulit na gawain sa iba’t ibang araw para sa iba’t ibang empleyado?
Hindi. Ang pag-uulit ay naka-link sa isang empleyado at simula ng petsa. Bago magpatupad, maaari mong i-edit ito o lahat ng hinaharap na gawain.

18. Bakit hindi tumutugma ang mga planadong gamit sa aktwal na paggamit?
Ang mga planadong gamit ay mga rekomendasyon; maaaring magkaiba ang aktwal na paggamit.

19. Paano ako mag-aattach ng mga file?
Mag-upload ng mga file → piliin kung ipapakita/itatago ito sa empleyado.

20. Paano ko babaguhin ang impormasyon ng kliyente pagkatapos ng paggawa ng gawain?
I-click ang pencil icon → i-edit → I-save.

21. Paano ko iseset ang tinatayang tagal?
Gamitin ang Tinatayang tagal na field para magplano at maiwasan ang mga pagkatugma.

22. Paano ko makikita ang mga natapos na gawain?
I-filter sa pamamagitan ng Natapos; lumalabas ang oras ng pagkakatapos sa Natapos na column.

23. Maaari bang magkaroon ng ibang checklist at oras ang maraming empleyado?
Oo, sa pamamagitan ng subtasks.

24. Ano ang gagawin kung hindi nakikita ang isang gawain pagkatapos ng pag-filter ng kalendaryo?
Suriin ang lahat ng filter. Ang mga gawain na walang nakaiskedyul na oras ay lilitaw sa Mga Gawain na Walang Petsa.

25. Paano ko iiskedyul ang maraming empleyado sa parehong araw?
Gumamit ng subtasks na may iba’t ibang oras ng simula at tagal.

26. Maaari ko bang i-edit ang mga umuulit na gawain pagkatapos malikha?
Oo, bago isagawa, anumang field ay maaaring i-edit: empleyado, checklist, petsa/oras, marka, kasanayan.

27. Maaari bang magkaroon ng maraming checklist ang isang gawain?
Oo, ang mga subtask ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang checklist.

28. Ano ang mangyayari kung hindi ako magtakda ng iskedyul na oras?
Lumalabas ang gawain sa Mga Gawain na Walang Petsa at hindi ito ipinapakita sa isang tiyak na araw sa kalendaryo.