Ang Shifton Field Service ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-imbak, lumikha, at mag-edit ng kumpletong database ng kliyente, pati na rin gumamit ng mga profile ng kliyente kapag gumagawa at namamahala ng mga gawain.
Ang mga profile ng kliyente ay tumutulong na ayusin ang impormasyon, mabilis na makahanap ng tamang mga kliyente, at subaybayan ang lahat ng gawain na nauugnay sa kanila.

Saan Puwedeng Pamahalaan ang mga Kliyente

1. Buksan ang panel sa gilid.

2. Pumunta sa Mga Kliyente.

   

Ipinapakita ng unang tab ang lahat ng umiiral na kliyente at may kasamang Lumikha ng Kliyente na pindutan.
Bago magdagdag ng mga kliyente, inirerekomenda na i-configure ang Mga Patlang ng Kliyente upang itakda ang istruktura ng nakaimbak na data.

Mga Patlang ng Kliyente

Tinutukoy ng Mga Patlang ng Kliyente kung anong impormasyon ang kokolektahin at ipapakita sa bawat profile ng kliyente.

Mga Sinusuportahang Uri ng Datos ng Patlang ng Kliyente

Ang bawat uri ay tumutukoy sa format ng datos na ipinasok:

• Teksto
  Maikling input ng teksto: lungsod, pangalan ng kumpanya, pangalan ng site, komento.

• Numero
  Input ng numero: ID ng kliyente, numero ng site, bilang ng mga sangay.

• Checkbox
  Isang solong opsyon na maaaring markahan: “VIP Client”, “Regular Client”, atbp.

• Drop-down list (pili ng isa)
  Piliin ang isang halaga mula sa listahan: uri ng kliyente, rehiyon, kategorya, atbp.

• Multi-select drop-down list
  Piliin ang isa o maraming halaga: mga uri ng serbisyo, mga sona ng serbisyo, karagdagang kategorya.

• Saklaw ng petsa
  Ginagamit upang tukuyin ang panahon: tagal ng kontrata, mga petsa ng serbisyo.

• Petsa
  Isang tukoy na petsa sa kalendaryo: petsa ng paglagda ng kontrata, unang petsa ng pagbisita.

• Patlang ng teksto
  Mahabang pagpasok ng teksto para sa detalyadong tala, mga kinakailangan, o kundisyon ng serbisyo.

• Numero ng telepono
  Patlang para sa pagpasok ng wastong numero ng telepono ng kliyente o contact.

• Email
  Patlang para sa pagpasok ng email address ng kliyente o contact.

Settings ng Patlang ng Kliyente

Bawat patlang ng kliyente ay maaring ipasadya gamit ang sumusunod na mga opsyon:

• Pagsusunud-sunod ng Patlang — pagkakasunod ng pagpapakita ng mga patlang sa profile.

• Mga Opsyon ng Patlang — listahan ng mga napipiling halaga para sa mga drop-down na patlang.

• Ipakita sa pangalan — ipinapakita ang patlang na ito katabi ng pangalan ng kliyente sa listahan ng kliyente.

• Pahintulutan ang paghahanap — pinapahintulutan ang patlang na magamit sa paghahanap.

• Obligado — ginagawang kinakailangan ang patlang sa paglikha ng kliyente.

• Ipakita sa listahan ng kliyente — ipinapakita ang patlang sa pangunahing listahan ng mga kliyente.

• Mga Gawain — tanggalin ang patlang.

Paggawa sa mga Kliyente

Paglikha ng Kliyente

Sa pamamagitan ng seksyong “Mga Kliyente”

1. Buksan ang Mga Kliyente na seksyon.

2. I-click ang Gumawa ng Kliyente.

3. Punan ang mga detalye ng kliyente sa side panel.

4. Mag-click saI-save.

   

Kapag gumagawa ng isang gawain

Sa paggawa ng gawain:

• maaari kang pumili ng umiiral na kliyente,

• o lumikha ng bago — ito ay awtomatikong idaragdag sa database ng kliyente.

  

Pag-edit ng isang Kliyente

Ang bawat kliyente ay mayicon ng lapissa tabi nito.

Kapag nag-eedit ng kliyente, maaari mong:

• i-update ang anumang impormasyon ng kliyente,

• magdagdag ng karagdagang address o detalye ng contact,

• tingnan ang lahat ng mga gawain na naka-link sa kliyente na ito (kasalukuyan at natapos).

Listahan ng Gawain sa Loob ng Profile ng Kliyente

Sa ibaba ng profile ng kliyente, makikita mo:

• isang listahan ng lahat ng mga gawain na nauugnay sa kliyente na ito,
  

Mayroon dingGumawa ng Gawainna pindutan.
Kung gagawa ka ng gawain mula rito, ang kliyente ay awtomatikong pipiliinawtomatiko.

Pag-delete ng Isang Kliyente

1. I-click angicon ng trash binsa tabi ng kliyente.

   

2. Kumpirmahin ang pag-delete.

   

Mahalaga:Ang pag-delete ng kliyente aypermanente.
Ang mga tinanggal na kliyenteay hindi na maibabalik.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

T: Ano ang mga kliyente sa Shifton Field Service?
Sagot: Ang mga kliyente ay ang mga kumpanya o indibidwal kung saan nilikha, sinusubaybayan, at pinamamahalaan ang iyong mga gawain sa field service. Sa Shifton, maaari kang mag-imbak, lumikha, at mag-edit ng kumpletong database ng kliyente na magagamit mo sa pagpaplano at pagtatalaga ng mga gawain.

T: Saan ko maaring pamahalaan ang mga kliyente sa Shifton?
Sagot: Ang Mga Kliyente na bahagi ng Field Service ay matatagpuan sa side menu — dito mo makikita ang buong listahan ng mga kliyente, makakagawa ng bago, o makakapag-edit ng kasalukuyang mga profile.

T: Paano ako makakalikha ng bagong kliyente?
Sagot: Sa seksyong Mga Kliyente, i-click ang “Lumikha ng Kliyente”, punan ang mga detalye ng kontak ng kliyente (tulad ng pangalan, address, telepono, email), at i-save. Ang mga bagong likhang kliyente ay maaring piliin sa paglikha ng mga gawain.

T: Maaari ko bang i-edit ang impormasyon ng isang umiiral na kliyente?
Sagot: Oo — buksan ang profile ng kliyente na nais mong i-update, gawing pagbabago sa kahit anong field gaya ng impormasyon sa kontak o address, at saka i-save ang mga pagbabago.

T: Bakit mahalaga ang mga profile ng kliyente sa paggawa ng mga gawain?
Sagot: Kapag lumikha ka ng gawain at ikinakabit ito sa isang client profile, ito ay nagtitiyak ng maayos na pagtatala, tumutulong sa kawastuhan ng pag-iiskedyul (lalo na sa mga address at lugar ng serbisyo), at nagbibigay ng mas malinaw na pag-uulat at kasaysayan ng gawain.

T: Maaari ko bang burahin ang isang kliyente mula sa database?
Sagot: Oo — karamihan sa mga sistema tulad ng Shifton ay nagpapahintulot ng pagbura ng kliyente mula sa listahan. Ngunit mag-ingat: ang pag-aalis ng kliyente na ginamit sa mga makasaysayang gawain ay maaaring makaapekto sa pag-uulat o mga tala ng gawain. (Suriin ang mga kumpirmasyon sa screen bago ang pagbura.)

T: Ang mga address ba ng kliyente ay ginagamit sa iba pang bagay maliban sa impormasyon ng kontak?
Sagot: Oo — ang datos ng address ng kliyente ay ginagamit sa paglikha ng gawain at sa mga serbisyo tulad ng Map, kung saan ang lokasyon ng gawain, pagraruta, at pag-check ng lugar ng serbisyo ay umaasa sa tumpak na address ng kliyente.