Shifton Field Service ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ สร้าง และแก้ไขฐานข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วน รวมถึงใช้โปรไฟล์ของลูกค้าเมื่อสร้างและจัดการงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
โปรไฟล์ลูกค้าช่วยจัดระเบียบข้อมูล ค้นหาลูกค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

การจัดการลูกค้าที่ไหน

1. เปิดแถบด้านข้าง

2. ไปที่ ลูกค้า.

   

แท็บแรกจะแสดงลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่และรวมถึงปุ่ม สร้างลูกค้า.
ก่อนที่จะเพิ่มลูกค้า แนะนำให้กำหนดค่า ฟิลด์ลูกค้า เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่จัดเก็บไว้

ฟิลด์ลูกค้า

ฟิลด์ลูกค้ากำหนดข้อมูลที่จะเก็บและแสดงในแต่ละโปรไฟล์ของลูกค้า

ประเภทข้อมูลฟิลด์ลูกค้าที่รองรับ

แต่ละประเภทกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ใส่เข้าไป:

• ข้อความ
  การใส่ข้อความสั้น: เมือง, ชื่อบริษัท, ชื่อไซต์, ข้อคิดเห็น.

• ตัวเลข
  การใส่ตัวเลข: รหัสลูกค้า, หมายเลขไซต์, จำนวนสาขา.

• กล่องทำเครื่องหมาย
  ตัวเลือกเดียวที่สามารถทำเครื่องหมายได้: “ลูกค้า VIP”, “ลูกค้าทั่วไป” เป็นต้น

• รายการดรอปดาวน์ (เลือกเพียงหนึ่ง)
  เลือกค่าหนึ่งจากรายการ: ประเภทลูกค้า, ภูมิภาค, ประเภท, เป็นต้น.

• รายการดรอปดาวน์หลายตัวเลือก
  เลือกค่าหนึ่งหรือหลายค่า: ประเภทบริการ, โซนบริการ, ประเภทเพิ่มเติม.

• ช่วงเวลา
  ใช้เพื่อระบุช่วงเวลา: ระยะเวลาของสัญญา, วันที่ให้บริการ.

• วันที่
  วันที่ในปฏิทินที่แน่นอน: วันที่เซ็นสัญญา, วันที่เข้าชมครั้งแรก.

• ช่องข้อความ
  ช่องข้อความยาวสำหรับบันทึกที่ละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการให้บริการ.

• หมายเลขโทรศัพท์
  ช่องสำหรับกรอกหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าหรือติดต่อที่ถูกต้อง.

• อีเมล
  ช่องสำหรับกรอกที่อยู่อีเมลของลูกค้าหรือติดต่อ.

การตั้งค่าช่องลูกค้า

สามารถปรับแต่งช่องลูกค้าแต่ละช่องด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

• การจัดลำดับช่อง — ลำดับที่ช่องแสดงในโปรไฟล์.

• ตัวเลือกของช่อง — รายการค่าที่เลือกได้สำหรับช่องดาวน์ดาวน์.

• แสดงในชื่อ — แสดงช่องนี้ถัดจากชื่อลูกค้าในรายการลูกค้า.

• อนุญาตการค้นหา — เปิดใช้งานช่องนี้เพื่อใช้ในการค้นหา.

• จำเป็น — ทำให้ช่องนี้เป็นที่ต้องกรอกเมื่อลงทะเบียนลูกค้า.

• แสดงในรายการลูกค้า — แสดงช่องนี้ในรายการหลักของลูกค้า.

• การกระทำ — ลบช่อง.

การทำงานกับลูกค้า

การสร้างลูกค้า

ผ่านทางส่วน “ลูกค้า”

1. เปิด ส่วนลูกค้า.

2. คลิก สร้างลูกค้า.

3. ป้อนรายละเอียดลูกค้าในแผงด้านข้าง

4. คลิก บันทึก.

   

เมื่อสร้างงาน

ระหว่างการสร้างงาน:

• คุณสามารถเลือกลงทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่แล้ว,

• หรือสร้างใหม่ — จะถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ

  

การแก้ไขลูกค้า

ลูกค้าแต่ละรายมี ไอคอนดินสอ อยู่ข้าง ๆ

เมื่อแก้ไขลูกค้า คุณสามารถ:

• อัพเดทข้อมูลลูกค้า,

• เพิ่มที่อยู่หรือรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติม,

• ดูรายการงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับลูกค้ารายนี้ (ทั้งปัจจุบันและที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว)

รายการงานภายในโปรไฟล์ลูกค้า

ที่ด้านล่างของโปรไฟล์ลูกค้า คุณจะเห็น:

• รายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนี้,
  

ยังมี ปุ่มสร้างงาน อยู่ด้วย
หากคุณสร้างงานจากที่นี่ ลูกค้าจะถูกเลือก โดยอัตโนมัติ.

การลบลูกค้า

1. คลิกที่ ไอคอนถังขยะ ข้างลูกค้า

   

2. ยืนยันการลบ

   

สำคัญ: การลบลูกค้าเป็น ถาวร.
ลูกค้าที่ถูกลบ ไม่สามารถกู้คืนได้.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: ลูกค้าใน Shifton Field Service คืออะไร?
ตอบ: ลูกค้าในที่นี้หมายถึงบริษัทหรือบุคคลที่คุณสร้าง บันทึก และจัดการงานบริการภาคสนาม. Shifton ช่วยให้คุณบันทึก สร้าง และแก้ไขฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์ ซึ่งคุณสามารถใช้เมื่อต้องการวางแผนและมอบหมายงาน.

ถาม: ฉันสามารถจัดการลูกค้าใน Shifton ได้ที่ไหน?
ตอบ: ส่วนลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่บริการภาคสนามในเมนูด้านข้าง — ที่นี่คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของลูกค้า สร้างลูกค้าใหม่ หรือแก้ไขโปรไฟล์ที่มีอยู่.

ถาม: ฉันจะสร้างลูกค้าใหม่ได้อย่างไร?
ตอบ: ในส่วนลูกค้าคลิก“สร้างลูกค้า”, กรอกรายละเอียดการติดต่อของลูกค้า (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล) และบันทึก. ลูกค้าที่สร้างใหม่จะสามารถเลือกได้เมื่อสร้างงาน.

ถาม: ฉันสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ — เปิดโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการปรับปรุง ทำการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ใด ๆ เช่นข้อมูลการติดต่อหรือที่อยู่ จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลง.

ถาม: ทำไมโปรไฟล์ลูกค้าจึงสำคัญเมื่อสร้างงาน?
ตอบ: เมื่อสร้างงาน การแนบงานกับโปรไฟล์ลูกค้าช่วยให้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ช่วยในการจัดตารางเวลาที่แม่นยำ (โดยเฉพาะกับที่อยู่และพื้นที่บริการ) และช่วยให้รายงานงานและประวัติชัดเจนขึ้น.

ถาม: ฉันสามารถลบลูกค้าออกจากฐานข้อมูลได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ — ระบบส่วนใหญ่เช่น Shifton อนุญาตให้ลบลูกค้าออกจากรายชื่อได้. อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง: การลบลูกค้าที่ใช้ในงานที่ผ่านมาจะส่งผลต่อการรายงานหรือบันทึกงาน. (ตรวจสอบข้อความยืนยันบนหน้าจอก่อนทำการลบ.)

ถาม: ที่อยู่ของลูกค้าใช้มากกว่าการติดต่อหรือไม่?
ตอบ: ใช่ — ข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าถูกใช้ในการสร้างงานและในบริการต่าง ๆ เช่น แผนที่, ที่สถานที่งาน การกำหนดเส้นทาง และการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการขึ้นอยู่กับความถูกต้องของที่อยู่ลูกค้า.