Shifton Field Service vám umožňuje ukladať, vytvárať a upravovať kompletnú databázu klientov a používať profily klientov pri vytváraní a správe úloh.
Profily klientov pomáhajú organizovať informácie, rýchlo nájsť správnych klientov a sledovať všetky úlohy s nimi spojené.

Kde spravovať klientov

1. Otvorte bočný panel.

2. Prejdite na Klienti.

   

Prvá karta zobrazuje všetkých existujúcich klientov a obsahuje tlačidlo Vytvoriť klienta.
Pred pridaním klientov sa odporúča nakonfigurovať Polia klientov na nastavenie štruktúry uložených dát.

Polia klientov

Polia klientov definujú, aké informácie budú zhromaždené a zobrazené v každom profile klienta.

Podporované typy dát pre polia klientov

Každý typ určuje formát zadaných dát:

• Text
  Krátky textový vstup: mesto, názov spoločnosti, názov lokality, komentáre.

• Číslo
  Číslicový vstup: ID klienta, číslo lokality, počet pobočiek.

• Zaškrtávacie políčko
  Jedna možnosť, ktorá môže byť označená: „VIP Klient“, „Pravidelný Klient“ atď.

• Rozbaľovací zoznam (jediný výber)
  Vyberte jednu hodnotu zo zoznamu: typ klienta, región, kategória atď.

• Rozbaľovací zoznam s možnosťou viacerých výberov
  Vyberte jednu alebo viac hodnôt: typy služieb, zóny služieb, ďalšie kategórie.

• Rozsah dátumov
  Používa sa na určenie časového obdobia: trvanie zmluvy, dátumy služby.

• Dátum
  Špecifický kalendárny dátum: dátum podpisu zmluvy, dátum prvej návštevy.

• Textové pole
  Dlhé textové pole pre podrobné poznámky, požiadavky alebo podmienky služby.

• Telefónne číslo
  Pole na zadanie platného telefónneho čísla klienta alebo kontaktu.

• Email
  Pole na zadanie emailovej adresy klienta alebo kontaktu.

Nastavenia poľa klienta

Každé pole klienta môže byť prispôsobené pomocou nasledujúcich možností:

• Triedenie polí — poradie, v ktorom sa polia zobrazujú v profile.

• Možnosti poľa — zoznam voliteľných hodnôt pre rozbaľovacie polia.

• Zobraziť v mene — zobrazuje toto pole vedľa mena klienta v zozname klientov.

• Povoliť vyhľadávanie — umožňuje použiť pole na vyhľadávanie.

• Povinné — pole je povinné pri vytváraní klienta.

• Zobraziť v zozname klientov — zobrazuje pole v hlavnom zozname klientov.

• Akcie — vymazať pole.

Práca s klientmi

Vytvorenie klienta

Prostredníctvom sekcie “Klienti”

1. Otvorte sekciu Klienti.

2. Kliknite na Vytvoriť klienta.

3. Vyplňte údaje o klientovi v bočnom paneli.

4. Kliknite Uložiť.

   

Pri vytváraní úlohy

Počas vytvárania úlohy:

• môžete vybrať existujúceho klienta,

• alebo vytvoriť nového — bude automaticky pridaný do databázy klientov.

  

Úprava klienta

Každý klient má ikonu ceruzky vedľa seba.

Pri úprave klienta môžete:

• aktualizovať akékoľvek informácie o klientovi,

• pridať ďalšie adresy alebo kontaktné údaje,

• zobraziť všetky úlohy, ktoré sú s týmto klientom spojené (aktuálne a dokončené).

Zoznam úloh v profile klienta

Na spodku profilu klienta uvidíte:

• zoznam všetkých úloh spojených s týmto klientom,
  

Existuje tiež tlačidlo Vytvoriť úlohu.
Ak tu vytvoríte úlohu, klient bude vybraný automaticky.

Vymazanie klienta

1. Kliknite na ikonu smetného koša vedľa klienta.

   

2. Potvrďte vymazanie.

   

Dôležité: Vymazanie klienta je trvalé.
Odstránení klientinemožno obnoviť.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Čo sú klienti v Shifton Field Service?
Odpoveď: Klienti sú spoločnosti alebo jednotlivci, pre ktorých sú vytvárané, sledované a spravované vaše úlohy v teréne. Shifton vám umožňuje ukladať, vytvárať a upravovať kompletnú databázu klientov, ktorú môžete používať pri plánovaní a prideľovaní úloh.

Otázka: Kde môžem spravovať klientov v Shifton?
Odpoveď: Sekcia Klienti je súčasťou oblasti Field Service v bočnom menu — tu môžete zobraziť celý zoznam klientov, vytvárať nových alebo upravovať existujúce profily.

Otázka: Ako vytvorím nového klienta?
Odpoveď: V sekcii Klienti, kliknite na „Vytvoriť klienta“, vyplňte kontaktné údaje klienta (ako meno, adresu, telefón, email) a uložte. Novo vytvorení klienti môžu byť následne vybraní pri vytváraní úloh.

Otázka: Môžem upraviť informácie existujúceho klienta?
Odpoveď: Áno — otvorte profil klienta, ktorý chcete aktualizovať, vykonajte zmeny v ľubovoľných poliach ako kontaktné informácie alebo adresa, a potom uložte zmeny.

Otázka: Prečo sú profily klientov dôležité pri vytváraní úloh?
Odpoveď: Keď je úloha vytvorená, pridanie k profilu klienta zabezpečuje správne vedenie záznamov, pomáha s presnosťou plánovania (najmä s adresami a servisnými oblasťami) a umožňuje jasnejšie správy o úlohách a ich históriu.

Otázka: Môžem vymazať klienta z databázy?
Odpoveď: Áno — väčšina systémov ako Shifton umožňuje vymazanie klienta zo zoznamu. Napriek tomu buďte opatrní: odstránenie klienta, ktorý je použitý v historických úlohách, môže ovplyvniť reporty alebo záznamy úloh. (Pred vymazaním skontrolujte potvrdenia na obrazovke.)

Otázka: Sú adresy klientov použité na niečo iné okrem kontaktných údajov?
Odpoveď:Áno — údaje o adrese klienta sa používajú pri vytváraní úloh a v službách akoMapa, kde poloha úlohy, trasy a kontroly servisnej oblasti závisia od presných adries klientov.