Roluri în Serviciul de Teren

În Shifton Field Service, rolurile definesc nivelul de acces, responsabilitate și permisiuni al fiecărui utilizator în cadrul sistemului. Configurarea corectă a rolurilor ajută la protejarea datelor sensibile, structurarea fluxurilor de lucru și asigurarea coordonării fluente în cadrul sarcinilor, angajaților, programelor și operațiunilor companiei.

Proprietar

Rolul de Proprietar este atribuit automat utilizatorului care a înregistrat inițial compania. Acest rol deține cel mai înalt nivel de acces în sistem.

Capabilitățile proprietarului:

• Acces complet la toate setările și modulele sistemului

• Gestionarea metodelor de plată (adăugare, editare, eliminare carduri)

• Modificarea detaliilor de facturare ale companiei și informațiilor legale pentru facturi

• Managementul abonamentelor și al planurilor

• Adăugarea, editarea și eliminarea administratorilor și angajaților

Transferul proprietății

Rolul de Proprietar poate fi transferat unui alt utilizator.
Pentru a transfera proprietatea, mergeți la:
Setări Companie → Numele Companiei → Schimbare Proprietar

După confirmare, utilizatorul selectat devine noul Proprietar, în timp ce proprietarul anterior devine automat Angajat.

Administrator

Rolul de Administrator poate fi atribuit de către Proprietar sau un alt Administrator.

Capabilitățile administratorului:

• Drepturi aproape identice cu ale Proprietarului

• Poate gestiona angajați, programe, sarcini, zone de serviciu și module

• Poate configura fluxurile de lucru și setările operaționale ale companiei

• Nu are acces la informațiile financiare și de facturare

Administratorii sunt responsabili de gestionarea sistemului, dar nu pot schimba metodele de plată, actualiza datele de facturare sau transfera proprietatea.

Angajat

Rolul Angajat este rolul implicit pentru utilizatorii obișnuiți ai sistemului. Angajații au acces de bază, conceput pentru munca operațională de zi cu zi.

Capabilități implicite ale Angajatului:

• Vizualizare doar a propriului program de sarcini

• Îndeplinirea sarcinilor atribuite și actualizarea stării acestora

• Primirea și returnarea articolelor de inventar

• Vizualizarea înregistrărilor personale de inventar

Implicit, Angajații nu pot crea sau aproba sarcini, nu pot vizualiza programele altor utilizatori sau accesa setările companiei.

Roluri Extinse pentru Angajați (Roluri Funcționale în Zone de Serviciu)

Angajații pot primi roluri suplimentare care le extind responsabilitățile în anumite Zone de Serviciu.

Aceste roluri sunt atribuite individual și pot diferi între zone. De exemplu, un angajat poate fi Tehnician într-o zonă și Aprobator de sarcini în alta.

Prezentare generală a comparării rolurilor

⚠️ — Necesită un rol suplimentar atribuit în zonele de serviciu

Puncte Cheie de Reținut

• Proprietarul are control total — inclusiv asupra facturării și a identității companiei — dar își poate transfera rolul.

• Administratorii gestionează operațiunile zilnice, utilizatorii, zonele și sarcinile, dar nu pot accesa setările financiare.

• Angajații lucrează cu sarcini și inventar și pot obține permisiuni suplimentare prin roluri funcționale.

• Rolurile funcționale (Tehnician, Solicitant de Sarcini, Aprobat de Sarcini) pot fi atribuite pe zonă, oferind un control precis asupra responsabilităților.

Întrebări Frecvente (FAQ)

Î: Ce sunt rolurile în Serviciul de Teren?
R: Rolurile determină nivelul de acces, responsabilitățile și permisiunile unui utilizator în cadrul sistemului Shifton Field Service. Acestea ajută la structurarea fluxurilor de lucru, protejarea datelor sensibile și coordonarea sarcinilor între utilizatori.

Î: Cine este Proprietarul în Serviciul de Teren?
R: Proprietarul este utilizatorul care a înregistrat pentru prima dată compania. Acest rol are cel mai înalt nivel de acces, incluzând toate setările sistemului, facturarea, facturile, invitațiile pentru utilizatori și altele.

Î: Ce poate face Proprietarul?
R: Proprietarii pot:

• accesa toate modulele și setările sistemului;

• gestiona metodele de plată și informațiile de facturare;

• abona sau schimba planurile;

• adăuga, edita sau elimina Administratorii și Angajații;

• transfera proprietatea.

Î: Cum funcționează transferul de proprietate?
R: Proprietarul poate transfera rolul său unui alt utilizator. După transfer, fostul Proprietar devine un Angajat obișnuit. Opțiunea de transfer se găsește în Setările Companiei → Schimbare Proprietar meniu.

Î: Ce este un Administrator în Serviciu de Teren?
R: Un Administrator este desemnat de Proprietar sau de un alt Administrator. Ei au permisiuni extinse pentru gestionarea utilizatorilor, programelor, sarcinilor, zonelor de serviciu și modulelor de sistem — dar nu pot accesa setările financiare sau de facturare.

Î: Ce poate gestiona un Administrator?
R: Administratorii pot:

• gestiona angajații;

• configura fluxuri de lucru;

• atribui sarcini;

• actualiza setările companiei (cu excepția platilor/facturării);

• supraveghea operațiunile zilnice.

Î: Care este rolul implicit al unui Angajat?
R: Rolul de Angajat este implicit pentru utilizatorii obișnuiți. Angajații pot vizualiza și finaliza sarcinile atribuite lor, actualiza stările sarcinilor, primi și returna articole de inventar și vizualiza propriul inventar.

Î: Pot Angajații accesa programele sau setările altora?
R: Nu — implicit, Angajații pot vedea doar sarcinile lor atribuite și inventarul personal, nu programele altor utilizatori sau setările companiei.

Î: Ce sunt Rolurile Extinse (Roluri Funcționale în Zonele de Serviciu)?
R: Dincolo de rolurile de bază, angajaților li se pot atribui roluri funcționale în cadrul zonelor de serviciu cum ar fi:

• Tehnician — executor de sarcini în cadrul unei zone;

• Solicitant de Sarcini — poate crea și atribui sarcini;

• Aprobator de Sarcini — poate examina și aproba solicitările de sarcini.

Î: Poate un angajat să aibă roluri diferite în zone diferite?
R: Da. Un utilizator poate fi atribuit cu roluri funcționale diferite în zone de servicii diferite (de exemplu, Tehnician într-o zonă și Aprobator de Sarcini în alta).

Î: Cum afectează rolurile ceea ce poate face un utilizator?
R: Rolul determină ce vede un utilizator și ce poate face:

• Proprietarii și Administratorii au acces extins;

• Angajații au acces legat de sarcini;

• rolurile funcționale adaugă permisiuni în cadrul unor zone specifice.