Setările Companiei

Secțiunea Setări Companie îți permite să gestionezi informațiile generale ale companiei, detaliile de facturare, metodele de plată, facturile, tranzacțiile și modulele active.

Pentru a deschide pagina Setări Companie, dă clic pe numele companiei din partea de sus a ecranului și selectează „Setări Companie.”

Informații Generale

În această secțiune, poți completa detaliile de bază ale companiei tale:

• numele companiei;

• modul de lucru (Mod Birou sau Servicii de Teren);

• numărul de angajați;

• țara / regiune;

• stat / provincie / regiune;

• oraș;

• detalii suplimentare ale companiei.

De asemenea, poți încărca un logo al companiei..
Logo-ul este afișat în rapoartele de sarcini (vezi articolul “Rapoarte” pentru mai multe detalii).

După ce ai făcut modificările, dă clic pe „Salvează.”

Acțiuni Companie

Schimbare Proprietar Companie

Poți transfera proprietatea către un alt utilizator.
După transfer, nivelul tău de acces se va schimba automat de la Proprietar la Angajat.

1. Dă clic pe „Schimbă Proprietar.”
   
   

2. În panoul lateral, selectează angajatul care va deveni noul proprietar.
   

3. Confirmați acțiunea făcând clic pe „Confirmă.”

4. Pentru a anula, faceți clic pe „Anulează.”

Această acțiune este permanentă.
Doar noul proprietar va putea să vă redea drepturile de proprietate.

Pauza Companiei

Pauza companiei suspendă temporar funcționarea acesteia.

După pauză:

• toate metodele de plată vor fi deconectate;

• toate modulele vor fi dezactivate;

• facturarea pentru noua perioadă va fi suspendată;

• acțiunea poate fi revocată în orice moment.

Pentru a pune compania în pauză:

1. Faceți clic pe „Pauza Companiei.”
   
   

2. În panoul lateral, introduceți textul de confirmare în engleză
   (puteți copia și lipi textul necesar în câmp).
   

3. Selectați motivul pauzei.

4. Adăugați un comentariu (opțional).

5. Confirmați acțiunea făcând clic pe „Confirmă.”

6. Pentru a anula, faceți clic pe „Anulează.”

Şterge Companie

O companie poate fi ștearsă doar dacă nu există facturi restante.
Dacă există datorii neachitate, ștergerea va fi disponibilă doar după ce acestea sunt achitate.

Când ștergeți o companie:

• contul companiei va fi șters
  (imediat dacă nu există datorii pentru perioadele viitoare;
  în caz contrar, ștergerea va fi pusă în așteptare până la emiterea și plata facturii);

• toate metodele de plată vor fi deconectate;

• facturarea va fi suspendată dacă nu există datorii pentru noua perioadă;

• această acțiune nu poate fi anulată.

Pentru a șterge compania:

1. Faceți clic pe „Ștergere companie.”
   
   

2. În panoul lateral, introduceți textul de confirmare în engleză
   (puteți copia și lipi textul cerut în câmp).
   

3. Selectați motivul.

4. Adăugați un comentariu (opțional).

5. Confirmați acțiunea făcând clic pe „Confirmare.”

6. Pentru a anula, faceți clic pe „Anulare.”

Adresă de facturare

Această secțiune stochează informațiile care vor fi folosite pentru generarea facturii.

Important: modificările nu se aplică facturilor deja generate.
Actualizați informațiile de facturare înaintea creării facturii dacă doriți ca ele să apară pe factură.

Puteți completa următoarele câmpuri:

• Numele companiei *

• Numărul de TVA

• Prenume *

• Nume *

• Email

• Număr de telefon

• Țară / Regiune *

• Stat / Provincie / Regiune *

• Oraș *

• Cod poștal *

• Adresă *

După completarea informațiilor, faceți clic pe „Salvați.”

Metode de plată

În această secțiune, puteți adăuga, edita sau elimina un card de plată.

Adăugați un card

1. Faceți clic pe „Adăugați Card.”
   
   

2. Introduceți detaliile cardului.

3. Faceți clic pe „Salvați.”

Editați un card

1. Faceți clic pe „Editați” lângă card.
   

2. Actualizați luna și anul expirării.
   

3. Faceți clic pe „Salvați” sau „Anulați.”

De asemenea, puteți șterge cardul făcând clic pe „Eliminați.”

Un card valid și un abonament lunar activ sunt necesare pentru a invita angajați în companie.

Balanța Companiei

Aici puteți vizualiza balanța curentă și activa un abonament lunar.

Pentru abonare:

1. Faceți clic pe „Plată lunară.”
   
   

2. Selectați un card existent sau adăugați unul nou.
   

3. Faceți clic pe „Salvare.”

FACTURI

Această secțiune conține toate facturile emise companiei dumneavoastră.

Puteți:

• descărca un fișier Excel cu sumele de plată pentru diferite perioade;

• vizualiza detalii despre fiecare factură.

Tabelul include:

• ID Factură

• Perioada de facturare

• Data scadenței

• Data emiterii

• Prețul

• Deja plătit

• De plătit

• Status

Făcând clic pe ID Factură se deschid detalii complete ale facturii, inclusiv taxele pentru module, generate folosind informațiile din Adresa de facturare.

TRANZACȚII

Această secțiune listează toate tranzacțiile care au afectat soldul companiei.

MODULE ACTIVE

Aici puteți vedea toate modulele active și datele lor de expirare.

Întrebări frecvente (FAQ)

Î: Unde deschid Setările Companiei în Shifton?
R: Faceți clic pe numele companiei dumneavoastră în partea de sus a ecranului, apoi selectați „Setări ale Companiei.” Aceasta deschide pagina generală de configurare a companiei.

Î: Ce informații pot edita în Setările Companiei?
R: Puteți actualiza detalii generale ale companiei, cum ar fi numele companiei, modul de lucru, numărul de angajați, țara/regiunea, statul/provincia, orașul și informații suplimentare. De asemenea, puteți încărca un logo al companiei aici.

Î: De ce ar trebui să încarc un logo al companiei?
R: Logo-ul este inclus în rapoartele de sarcini (PDF) și ajută la marcarea rapoartelor tipărite sau partajate.

Î: Cum salvez modificările după editarea informațiilor despre companie?
R: După ce faceți orice modificare în câmpurile companiei, faceți clic pe „Salvare.” Fără salvare, modificările nu vor fi aplicate.

Î: Cum pot transfera proprietatea companiei către un alt utilizator?
R: În secțiunea Acțiuni ale Companiei, faceți clic pe „Schimbare Proprietar”, selectați angajatul care va deveni noul proprietar și confirmați acțiunea. Odată transferată, accesul dumneavoastră se va schimba de la Proprietar la Angajat.

Î: Transferul proprietății companiei este reversibil?
R: Nu — transferul de proprietate este permanent. Doar noul proprietar poate reasigna proprietatea înapoi către dumneavoastră.

Î: Ce înseamnă „Suspendare Companie”?
R: Suspendarea companiei dumneavoastră suspendă temporar operațiunile:

• toate metodele de plată sunt deconectate;

• toate modulele sunt dezactivate;

• facturarea pentru perioada nouă este suspendată.
  Puteți anula această acțiune oricând.

Î: Cum pot pune compania pe pauză?
R: Faceți clic pe „Pune compania pe pauză”, introduceți textul de confirmare necesar și selectați un motiv pentru pauză.

Î: Pot șterge compania mea?
R: Da — dar numai dacă nu există facturi neplătite. Dacă există datorii restante, ștergerea este posibilă doar după achitarea datoriilor.

Î: Ce se întâmplă când o companie este ștearsă?
R: Când ștergeți o companie:

• contul de companie este eliminat (imediat dacă nu sunt datorii viitoare sau după achitarea datoriilor);

• toate metodele de plată sunt deconectate;

• facturarea este suspendată pentru perioada următoare.
  Această acțiune nu poate fi anulată..

Î: Poate fi ștearsă o companie dacă are module activate?
R: Da — dar ștergerea companiei va continua doar după achitarea facturilor restante. Modulele nu blochează ștergerea dacă condițiile de facturare sunt rezolvate.

Î: Ce este „Modul de lucru” în Setările Companiei?
R: Modul de lucru indică dacă compania dvs. operează în Mod birou sau Mod servicii pe teren. Acest lucru afectează modulele disponibile și structurile de lucru.